Personaliza los formularios de ventas por ubicación en QuickBooks Online

Aprende a personalizar tus formularios de ventas por ubicación en QuickBooks Online.

Puedes personalizar los formularios de ventas por ubicación para facilitar el seguimiento de las ventas de un sitio específico. Los detalles de la ubicación personalizada se muestran tanto en los formularios impresos como en los enviados.

Tus formularios de ventas usan los detalles de la dirección en la configuración de tu empresa de forma predeterminada. Para cambiar la ubicación en los formularios de ventas, activa el seguimiento de ubicaciones y agrega una ubicación personalizada.

Activar seguimiento de ubicaciones

1. Ve a Configuración y selecciona Cuenta y configuración
2. En la pestaña Opciones avanzadas , ve a Categorías y selecciona Editar ✎ icono.
   Nota: En función de tu versión, encontrarás las preferencias para las categorías en la pestaña Avanzado o Empresa .
3. Activa el seguimiento de ubicaciones.
4. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Añadir ubicación

1. Ir a Configuración y, a continuación, selecciona Todas las listas.
2. Selecciona Ubicaciones.
3. Selecciona Nuevo en la parte superior.
4. Introduce el nombre de la ubicación y elige y personaliza las siguientes opciones, si es necesario.
   • Es una ubicación secundaria.
   • Esta ubicación tiene un título diferente para los formularios de ventas.
   • Esta ubicación contiene un nombre de empresa diferente para comunicarse con los clientes.
   • Esta ubicación contiene una dirección diferente mediante la cual los clientes pueden ponerse en contacto conmigo o enviarme pagos.
   • Esta ubicación contiene una dirección de correo electrónico diferente para comunicarse con los clientes.
   • Esta ubicación contiene un número de teléfono diferente para la recepción de llamadas telefónicas de clientes.
5. Selecciona Guardar.

Editar o ver información de contacto por ubicación

1. Ir a Configuración y, a continuación, selecciona Todas las listas.
2. Selecciona Ubicaciones.
3. Busca y selecciona la ubicación que deseas editar.
4. En el menú desplegable ▼ de la columna Acción , selecciona Editar.
5. Edítalo como mejor te parezca y, a continuación, selecciona Guardar.