Añadir un resumen de cuenta a una factura

Aprende a añadir un resumen de cuenta a tus facturas progresivas en QuickBooks Online.

Si realizas proyectos para clientes y les facturas mediante la facturación progresiva, puedes añadir un resumen de cuenta a sus facturas. Esto ayuda a tus clientes a mantenerse informados y conocer el coste de sus proyectos.

Añadir el resumen de cuenta a una factura

El resumen de la cuenta resume la información del cliente del último año. Se incluye lo siguiente:

• Saldo anterior: el importe total adeudado y cualquier saldo acreedor de la última factura.
• Pagos y créditos: todos los pagos o créditos desde la última factura.
• Nuevos cargos: el importe total de los nuevos cargos y créditos de la factura actual.
• Importe total adeudado: el saldo total del cliente.

Nota: El resumen de la cuenta no se mostrará en una factura si las transacciones que componen el traspaso de saldo tienen más de 1 año.

Para añadir resúmenes de cuenta a todas las facturas a clientes, haz lo siguiente:

1. Ir a Configuración y selecciona Estilos de formulario personalizados.
2. Busca la plantilla de factura que usas y selecciona Editar en el menú desplegableAcción. O selecciona el menú desplegable Nuevo estilo▼ y, luego, selecciona Factura para crear una nueva plantilla personalizada.
3. Selecciona la pestaña Contenido .
4. En la vista previa del formulario, selecciona la sección Tabla.
5. Selecciona y marca la casillaMostrar en la factura .
6. SeleccionaListo.

Nota: Para eliminar un resumen de cuenta de una factura, desmarca la casilla de verificación Mostrar en la factura .

Crear y enviar resúmenes de transferencia de saldos

Los resúmenes de la cuenta solo muestran los cobros y los pagos realizados antes de crear la factura. Si quieres proporcionar a tus clientes el historial completo de transacciones, envíales un extracto de transferencia de saldo.

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
2. Busca al cliente en la lista.
3. En la columna Acción , selecciona el menú desplegable ▼ y, a continuación, selecciona Crear extracto .
4. En el menú desplegable ▼ Tipo de extracto , selecciona Transición de saldos .
5. Introduce la Fecha del extracto , la Fecha de inicio y la Fecha de finalización.
6. SeleccionaImprimir, Vista previa o Guardar y enviar.

Para añadir los detalles de cada transacción en el extracto, haz lo siguiente:

1. Ve a Configuración y seleccionaCuenta y configuración.
2. Selecciona Ventas.
3. En la sección Extractos , selecciona el ícono de edición✎ .
4. SeleccionaEnumerar cada transacción, incluidas todas las líneas de detalle.
5. Selecciona Guardar .