Crea y usa plantillas de proyectos en QuickBooks Online para contadores

Aprende a crear y usar plantillas de proyectos enQuickBooks Online para contadores .

Para configurar fácilmente los proyectos y las tareas, puedes usar las plantillas de inicio rápido del menú Trabajo. También puedes crear o personalizar plantillas para adaptarlas a las necesidades de tu empresa o cliente. Úsalos en tus proyectos periódicos para tener un flujo de trabajo coherente y completar los proyectos a tiempo. Así es como se hace.

Crear una plantilla personalizada

Las plantillas personalizadas son plantillas que tú creas. Se utilizan para definir las tareas que necesitas en un flujo de trabajo. Puedes aplicar una plantilla personalizada a varios proyectos.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Administrar plantillas .
3. Selecciona Crear plantilla e introduce un nombre para la plantilla.
4. Selecciona Repetir para configurar fechas de vencimiento repetidas y usa los campos que aparecen para especificar el intervalo entre las fechas de vencimiento.
5. Introduce la información o las notas para tu equipo en el campo Detalles .
6. En la sección Tareas , selecciona Agregar una tarea. Introduce un nombre de tarea.
7. En el menú desplegable Fecha de vencimiento ▼, selecciona:
   1. Establecer más tarde para especificar que la fecha de vencimiento de la tarea se establece al configurar un proyecto.
   2. Compensación para vincular la fecha de vencimiento de la tarea a la fecha de vencimiento del proyecto. Introduce el número de días antes de la fecha de vencimiento del proyecto en que vencerá la tarea.
8. Añade todas las tareas que necesites a la plantilla.
9. Selecciona Guardar plantilla.

Puedes comprobar la plantilla guardada en la lista Plantillas personalizadas de la pantalla Plantilla.

Configurar un proyecto mediante una plantilla

Puedes usar una plantilla estándar o personalizada como punto de partida. Ajusta las tareas, las fechas de vencimiento y las personas asignadas al crear un proyecto si es necesario.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Administrar plantillas .
3. Busca la plantilla que necesitas y selecciona Crear proyecto.
4. Verifica o cambia la plantilla seleccionada en el menú desplegable Plantilla de proyecto ▼e introduce un nombre de proyecto.
5. Selecciona el cliente en el menú desplegable Empresa o cliente . Establece la Fecha de vencimiento para el proyecto.
6. Selecciona Repetir para configurar fechas de vencimiento repetidas y usa los campos que aparecen para especificar el intervalo entre las fechas de vencimiento.
7. Selecciona un miembro del equipo en el menú desplegable Asignado a▼. Introduce la información o las notas para tu equipo en el campo Detalles .
8. Revisa la lista de tareas y selecciona Agregar una tarea si es necesario.
9. Selecciona Guardar.

Puedes ver las tareas y los proyectos guardados en el menú Trabajo. Esto incluye la asignación y las fechas de vencimiento que establezcas.