Añadir un resumen de cuenta a una factura

Aprende a añadir un resumen de cuenta a tus facturas progresivas en QuickBooks Online.

Si realizas proyectos para clientes y les facturas mediante la facturación progresiva, puedes añadir un resumen de cuenta a sus facturas. Esto ayuda a tus clientes a mantenerse informados y conocer el coste de sus proyectos.

Añadir el resumen de cuenta a una factura

El resumen de la cuenta resume la información del cliente del último año. Se incluye lo siguiente:

• Saldo anterior: el importe total adeudado y cualquier saldo acreedor de la última factura.
• Pagos y créditos: todos los pagos o créditos desde la última factura.
• Nuevos cargos: el importe total de los nuevos cargos y créditos de la factura actual.
• Importe total adeudado: el saldo total del cliente.

Nota: El resumen de la cuenta no se mostrará en una factura si las transacciones que componen el traspaso de saldo tienen más de 1 año.

Para añadir resúmenes de cuenta a todas las facturas a clientes, haz lo siguiente:

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Estilos de formulario personalizados.
2. Busca la plantilla de factura que usas y selecciona Editar en el menú desplegableAcción. O selecciona el menú desplegable Nuevo estilo▼ y, luego, selecciona Factura para crear una nueva plantilla personalizada.
3. Selecciona la pestaña Contenido .
4. En la vista previa del formulario, selecciona la sección Tabla.
5. Selecciona y marca la casillaMostrar en la factura .
6. SeleccionaListo.

Nota: Para eliminar un resumen de cuenta de una factura, desmarca la casilla de verificación Mostrar en la factura .

Crear y enviar resúmenes de transferencia de saldos

Los resúmenes de la cuenta solo muestran los cobros y los pagos realizados antes de crear la factura. Si quieres proporcionar a tus clientes el historial completo de transacciones, envíales un extracto de transferencia de saldo.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca al cliente en la lista.
3. En la columna de acción, selecciona el menú Acción ícono ▼ y, a continuación, Crear extracto.
4. En el menú desplegable Tipo de extracto▼, selecciona Transición de saldos.
5. Introduce la Fecha del extracto, la Fecha de inicio y la Fecha de finalización.
6. SeleccionaImprimir, Vista previa o Guardar y enviar.

Para añadir los detalles de cada transacción en el extracto, haz lo siguiente:

1. Ve a Configuración y seleccionaCuenta y configuración.
2. Selecciona Ventas.
3. En la sección Extractos, selecciona Editar ✎.
4. SeleccionaEnumerar cada transacción, incluidas todas las líneas de detalle.
5. SeleccionaGuardary, a continuación,Listo.