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Añade campos personalizados a formularios de ventas y órdenes de compra en QuickBooks Online

by Intuit Actualizado 1 semana hace

Aprende a agregar campos personalizados a tus formularios de ventas y órdenes de compra en QuickBooks Online Simple Start, Essentials, Plus y Advanced.

Crea campos personalizados para tus facturas, recibos de venta, recibos de reembolso y cotizaciones, notas de abono, órdenes de compra, gastos, facturas de proveedores, cheques, créditos de proveedores y créditos de tarjetas de crédito en QuickBooks Online. Esto te da la flexibilidad de agregar datos personalizados y obtener información a través de informes detallados.

🛈 Este artículo está destinado a los clientes que utilizan QuickBooks Online Simple Start, Essentials, Plus y Advanced.

Si usas QuickBooks Online Advanced, aquí se explica cómo agregar y administrar campos personalizados.

Conoce los límites de uso de los campos personalizados

Obtén información sobre los límites de uso de los campos personalizados en función de tu suscripción a QuickBooks Online.

Nivel del planNúmero de campos personalizados por transacción
Simple Start1 por transacción
Essentials4 por transacción
Plus4 por transacción
Opciones avanzadas12 por transacción

Nota: No hay límite en el número de transacciones que pueden tener campos personalizados. El único límite es el número de campos personalizados que puede tener una transacción. Por ejemplo, si usas Simple Start, puedes tener 1 campo personalizado en cada transacción y elegir entre 100 valores en la lista desplegable.

Configurar campos personalizados

Solo puedes crear cuatro campos personalizados en formularios de ventas en QuickBooks Online Plus y Essentials. En QuickBooks Online Plus, solo puedes crear cuatro campos personalizados para órdenes de compra.

Nota: Para usar campos personalizados en órdenes de compra, primero debes activar la configuración de órdenes de compra. Esta opción no está disponible para Essentials y Simple Start.

  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Campos personalizados.
  2. Selecciona Agregar campo.
    Nota: Si es la primera vez que creas un campo personalizado, selecciona Agregar campo personalizado.
  3. Introduce un nombre en el campo Nombre .
  4. Selecciona el menú desplegable Tipo de datos ▼ para el tipo de campo personalizado.
  5. Selecciona la categoría, ya sea Cliente, Transacción, Proveedoro Proyecto.
    Nota: Es posible que este campo solo aparezca en QuickBooks Online Advanced.
  6. En Seleccionar formularios, selecciona la casilla de verificación del formulario o formularios en los que quieres aplicar el campo personalizado.
  7. (Opcional) Para mostrar el campo personalizado en los formularios impresos y entregados, activa Imprimir en formulario. De lo contrario, solo aparecerá en QuickBooks Online.
  8. Selecciona Guardar.

Editar u ocultar un campo personalizado

Puedes ver cada campo personalizado en qué formularios aparece. También verás el icono de imprimir si el campo personalizado está visible para los clientes o proveedores en un formulario.

Editar un campo personalizado

Las ediciones que realices se aplicarán a todos los formularios que usen el campo.

  1. Ve a Configuración y selecciona Campos personalizados.
  2. En la columna Acciones, selecciona Editar.
  3. Realiza los cambios y selecciona Guardar.

Ocultar un campo personalizado

No perderás ningún dato si ocultas un campo. Se seguirá mostrando en los formularios que usaste, pero no en los nuevos.

  1. Ve a Configuración y selecciona Campos personalizados.
  2. En la columna Acciones, selecciona el icono de flecha pequeña ▼ .
  3. Selecciona Desactivar.
  4. Selecciona para confirmar.

Mostrar un campo personalizado oculto

  1. Ve a Configuración y selecciona Campos personalizados.
  2. Activa la opción Incluir inactivos .
  3. En la columna Acciones, selecciona Activar.

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