Descargar y guardar formularios y extractos de ventas

Aprende a descargar y guardar formularios de ventas y extractos en formato PDF en QuickBooks Online.

Puede haber ocasiones en las que necesites enviar una copia física o en PDF de un extracto o formulario de ventas a tu cliente. A continuación, te mostramos cómo guardar una copia para imprimirla o enviarla a tu cliente.

Nota: Para obtener instrucciones sobre cómo adjuntar archivos a tus correos electrónicos, consulta el sitio web de soporte de tu servicio de correo electrónico.

Ahora que sabes si tienes la experiencia nueva o antigua de estimaciones y facturas, aquí se explica cómo descargar o imprimir resúmenes y formularios de ventas.

• Descargar formularios de ventas
• Descargar o imprimir recibos de venta
• Descargar extractos

Descargar formularios de ventas

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona el cliente.
3. En la pestaña Lista de transacciones, busca la cotización o la factura que deseas descargar o imprimir y, luego, selecciona Editar.
4. Si deseas imprimir el extracto, selecciona Imprimir y descargary, a continuación, imprímelo como lo haces normalmente.
5. O bien, para guardar como PDF, selecciona el icono Descargar . Elige la ubicación del equipo donde quieres guardarla y, a continuación, selecciona Guardar.

Mostrar u ocultar la opción Pagar factura en las facturas

Puedes mostrar u ocultar la opción Pagar factura en las facturas que tú o tu cliente descargaron o imprimieron como PDF.

1. Crea una nueva factura a clientes o busca y selecciona la factura que quieras y, a continuación, selecciona Editar.
2. Selecciona Administrary, luego, selecciona el menú desplegable Diseño .
3. Ve a Agregar enlace de pago a PDF y actívala o desactívala.
Nota: Al activar o desactivar esta opción, se agregará o eliminará el vínculo de pago a los PDF de todas las facturas a clientes. No hay una configuración de factura individual.

Descargar o imprimir recibos de venta

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona el cliente.
3. En la pestaña Lista de transacciones , busca y selecciona el recibo de venta que deseas descargar o imprimir.
4. En la columna Acción, selecciona Imprimir.
5. Si deseas imprimir el recibo de ventas, selecciona el icono Imprimir e imprímelo como lo haces normalmente. 
6. O bien, para guardar como PDF, selecciona iconode descarga . Elige la ubicación del equipo donde quieres guardarla y, a continuación, selecciona Guardar.

Descargar extractos

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Extracto.
3. En el campo Tipo de extracto , selecciona la lista desplegable ▼ y elige el tipo de extracto que deseas descargar: Transición de saldos, Partida abierta (últimos 365 días)o Extracto de transacción. 
4. En el campo Fecha del extracto , introduce la fecha hasta la que deseas ver los extractos. 
5. En el campo Estado del saldo del cliente , selecciona el menú desplegable ▼ y elige el estado que deseas mostrar: Pendiente, Vencidoo Todo. 
6. Verifica los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización .
7. Selecciona Aplicar. 
8. Selecciona la casilla de verificación del cliente que deseas ver o descargar. 
9. Selecciona Imprimir o Vista previa.
   • Si deseas imprimir el extracto, selecciona el ícono Imprimir e imprímelo como lo haces normalmente. 
   • O bien, para guardarlo como PDF, selecciona el ícono Descargar y elige la ubicación del equipo en la que deseas guardarlo. A continuación, selecciona Guardar.
10. Selecciona Cerrar para salir del visor de PDF.