Crea extractos de una o varias transacciones para los donantes

Los extractos de transacciones se pueden usar como informes de donantes. Son útiles para las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas que necesitan enviar informes de actividad a sus donantes, pero no necesitan un saldo actual o un importe adeudado.

Requisitos previos

Este artículo se aplica a las organizaciones establecidas como sin ánimo de lucro en QuickBooks. Asegúrate de haber configurado QuickBooks Online para tu organización sin ánimo de lucro antes de continuar.

Nota: En el caso de organizaciones sin ánimo de lucro, los clientes también pueden denominarse donantes.

Crea un extracto de transacción para uno o más donantes

Al igual que los extractos de transferencia de saldos anteriores, los extractos de transacciones muestran toda la actividad entre las fechas de inicio y finalización que elijas. A continuación se explica cómo crear un extracto de transacción para uno o más donantes:

1. Ve a Ventas y selecciona Clientes (guía).
2. Busca el donante (cliente) para el que quieres crear el extracto.
   • Para crear un extracto para un único donante, selecciona su nombre. A continuación, en el menú desplegable Nueva transacción ▼, selecciona Extracto.
   • Para crear un extracto para varios donantes, selecciona la casilla de cada donante para el que quieras crear un extracto. Selecciona el menú desplegable Acciones en lote ▼ y, luego, selecciona Crear extractos.
3. En el menú desplegable Tipo de extracto , selecciona Extracto de transacción.
4. Selecciona la Fecha de inicio y la Fecha de finalización. Si un donante no reúne los requisitos para recibir un extracto del tipo seleccionado en ese periodo, se excluirá.
5. Asegúrate de marcar una casilla para elegir un destinatario (si aún no lo has hecho).
6. Comprueba la dirección de correo electrónico de cada donante.
7. Selecciona Guardar y enviar.
8. Revisa el extracto y selecciona Enviar.