Cómo configurar o cambiar los mensajes de los clientes en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo cambiar o configurar mensajes para los clientes y sobre cómo imprimir un mensaje en el extracto.

Cambiar el saludo que se envía por correo electrónico con los formularios de ventas

1. Ir a Configuración , selecciona Cuenta y configuracióny, a continuación, selecciona Ventas.
2. En la sección Mensajes , selecciona la edición (dibujado a lápiz) ✎icono ).
3. Selecciona la casilla Usar saludo , a continuación, selecciona tu saludo ideal en el menú desplegable.
4. Selecciona el tipo de formulario de ventas deseado en el menú desplegable Formulario de ventas :
   • Factura
   • Estimación
   • Nota de crédito
   • Recibo de venta
   • Extracto
   • Recibo del reembolso
5. Para el asunto del correo electrónico y el mensaje de correo electrónico, puedes dejar la información proporcionada en el cuadro o escribir tus propios mensajes personalizados.
6. Si deseas recibir una copia, selecciona la casilla Enviarme una copia por correo electrónico .
7. Una vez que hayas realizado todos los cambios necesarios en el mensaje, selecciona Guardar.
8. Selecciona Listo.

Actualizaciones de mensajes globales para facturas, formularios de ventas y presupuestos

A continuación se explica cómo configurar o cambiar el mensaje globalmente para el formulario de facturas y ventas o para los presupuestos:

1. Ir a Configuración selecciona Cuenta y configuracióny, a continuación, selecciona Ventas.
2. En la sección Mensajes , selecciona la edición (dibujado a lápiz) ✎icono ).
3. En el menú desplegable Formulario de ventas , selecciona Presupuesto o Facturas y otros formularios de ventas y escribe el mensaje predeterminado para los clientes.
4. Selecciona Guardar y listo.

Imprimir un mensaje en el extracto

A continuación se explica cómo imprimir un mensaje en el extracto:

1. Abre un programa de procesamiento de textos.
2. Desplázate hasta el final de la página y escribe el mensaje para el cliente.
   Nota: Según el programa y la configuración de la impresora, puede que tengas que ajustar los márgenes.
3. Imprime la página que contiene el mensaje que acabas de escribir.
4. Vuelve a colocar la página que contiene el mensaje en la impresora e imprime un extracto en la misma página. Si colocas el mensaje lo suficientemente abajo en la página, debería quedar fuera del extracto impreso.
5. Esto puede requerir un poco de prueba y error para asegurarte de que tu mensaje no se superponga con ninguna de las declaraciones. Una vez que hayas ordenado el mensaje correctamente, te recomendamos que guardes este documento para usarlo en el futuro.

Nota: Dado que esta solución utiliza otro programa, si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el equipo de soporte de ese programa, ya que los representantes de QuickBooks Online no pueden ofrecer soporte para software de terceros.

Ahora puedes cambiar o configurar mensajes para tus clientes, así como imprimir un mensaje en el extracto.