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Descargar y guardar formularios y extractos de ventas

by Intuit• Actualizado 3 días hace

Aprende a descargar y guardar formularios de ventas y extractos en formato PDF en QuickBooks Online.

Puede haber ocasiones en las que necesites enviar una copia fĂ­sica o en PDF de un extracto o formulario de ventas a tu cliente. A continuaciĂłn, te mostramos cĂłmo guardar una copia para imprimirla o enviarla a tu cliente.

Nota: Para obtener instrucciones sobre cĂłmo adjuntar archivos a tus correos electrĂłnicos, consulta el sitio web de soporte de tu servicio de correo electrĂłnico.

Tu estimaciones o las facturas a clientes tendrán un aspecto diferente en función de si tienes la antigua o la nueva cotización y experiencia en facturas.

Ahora que sabes si tienes la experiencia nueva o antigua de estimaciones y facturas, aquĂ­ se explica cĂłmo descargar o imprimir resĂşmenes y formularios de ventas.

Descargar formularios de ventas

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vĂ­nculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el cliente.
  3. En la pestaña Lista de transacciones , busca el cotización o la factura que deseas descargar o imprimir y, luego, selecciona Ver/Editar.
  4. Si deseas imprimir el extracto, selecciona Imprimir o descargary, a continuaciĂłn, selecciona Imprimir para imprimirlo como lo haces normalmente.
  5. Para guardarlo como PDF, selecciona Imprimir o descargary, a continuaciĂłn, selecciona Descargar para guardarlo en tu ordenador.
  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vĂ­nculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el cliente.
  3. En la pestaña Lista de transacciones , busca y selecciona el formulario de ventas que deseas descargar o imprimir.
  4. Selecciona Editaro Editar facturasegĂşn el tipo de formulario de ventas que quieras abrir.
  5. Selecciona Imprimir o Vista previay, a continuaciĂłn, vuelve a seleccionar Imprimir o Vista previa.
  6. Si desea imprimir el cotizaciĂłn o factura, selecciona Imprimir e imprime como lo haces normalmente.
    • Cierra la ventana para salir del visor de PDF.
  7. O para guardar como PDF, selecciona Descargar.

Descargar o imprimir recibos de venta

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vĂ­nculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el cliente.
  3. En la pestaña Lista de transacciones , busca y selecciona el recibo de venta que deseas descargar o imprimir.
  4. Selecciona Editar.
  5. Selecciona Imprimir o Vista previay, a continuaciĂłn, vuelve a seleccionar Imprimir o Vista previa .
  6. Si deseas imprimir el recibo de ventas, selecciona Imprimir e imprime como lo haces normalmente. 
    • Cierra la ventana para salir del visor de PDF.
  7. O para guardar como PDF, selecciona Descargar.

Descargar extractos

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Extracto.
  3. En el campo Tipo de extracto , selecciona la lista desplegable ▼ y selecciona el tipo de extracto que deseas descargar: Transición de saldos, Partida abierta (últimos 365 días)o Extracto de transacción. 
  4. En el campo Fecha del extracto , introduce la fecha hasta la que deseas ver los extractos. 
  5. En el campo Estado del saldo del cliente , selecciona el menú desplegable ▼ y selecciona el estado que deseas mostrar: Pendiente, Vencidoo Todo. 
  6. Verifica los campos Fecha de inicio y Fecha de finalizaciĂłn .
  7. Selecciona la casilla de verificación del cliente que deseas ver o descargar. 
  8. Selecciona Imprimir o Vista previa.
    • Si quieres imprimir el extracto, selecciona el icono de impresiĂłn Imagen del icono de imprimir. e imprime como lo haces normalmente. 
    • O para guardar como PDF, selecciona la opciĂłn de descarga icono Imagen del icono de descarga. y elige dĂłnde quieres guardarla en tu equipo. A continuaciĂłn, selecciona Guardar.
  9. Cierra la ventana para salir del visor de PDF.