Crea y envía extractos de clientes en QuickBooks Online

Los extractos de clientes son recordatorios sencillos y detallados sobre las próximas fechas límite de pago para los clientes que tienen saldos sin pagar o facturas a punto de vencer. QuickBooks Online te permite crear y enviar tres tipos de extractos. Cuando envías un extracto, también se incluyen las transacciones de cualquiera de los clientes secundarios del cliente que estén configuradas para facturarse a este.

Tipos de extractos de clientes

QuickBooks ofrece tres tipos de extractos de clientes:

1. Reenvío de saldo: muestra al cliente las facturas, los pagos y el saldo actual de un período específico.
2. Elemento pendiente: enumera todas las facturas sin pagar del último año a partir de una fecha especificada.
3. Extracto de transacciones: muestra todas las transacciones durante un período específico.

Requisito previo: configurar los ajustes del extracto

Antes de crear extractos, decide cómo se mostrarán los cargos en la configuración del extracto. Puedes elegir enumerar cada transacción en una línea o mostrar los cargos financieros y otros detalles de cada transacción. 

Crear y enviar un extracto de cliente

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona la casilla de verificación junto a cada cliente al que quieras enviar un extracto‌.
3. Selecciona Acciones en lotey, a continuación, Crear extractos.
4. Selecciona el tipo de extracto que deseas crear.
5. Selecciona la Fecha de inicio y la Fecha de finalización. Si un cliente no reúne los requisitos para recibir un extracto del tipo seleccionado en ese periodo, se lo excluirá.
6. Selecciona el destinatario y vuelve a comprobar la dirección de correo electrónico del cliente.
7. Selecciona Guardar y enviar.
8. Revisa el extracto y selecciona Enviar.

Próximos pasos

• Guardar una copia: para hacer una copia en PDF para tus registros, selecciona Imprimir o Vista previa.
• Ver extractos anteriores: puedes ver los extractos anteriores en la pestaña Extractos del cliente.
• Actualizaciones automáticas: cualquier cambio realizado en una transacción incluida en un extracto se actualizará automáticamente.

Revisar y editar extractos de clientes anteriores

Puedes revisar, volver a enviar, imprimir o eliminar extractos de clientes anteriores. Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona el cliente cuyos extractos quieres revisar.
3. Selecciona la pestaña Extractos .
4. Selecciona el intervalo de fechas deseado en el menú desplegable Fecha ▼.
5. Selecciona el extracto específico que deseas revisar.
6. Para enviar el extracto por correo electrónico como archivo PDF adjunto a uno o más destinatarios, selecciona Enviar. Después de redactar el correo electrónico, selecciona Enviar extracto.
7. Para abrir el extracto como archivo PDF para imprimirlo o descargarlo, selecciona Imprimir o Vista previa.
8. Para eliminar el extracto de los registros de QuickBooks Online, selecciona Eliminary, a continuación, Sí.

Enlaces relacionados

• Gestiona los saldos pendientes de clientes y proveedores en QuickBooks Online
• Usar la opción facturar al cliente principal en las facturas en QuickBooks Online