Crea y envía extractos de clientes en QuickBooks Online

Aprende a enviar extractos para mostrar a los clientes resúmenes de sus facturas, pagos, créditos y saldos.

Si los clientes tienen saldos pendientes o facturas que pronto vencerán, puedes enviarles un extracto de cliente. Son recordatorios sencillos y detallados sobre los próximos plazos.

En QuickBooks, hay tres tipos de extractos de clientes: 

• Reenvío de saldo enumera las facturas, los pagos y el saldo actual del cliente para un intervalo de fechas específico.
• Elemento pendiente (últimos 365 días) enumera todas las facturas pendientes sin pagar de los últimos 365 días de una fecha especificada.
• Extracto de transacciones enumera todas las transacciones que han tenido lugar durante un intervalo de fechas específico.

Si tus clientes secundarios están marcados como Facturar al cliente principal, puedes crear un extracto para el cliente principal. Este extracto mostrará todas las facturas del cliente principal y del cliente secundario. Sin embargo, si un cliente secundario no se factura al cliente principal, los extractos de cliente del cliente secundario solo incluirán facturas a ese cliente.

Crear un extracto del cliente

1. Ir aVentas y selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona el cliente para el que deseas realizar extractos. 
3. Selecciona el menú desplegable Nueva transacción ▼ y, a continuación, selecciona Extracto.
4. Selecciona el tipo de extracto que deseas crear.
5. Selecciona la Fecha de inicio y la Fecha de finalización.
6. Comprueba la dirección de correo electrónico del cliente.
7. Selecciona Guardar y enviar.
8. Revisa el extracto y selecciona Enviar.

Crea extractos para varios clientes

Envía un extracto con todas las transacciones entre dos fechas a más de un cliente a la vez.

1. Ve a Ventas y selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Marca cada cliente para el que quieras crear un extracto. 
3. Selecciona Acciones en lote y, a continuación, Crear extractos.
4. Selecciona el tipo de extracto que deseas crear. 
5. Selecciona la Fecha de inicio y la Fecha de finalización. Si un cliente no reúne los requisitos para recibir un extracto del tipo seleccionado en ese periodo, se lo excluirá.
6. Comprueba la dirección de correo electrónico de cada cliente.
7. Selecciona Guardar y enviar.
8. Selecciona Enviar.

Revisar y editar extractos de clientes anteriores

1. Ve a Ventas y selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona el cliente cuyos extractos quieres ver.
3. Selecciona la pestaña Extractos .
4. Selecciona el intervalo de fechas en el menú desplegable Fecha ▼.
5. Para revisar un extracto específico, selecciónalo de la lista.
   1. Para redactar un correo electrónico para uno o más destinatarios con el extracto adjunto en formato PDF, selecciona Enviar. Cuando hayas terminado, selecciona Enviar extracto.
   2. Para abrir el extracto como archivo PDF para imprimirlo o descargarlo, selecciona Imprimir o Vista previa.
   3. Para eliminar el extracto de los registros de QuickBooks Online, selecciona Eliminary, a continuación, Sí.

Cualquier cambio en una transacción incluida en un extracto actualiza automáticamente el extracto.

Personaliza tus extractos

Hay algunas opciones de personalización para los extractos:

1. Ve a Configuración y selecciona Cuenta y configuración.
2. Selecciona la pestaña Ventas .
3. Selecciona Extractos.
4. Elige si deseas enumerar las transacciones en una línea cada una o mostrar los cargos financieros y otros detalles de cada transacción.
5. Para mostrar los importes adeudados por cuántos días de vencidos, activa Mostrar tabla de antigüedad al final del extracto.
6. Selecciona Guardar. A continuación, selecciona Listo.

Enlaces relacionados

• Gestiona los saldos pendientes de clientes y proveedores en QuickBooks Online
• Usar la opción facturar al cliente principal en las facturas en QuickBooks Online