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Descargar y guardar formularios y extractos de ventas

by Intuit• Actualizado 4 días hace

Aprende a descargar y guardar formularios de ventas y extractos en formato PDF en QuickBooks Online.

Puede haber ocasiones en las que necesites enviar una copia fĂ­sica o en PDF de un extracto o formulario de ventas a tu cliente. A continuaciĂłn, te mostramos cĂłmo guardar una copia para imprimirla o enviarla a tu cliente.

Nota: Para obtener instrucciones sobre cĂłmo adjuntar archivos a tus correos electrĂłnicos, consulta el sitio web de soporte de tu servicio de correo electrĂłnico.

Ahora que sabes si tienes la experiencia nueva o antigua de estimaciones y facturas, aquĂ­ se explica cĂłmo descargar o imprimir resĂşmenes y formularios de ventas.

Descargar formularios de ventas

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montĂłn de nĂşmeros y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuaciĂłn, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( GuĂ­a ).
  2. Selecciona el cliente para abrir el perfil.
  3. En la pestaña Lista de transacciones , busca el cotización o la factura que deseas descargar o imprimir y, luego, selecciona Ver/Editar.
  4. Si deseas imprimir el extracto, selecciona Imprimir o descargary, a continuaciĂłn, selecciona Imprimir para imprimirlo como lo haces normalmente.
  5. Para guardarlo como PDF, selecciona Imprimir o descargary, a continuaciĂłn, selecciona Descargar para guardarlo en tu ordenador.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montĂłn de nĂşmeros y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuaciĂłn, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( GuĂ­a ).
  2. Selecciona el cliente para abrir el perfil.
  3. En la pestaña Lista de transacciones , busca y selecciona lacotización o la factura que deseas descargar o imprimir.
  4. Selecciona Editar , Editar factura , o EditarcotizaciĂłn , en funciĂłn del tipo de formulario de ventas que quieras abrir.
  5. Selecciona Imprimir o Vista previay, a continuaciĂłn, vuelve a seleccionar Imprimir o Vista previa.
  6. Si desea imprimir el cotizaciĂłn o factura, selecciona Imprimir e imprime como lo haces normalmente.
  7. O para guardar como PDF, selecciona Descargar.
  8. Selecciona Cerrar para salir del visor de PDF.

Descargar o imprimir recibos de venta

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montĂłn de nĂşmeros y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuaciĂłn, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( GuĂ­a ).
  2. Selecciona el cliente para abrir el perfil.
  3. En la pestaña Lista de transacciones , busca y selecciona el recibo de venta que deseas descargar o imprimir.
  4. Selecciona Ver/Editar .
  5. Selecciona Imprimir o Vista previay, a continuaciĂłn, vuelve a seleccionar Imprimir o Vista previa .
  6. Si deseas imprimir el recibo de venta, selecciona Imprimir e imprime como lo haces normalmente.
  7. O para guardar como PDF, selecciona Descargar.
  8. Selecciona Cerrar para salir del visor de PDF.

Descargar extractos

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Extracto.
  3. En el campo Tipo de extracto , selecciona la lista desplegable â–Ľ y selecciona el tipo de extracto que deseas descargar: TransiciĂłn de saldos , Elemento abierto (Ăşltimos 365 dĂ­as) o Extracto de transacciĂłn .
  4. En el campo Fecha del extracto , introduce la fecha hasta la que quieres ver los extractos.
  5. En el campo Estado del saldo del cliente , selecciona el menĂş desplegable â–Ľ y selecciona el estado que deseas mostrar: Pendiente , Vencido o Todo .
  6. Verifica los campos Fecha de inicio y Fecha de finalizaciĂłn .
  7. Selecciona la casilla del cliente que quieres ver o descargar.
  8. Selecciona Imprimir o Vista previa.
    • Para imprimir el extracto, selecciona el icono de imprimirImagen del icono de imprimir e imprime como lo haces normalmente.
    • O para guardar como PDF, selecciona la opciĂłn de descarga icono Imagen del icono de descarga. y elige dĂłnde quieres guardarla en tu equipo. A continuaciĂłn, selecciona Guardar.
  9. Cierra la ventana para salir del visor de PDF.