Crea y aplica notas de abono o créditos atrasados en QuickBooks Online

En QuickBooks, puedes abonar mediante una nota de abono o un abono atrasado. Estas son las principales diferencias:

Nota de crédito

• Si tu cliente desea reducir inmediatamente su saldo pendiente actual y utilizar una nota de abono.
• Tu cliente puede usar su nota de abono como pago de una factura, ya sea total o parcialmente.
• Puedes aplicar una nota de abono al registrar el pago de la factura de un cliente.
• Las notas de abono afectan a los informes de ventas, incluso si no las aplicas a las facturas.

Crédito demorado

• Si deseas realizar un seguimiento del crédito de un cliente para usarlo en el futuro sin que afecte de inmediato a su saldo pendiente actual, utiliza un crédito atrasado.
• Tu cliente puede usar el abono atrasado para reducir el saldo de una factura.
• Puedes añadir créditos atrasados a facturas futuras como un artículo de línea.
• A diferencia de las notas de abono, los abonos atrasados no afectan a los informes de ventas hasta que se aplican a las facturas.

Paso 1: Crea una nota de abono

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Seleccionar Nota de crédito.
3. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciónalo.
4. Introduce los detalles de la nota de abono, como la fecha y el importe.
   Consejo : Puedes crear un artículo de servicio de abono personalizado para poder agregarlo rápidamente a las notas de abono como un único artículo de línea.
5. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Nota: Si tu cliente ha devuelto inventario y deseas actualizar la cantidad disponible, introduce el producto como un artículo de línea en la nota de abono.

Paso 2: Aplicar la nota de abono a una factura

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Seleccionar Recibir pago.
3. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciónalo.
4. En la secciónTransacciones pendientes, selecciona la factura pendiente a la que quieres aplicar la nota de abono.
5. En la secciónCréditos , selecciona las notas de abono que quieras aplicar.
   Nota: Si no creaste la nota de abono, no verás la sección de créditos.
6. Para la factura pendiente, en la columnaPago , introduce la cantidad del crédito que deseas aplicar.
7. Deja en blanco los campos Método de pago , N.º de referencia , Depósito a y Importe recibido .
8. Rellena el resto del formulario, incluida la fecha de pago .
9. Asegúrate de que el total sea correcto después de aplicar la nota de abono.
10. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Paso 1: Crea un crédito atrasado

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Crédito atrasado.
3. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciónalo.
4. Introduce los detalles, como la fecha y el importe.
   Consejo : Puedes crear un artículo de servicio de abono personalizado para poder agregarlo rápidamente a los abonos atrasados como un solo artículo de línea.
5. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Se guardará el abono atrasado. Puedes optar por aplicarlo la próxima vez que factures al cliente.

Paso 2: Aplicar el crédito atrasado a una factura

Ten en cuenta que añadir un abono atrasado a una factura de un período contable anterior afectará a los saldos de ese período.

Si estás utilizando el nuevo diseño de factura :

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Seleccionar Facturar.
3. En el menú desplegable Agregar cliente ▼, selecciona el cliente. Se abrirá una ventana con todas las transacciones abiertas del cliente, incluidas las facturas a clientes y los créditos atrasados.
   Nota : Si no ves esto, selecciona Administrar y, a continuación, selecciona el menú desplegable Sugerencias ▼. Selecciona la casilla Mostrar automáticamente las transacciones sugeridas .
4. Busca el crédito atrasado y seleccionaAgregar. Esto añade el crédito como un artículo de línea a la factura.
5. Rellena el resto de la factura según sea necesario.
6. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Si estás utilizando el antiguo diseño de factura :

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Seleccionar Facturar.
3. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciónalo. Se abrirá una ventana con todas las transacciones abiertas del cliente, incluidas las facturas a clientes y los créditos atrasados.
   Nota : Si no ves esto, selecciona la flecha pequeña junto a Saldo pendiente de la factura.
4. Busca el crédito atrasado y seleccionaAgregar. Esto añade el crédito como un artículo de línea a la factura.
5. Rellena el resto de la factura según sea necesario.
6. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Si tus créditos se aplicaron a una factura automáticamente por error, puedes eliminarlos.

1. Selecciona la factura a clientes a la que se han aplicado los créditos.
2. Selecciona el hipervínculo azul del crédito aplicado. Se abrirá la transacción de pago.
3. Selecciona Más y, a continuación, Eliminar.
4. Selecciona Eliminar para confirmar.