Registrar un reembolso de cliente en QuickBooks Online

Paso 1: Introduce una nota de abono

1. Selecciona + Nuevo y Nota de abono.
2. En el campo Cliente , selecciona el cliente adecuado.
3. Introducir la fecha de la nota de abono, el importey el Impuestosy Producto/servicio (esta es la categoría, el producto o el servicio por el que vas a obtener un crédito).
   Nota: Si seleccionas un artículo del inventario, QuickBooks lo volverá a incluir en el inventario. Si el artículo es defectuoso o no quieres que se vuelva a añadir al inventario, puedes realizar un ajuste de inventario.
4. Selecciona Guardar y cerrar

Nota: Si el cliente ha pagado de más, no necesitarás la nota de abono, ya que tendrás un abono sin aplicar que actuará como nota de abono.

Paso 2: Haz el reembolso

1. Selecciona + Nuevo y, a continuación, Gasto.
2. En el campo Beneficiario , selecciona o introduce el cliente deseado.
3. En el campo Cuenta de pago , selecciona el banco desde el que se reembolsará el dinero.
4. En el campo Categoría , selecciona Cuentas por cobrar.
5. En el campo Importe , introduce el importe del reembolso.
6. En el Impuestos campo, selecciona el Impuestos (impuestos no incluidos/excluidos).
7. Selecciona Guardar.
8. A continuación, selecciona + Nuevo y selecciona Recibir pago.
9. Agrega el cliente y selecciona el método de pago y el depósito en.
10. El saldo debe ser 0, ya que se cancelarán entre sí.
11. Selecciona Guardar y cerrar.
12. Si tienes la banca en línea, ve a Transacciones y haz coincidir el registro encontrado en el Banco transacciones (Llévame allí) página.

Puedes usar recibos de reembolso si un cliente solicita un reembolso por un artículo o servicio. Si usaron una tarjeta de crédito, obtén información sobre cómo reembolsar un pago con tarjeta de crédito.

Nota: Para evitar un reembolso doble, asegúrate de que aún no has introducido una nota de abono.

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Reembolsar recibo.
3. Selecciona el menú desplegable Cliente ▼ y, a continuación, selecciona el cliente al que deseas reembolsar.
4. Selecciona el menú desplegable Reembolsar desde ▼ y, a continuación, selecciona el banco en el que depositaste el pago de la factura.
5. Añade todos los productos o servicios que el cliente ha devuelto en la columna Producto/servicio .
6. Asegúrate de rellenar los campos Fecha del servicio, Cantidad, Tasa, Importey Impuestosy otros campos según corresponda y, a continuación, selecciona Guardar y cerrar.

Puedes registrar un reembolso para tu cliente mediante Cheque o Gasto si:

• Quieren canjear sus créditos pendientes.
• Hizo un prepago de un pedido, pero lo canceló antes de recibir los bienes o servicios.
• Quieren que les reembolses un pago en exceso accidental.

El uso de Cheque o Gasto para registrar el reembolso reduce el saldo del banco y compensa el crédito pendiente, el pago en exceso o el prepago del cliente.

Paso 1: Registra el reembolso para tu cliente

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Gasto o Cheque.
3. Selecciona el cliente al que deseas reembolsar en el menú desplegable ▼ Beneficiario .
4. En el menú desplegable Cuenta de pago ▼ , selecciona la cuenta bancaria en la que depositaste el sobrepago.
   Nota: Si seleccionas Cheque, tendrás que seleccionar Cuenta bancaria▼ en el menú desplegable.
5. En la primera línea de la columna Categoría, selecciona Cuentas por cobrar.
6. Introduce el importe que deseas reembolsar en el campo Importe .
7. Rellena los demás campos como mejor te parezca y, a continuación, selecciona Guardar y cerrar.

Paso 2: Vincula el reembolso al crédito o al pago en exceso del cliente

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Seleccionar Recibir pago.
3. Selecciona el mismo cliente que usaste para el cheque o el gasto al registrar el reembolso.
4. Rellena los demás campos como mejor te parezca.
5. En la sección Transacción pendiente , selecciona la casilla de verificación del gasto o cheque que creaste al registrar el reembolso.
   Nota: Si tienes activada la automatización para aplicar pagos de facturas de proveedores , este paso ya está listo.
6. Asegúrate de que el pago sea igual al saldo pendiente y, a continuación, selecciona Guardar y cerrar.