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Personalizar facturas, cotizacionesy recibos de ventas en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Aprende a personalizar y añadir información específica a tus formularios de ventas.

QuickBooks Online te permite crear facturas, presupuestos y recibos de ventas personalizados y de aspecto profesional.

Cambia el aspecto de tus formularios de ventas para mejorar las comunicaciones de tu empresa. Decide lo que tus clientes ven y oculta la información que no es importante para ellos ni para tu negocio.

Nota:Este artículo está destinado a clientes que utilizan QuickBooks Online (Essentials, Plus y Simple Start).

Cambia el aspecto y la información de tus formularios

Puedes actualizar y personalizar tus formularios a medida que los creas.

Las cosas que puedes cambiar incluyen:

  • Los campos que se muestran en los formularios
  • El contenido de las tablas de un formulario
  • El logotipo de tu empresa y la información de contacto
  • Los colores, la fuente y el diseño de la plantilla de tus formularios

Nota: Los cambios en la información de tu empresa, como la modificación del logotipo o la dirección, afectarán a todas las facturas y presupuestos futuros, y modificarán la información del cliente en QuickBooks.

Personaliza facturas, presupuestos y recibos de ventas 

  1. Abre una factura a clientes, una cotización o un recibo de ventas nuevos o existentes.
  2. Para actualizar la información de la empresa, selecciona Editar empresa en el formulario. Realiza los cambios necesarios y, a continuación, selecciona Guardar. 
  3. Para editar el logotipo de tu empresa, selecciónalo en el formulario. A continuación, selecciona una imagen de tu equipo y, a continuación, selecciona Abrir para actualizar el logotipo. 
  4. Para añadir o eliminar campos, cambiar la combinación de colores o activar los pagos de facturas a clientes, selecciona Icono de engranaje de configuración. Administrar.
  5. Selecciona el menú desplegable ▼ de cada sección para ver las opciones de personalización. 
  6. Realiza los cambios que desees en el formulario, las opciones de pago o la programación. La vista previa del formulario se actualiza a medida que realizas cambios.
  7. Selecciona Imprimir o descargar para ver el aspecto actual del formulario.
  8. Selecciona Guardar.
  1. Si prefieres usar una plantilla anterior, abre una factura, una cotización o un recibo de ventas nuevos o existentes.
  2. Seleccionar Icono de engranaje de configuración. Administrar.
  3. Selecciona el menú desplegable Diseño ▼ y, a continuación, selecciona la plantilla que quieras usar en Otras plantillas.

Cambia los campos que se incluyen en los formularios en la configuración sin abrir una factura, una cotización o un recibo de ventas específicos.

  1. Ve a Configuración Settings gear icon. y selecciona Cuenta y configuración
  2. Selecciona Ventas.
  3. En la secciónContenidodel formulario de ventas, seleccionaEditar ✎.
  4. Selecciona los campos que deseas incluir y, luego, selecciona Guardar.
  5. Selecciona Productos y servicios.
  6. Activa o desactiva Mostrar columna Producto/servicio en formularios de ventas y Mostrar columna SKU .
  7. SeleccionaGuardary, a continuación,Listo.

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