Crea y administra formularios de contacto en QuickBooks Online

Aprende a crear, personalizar, publicar y compartir un formulario de contacto en QuickBooks Online. Esto puede ayudarte a generar clientes potenciales desde tu sitio web o desde una página web alojada.

Requisito previo

Antes de crear un formulario de contacto, consulta Acerca de los formularios de contacto para asegúrate de que estás familiarizado con su funcionamiento.

Requisitos del formulario de contacto

• Campo de nombre 
• Campo de correo electrónico 
• Botón Enviar

Paso 1: Crea tu formulario de contacto

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Oportunidades ( Guía ).
2. En el panel Formularios de contacto , selecciona Crear formulario de contacto para acceder al creador de formularios de contacto. 
   Nota : Si ya creaste otras oportunidades, ve a la sección Fuentes y selecciona Crear para abrir el generador de formularios de contacto.

Nota: El formulario de contacto predeterminado incluye los campos Nombre, Correo electrónico, Número de teléfono y Mensaje. 

Paso 2: Personaliza tu formulario de contacto

Usar el esquema para editar, reordenar o agregar elementos al formulario de contacto. A continuación, usa el diseño para personalizar las fuentes y los colores de los elementos del formulario. 

A continuación, te indicamos algunos aspectos que debes saber sobre la personalización del formulario de contacto.

• Si tienes un kit de marca configurado conQuickBooks , accede a los colores y las fuentes de tu marca en el diseño pestaña.
• Si no tienes un kit de marca configurado conQuickBooks , selecciona tu propia configuración de diseño para el formulario de contacto en la página Diseño pestaña. También puedes crear un kit de marca.
• Puedes añadir imágenes al formulario de contacto que tengan un tamaño máximo de 5 MB.  

Para personalizar el formulario de contacto, sigue estos pasos. 

1. Seleccionar el esquema pestaña. 
2. Para editar un elemento de formulario, selecciónalo y realiza los cambios. Añade descripciones opcionales, establece campos obligatorios o elimina elementos. 
3. Para reordenar un elemento, coloca el cursor sobre él y usa las flechas arriba y abajo para moverlo. En el esquema también puedes pasar el ratón sobre un elemento, seleccionarlo y arrastrarlo a una nueva posición.
4. Para agregar un nuevo elemento a tu formulario de contacto, selecciona + Agregar elementoy, luego, selecciona el tipo de contenido. 
5. Cuando estés satisfecho con los elementos del formulario, selecciona la pestaña Diseño . 
6. Establece tus preferencias de diseño en las secciones Marca, Estilos base, Texto, Camposy Botones .

Para obtener una vista previa del formulario de contacto para escritorio y móvil, selecciona Vista previay alterna entre las vistas. 

Importante: Si sales del creador sin guardar, se perderán las ediciones. 

Para completar el formulario de contacto en otro momento, selecciona Guardar y salir. Permanecerá en estado no publicado hasta que estés listo para publicarlo.

Paso 3: Configura un mensaje de confirmación

Un mensaje de confirmación es una declaración breve que aparece después de que alguien completa el formulario de contacto. Personaliza este mensaje para que se ajuste a tu marca, agrega una imagen o configura un botón como siguiente paso. 

Para configurar un mensaje de confirmación para tu formulario de contacto, sigue estos pasos. 

1. En el creador de formularios de contacto, selecciona Paso 2: Mensaje de confirmación. 
2. Selecciona el texto del marcador de posición que deseas editar y, a continuación, realiza los cambios. 
3. Si deseas agregar una imagen, selecciona + Agregar elemento. A continuación, selecciona Imagen y carga tu archivo de imagen. 
4. Si deseas agregar un botón, selecciona + Agregar elemento. A continuación, selecciona Botón y agrega tu URL en el campo Vincular a . 

Paso 4: Publica y comparte tu formulario de contacto

Cuando el formulario de contacto esté listo para publicarse, publícalo. A continuación, añade el formulario de contacto a tu sitio web o compártelo con un vínculo.

Para publicar y compartir tu formulario de contacto, sigue estos pasos.

1. Selecciona Publicar cambios. 
2. Selecciona Compartir pestaña.
3. Si deseas agregar un formulario de contacto a tu sitio web, selecciona Insertary sigue los pasos. 
4. Si deseas compartir tu formulario de contacto con un vínculo, selecciona Compartir con vínculoy, a continuación, selecciona Copiar vínculo. El vínculo al formulario de contacto no se puede personalizar.

Importante: Puedes editar el formulario de contacto en cualquier momento. Después de realizar los cambios, tendrás que volver a publicar el formulario en el creador de formularios de contacto. Para ello, selecciona Publicar cambios. Después de eso, los cambios en el formulario se actualizarán automáticamente en tu sitio web o en tu enlace personalizado.

Próximos pasos

• Después de enviar un formulario de contacto, recibirás un correo electrónico en la dirección asociada a tu QuickBooks Online cuenta. Este correo electrónico incluirá la información que el contacto ha rellenado y te proporcionará una forma directa de hacer el seguimiento. 
• Consulta los envíos de formularios de contacto en la sección Fuentes de la página Oportunidades .