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Crea y envía extractos de clientes en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Los extractos de clientes son recordatorios sencillos y detallados sobre las próximas fechas límite de pago para los clientes que tienen saldos sin pagar o facturas a punto de vencer. QuickBooks Online te permite crear y enviar tres tipos de extractos. Cuando envías un extracto, también se incluyen las transacciones de cualquiera de los clientes secundarios del cliente que estén configuradas para facturarse a este.

Tipos de extractos de clientes

QuickBooks ofrece tres tipos de extractos de clientes:

  1. Reenvío de saldo: muestra al cliente las facturas, los pagos y el saldo actual de un período específico.
  2. Elemento pendiente: enumera todas las facturas sin pagar del último año a partir de una fecha especificada.
  3. Extracto de transacciones: muestra todas las transacciones durante un período específico.

Requisito previo: configurar los ajustes del extracto

Antes de crear extractos, decide cómo se mostrarán los cargos en la configuración del extracto. Puedes elegir enumerar cada transacción en una línea o mostrar los cargos financieros y otros detalles de cada transacción. 

Crear y enviar un extracto de cliente

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes ( Guía ).
  2. Selecciona la casilla de verificación junto a cada cliente al que quieras enviar un extracto‌.
  3. En el menú desplegableAcciones en lote▼, selecciona Crear extractos.
  4. Selecciona el tipo de extracto que deseas crear.
  5. Selecciona la Fecha de inicio y la Fecha de finalización. Si un cliente no reúne los requisitos para recibir un extracto del tipo seleccionado en ese periodo, se lo excluirá.
  6. Selecciona el destinatario y vuelve a comprobar la dirección de correo electrónico del cliente.
  7. Selecciona Guardar y enviar.
  8. Revisa el extracto y selecciona Enviar.

Próximos pasos

  • Guardar una copia: para hacer una copia en PDF para tus registros, selecciona Imprimir o Vista previa.
  • Ver extractos anteriores: puedes ver extractos anteriores en la pestaña Extractos del cliente.
  • Actualizaciones automáticas: cualquier cambio realizado en una transacción incluida en un extracto se actualizará automáticamente.
  • Cliente secundario: si un cliente secundario crea una factura de proveedores, el extracto debe crearse a partir del cliente principal, no del cliente secundario.

Revisar y editar extractos de clientes anteriores

Puedes revisar, volver a enviar, imprimir o eliminar extractos de clientes anteriores.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes ( Guía ).
  2. Selecciona el cliente cuyos extractos quieres revisar.
  3. Selecciona la pestaña Extractos .
  4. Selecciona el intervalo de fechas deseado en el menú desplegable Fecha ▼.
  5. Selecciona el extracto específico que deseas revisar.
  6. Para enviar el extracto por correo electrónico como archivo PDF adjunto a uno o más destinatarios, selecciona Enviar. Después de redactar el correo electrónico, selecciona Enviar extracto.
  7. O bien, para abrir el extracto como archivo PDF para imprimirlo o descargarlo, selecciona Imprimir o Vista previa.
  8. O bien, para eliminar el extracto de QuickBooks Online registros, selecciona Eliminar y, a continuación, Sí.

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