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Agregar, personalizar o eliminar logotipos en formularios de ventas

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Un logotipo bien diseñado en tus formularios de ventas ayuda a establecer la identidad de tu marca. Puedes cargar, editar o eliminar logotipos en facturas,estimaciones y recibos de venta enQuickBooks Online .

Requisitos de la imagen

Para asegurarte de que tu logotipo se muestra correctamente, utiliza un archivo de imagen que cumpla los siguientes criterios:

  • Formato : .gif, .bmp, .jpg, .jpe o .jpeg
  • Tamaño : inferior a 10 MB
  • Profundidad de color : 24 bits o menos
  • Forma : Cuadrado (es posible que los rectángulos no se muestren correctamente)
  • Espacio de color : RGB (debes convertir las imágenes de CMYK a RGB con una herramienta como Adobe Photoshop antes de cargarlas)

Puedes cargar hasta 10 logotipos distintos para usarlos en distintos formularios de ventas.

  1. Ve a Configuración⚙ y selecciona Estilos de formulario personalizados .
  2. Selecciona Nuevo estilo y elige el tipo de formulario adecuado.
    Nota : Para agregar un logotipo a una plantilla existente, localiza el formulario en la lista y selecciona Editar en la columna Acción .
  3. Selecciona la pestaña Diseño .
  4. Selecciona Realizar ediciones del logotipo .
  5. Selecciona la casilla Agregar un logotipo + .
  6. Busca y selecciona el archivo de imagen.
  7. Selecciona Abrir .
  8. Selecciona Guardar y , a continuación, Listo para guardar los cambios.

Personalizar un logotipo

Una vez cargado, puedes ajustar la ubicación y el tamaño del logotipo en el formulario.

  1. Ve a Configuración⚙ y selecciona Estilos de formulario personalizados .
  2. Localiza el estilo de formulario que deseas editar y selecciona Editar en la columna Acción .
  3. Selecciona la pestaña Diseño y, a continuación, selecciona Realizar ediciones del logotipo .
  4. Selecciona una opción de ubicación: Izquierda , Centro o Derecha .
  5. Ajusta el tamaño: Pequeño , Mediano o Grande .
  6. Selecciona Listo .

Eliminar un logotipo

Si ya no quieres que aparezca un logotipo en un formulario específico, puedes ocultarlo sin eliminar el archivo.

  1. Ve a Configuración⚙ y selecciona Estilos de formulario personalizados .
  2. Busca el estilo de formulario que deseas actualizar y selecciona Editar en la columna Acción .
  3. Selecciona la pestaña Diseño y, a continuación, selecciona Realizar ediciones del logotipo .
  4. Selecciona Ocultar logotipo .
  5. Selecciona Listo .

Añade los detalles de la empresa con tu logotipo (solo para clientes de Plus)

QuickBooks Online Plus Los usuarios pueden usar la función de seguimiento de ubicaciones para mostrar detalles específicos de la empresa (como direcciones) junto con un logotipo en los formularios de ventas.

Paso 1: Activa el seguimiento de ubicaciones

  1. Ve a Configuración⚙ y selecciona Cuenta y configuración .
  2. Selecciona la pestaña Avanzado .
  3. En la sección Categorías , selecciona Editar .
  4. Activa la opción Realizar seguimiento de ubicacionesUn semáforo con la imagen de una persona con una gorra. cambiar.
  5. Selecciona Guardar y , a continuación, Listo .

Paso 2: Crea categorías de ubicación

  1. Ve a Configuración⚙ y selecciona Todas las listas .
  2. Selecciona Ubicaciones .
  3. Selecciona Nuevo .
  4. Introduce el nombre de la ubicación en el campo Nombre y selecciona las casillas de verificación correspondientes a la información que deseas mostrar.
  5. Selecciona Guardar .

Paso 3: Aplicar ubicación a un formulario de ventas

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Seleccionar factura ,Cotización , o Recibo de venta .
  3. Completa los detalles del formulario.
  4. Desde la ubicaciónIcono de flecha desplegable. menú desplegable, selecciona la ubicación adecuada.
  5. Selecciona Personalizar en la parte inferior de la página y elige tu plantilla.
    Nota : Si tienes el nuevo diseño de factura, selecciona⚙ Administrar y, a continuación, selecciona Diseño ▼ en el menú desplegable. Selecciona la plantilla que usas para la facturación progresiva. 
  6. Selecciona Guardar .

Consejo : selecciona Imprimir o Vista previa para comprobar el aspecto del formulario.
Nota : Si estás usando el nuevo diseño de factura, selecciona Imprimir o descargar y, a continuación, Imprimir o Descargar .

Errores de solución de problemas

Solucionar errores de carga de logotipos

Si no puedes cargar tu logotipo, es posible que el formato de archivo o el nombre no sean compatibles.

Error: "Hemos eliminado el logotipo debido a un problema"

  1. Abre el archivo del logotipo en un editor de imágenes (como Microsoft Paint en Windows o Preview en Mac).
  2. Selecciona Archivo y, a continuación, Guardar como .
  3. Selecciona .jpg como tipo de archivo.
  4. Cambia el nombre del archivo por un nuevo nombre.
  5. Selecciona Guardar .
  6. Prueba a cargar el nuevo archivo de nuevo. Si el error persiste y estás seguro de que el archivo cumple todos los requisitos, ponte en contacto con el equipo de soporte para obtener más información sobre la solución del problema.

Solucionar errores de visualización del logotipo

Si el logotipo se ve distorsionado, borroso o tiene colores incorrectos después de cargarlo, es posible que sea necesario ajustar la configuración del archivo.

  1. Abre el archivo del logotipo original en un editor de imágenes.
  2. Comprueba la profundidad de color y la configuración de formato.
  3. Ajusta la configuración al espacio de color RGB estándar si es necesario.
  4. Selecciona Guardar como para crear una nueva copia del archivo.
    Importante : no sobrescribas el archivo original; guarda siempre una nueva versión para conservar la imagen de origen.