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Personalizar facturas, estimacionesy recibos de venta en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 2 días hace

Crea facturas profesionales y personalizadas en un instante y recibe pagos más rápido.

Nuestras funciones de personalización sencillas y fáciles de usar son la manera perfecta de impulsar tu marca y mejorar tu flujo de efectivo. Al resaltar los detalles más importantes para tus clientes, puedes dedicar menos tiempo a la obtención de pagos y más tiempo a gestionar tu negocio.

¿Estás listo para personalizar tu primera factura a clientes? Selecciona los vínculos ( Llevarme allí ) sobre la marcha. Solo tardarás dos minutos en hacerlo.

Puedes actualizar y personalizar tus formularios a medida que los creas.

Las cosas que puedes cambiar incluyen:

  • Campos adicionales para mostrar en tus formularios
  • El contenido de las tablas de un formulario
  • El logotipo de tu empresa y la información de contacto
  • Los colores, la fuente y el diseño

Notas :

  • Los cambios en la información de tu empresa, como la modificación del logotipo o la dirección, afectarán a todas las facturas y facturas futuras.estimaciones y modifica la información de tus clientes en todoQuickBooks .
  • No puedes tener varias plantillas que contengan información diferente de la empresa.

Cambia el aspecto y la información mientras trabajas en el formulario

Puedes editar el aspecto del formulario de venta mientras trabajas en él. El formulario de ventas se actualiza a medida que realizas cambios.

Nota : La columna Fecha del servicio aparece como Fecha en la factura impresa.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto.
  2. Crea un nuevo formulario de ventas, como una factura, cotizacióno recibo de venta. También puedes abrir un formulario de ventas existente.
  3. Para actualizar la información de la empresa, selecciona Editar empresa en el formulario. Realiza los cambios necesarios y, a continuación, selecciona Guardar. 
  4. Para editar el logotipo de tu empresa, selecciona el icono de edición✎ en el logotipo. A continuación, selecciona Cargar para seleccionar una imagen de tu equipo y selecciona Abrir para actualizar el logotipo.
    Nota : Si no ves Editar empresa y logotipo , selecciona⚙ Administrar y, a continuación, selecciona Diseño ▼ en el menú desplegable. A continuación, selecciona Moderno en la plantilla Modernizado .
  5. Selecciona el icono de más en el logotipo que has cargado recientemente y, a continuación, selecciona Usar como principal .
  6. Para añadir o eliminar campos, cambiar la combinación de colores o activar los pagos de facturas a clientes, selecciona ⚙ Administrar.
  7. Para cambiar los campos mostrados, selecciona Personalización ▼ en el menú desplegable. Activa o desactiva cada campo que desees incluir.
  8. Para cambiar la apariencia del formulario que se muestra, selecciona Diseño ▼ en el menú desplegable. Selecciona la plantilla que deseas usar. Si usas una plantilla actualizada, selecciona la fuente y el color.
  9. Selecciona Imprimir o descargar y, luego, Imprimir o Descargar para ver el aspecto actual del formulario.
  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto.
  2. Crea un nuevo formulario de ventas, como una factura, cotizacióno recibo de venta. También puedes abrir un formulario de ventas existente.
  3. Para personalizar la información o el diseño de tus facturas, haz lo siguiente:
    1. Selecciona Personalizar.
    2. Selecciona otra plantilla o sigue los pasos para crear un nuevo estilo o editar el actual.
  4. Selecciona Imprimir o Vista previay, a continuación, vuelve a seleccionar Imprimir o Vista previa para ver el aspecto actual del formulario.

Nota : También puedes cambiar la información de la empresa, el logotipo y los campos que deseas incluir en Cuenta y configuración ( Guía ).

Usar plantillas personalizadas

La plantilla actualizada es la predeterminada, pero puedes crear y seleccionar una plantilla personalizada.

  1. Crea un nuevo formulario de ventas.
  2. Seleccionar ⚙ Administrar.
  3. Selecciona el menú desplegable Diseño ▼. 
  4. Selecciona la plantilla que quieras usar en la sección Otras plantillas . 

Las plantillas personalizadas te permiten agregar un logotipo o diseño únicos sin cambiar otros formularios de ventas.

Para agregar una nueva plantilla o editar una existente, sigue los pasos 1 a 3 y, luego, selecciona Agregar/editar en la sección Otras plantillas para abrir la página Estilos de formulario personalizados .

  1. Crea un nuevo formulario de ventas.
  2. Selecciona Personalizar.
  3. Selecciona otra plantilla o sigue los pasos para crear un nuevo estilo o editar el actual.

Las plantillas personalizadas te permiten agregar un logotipo o diseño únicos sin cambiar otros formularios de ventas.

Para agregar una nueva plantilla o editar una existente, ve aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Estilos de formulario personalizados .

Establecer una plantilla predeterminada personalizada

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto.
  2. Crea un nuevo formulario de ventas.
  3. Seleccionar ⚙ Administrar.
  4. Selecciona el menú desplegable Diseño ▼. 
  5. Selecciona Eliminar predeterminado en la sección Plantilla modernizada . La plantilla predeterminada será automáticamente la plantilla estándar. 
  6. Rellena los datos obligatorios y selecciona Guardar para guardar el formulario de ventas.
  7. En la sección Otras plantillas , selecciona Agregar/Editar para editar la plantilla estándar.
  8. En la página Estilos de formulario personalizados , selecciona Editar en la columna Acción para actualizar la plantilla según sea necesario.
  9. Selecciona Listo. Ahora, esta nueva plantilla (estándar) será la predeterminada.

Nota: Aparte de la plantilla estándar, no puedes establecer otras plantillas personalizadas como plantilla predeterminada. Tampoco puedes editar la plantilla actualizada.

  1. Ir aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Estilos de formulario personalizados .
  2. Selecciona el menú desplegable ▼ de la columna Acción y, a continuación, selecciona Eliminar como predeterminado . La plantilla predeterminada será automáticamente la plantilla estándar. 

Ajustar el ancho de columna y los nombres de los formularios de ventas

Puedes cambiar los nombres y el ancho de las columnas de los formularios de ventas en las plantillas existentes o crear una nueva.

  1. Ir aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Estilos de formulario personalizados .
  2. Selecciona Nuevo estilo ▼ en el menú desplegable y, a continuación, selecciona un formulario o selecciona Editar en la columna Acción de una plantilla existente.
  3. Selecciona la pestaña Contenido .
  4. En la vista previa visual, selecciona la sección del formulario que muestra una lista de productos.
  5. Selecciona Editar etiquetas y anchos .
  6. Usa los controles deslizantes para ajustar el ancho de la columna.
  7. Marca las columnas que quieras mostrar.
  8. Puedes cambiar el nombre de cada columna.
  9. Cuando hayas terminado, selecciona Listo .

Cambia el logotipo y la información de contacto de tu empresa sin trabajar en un formulario

  1. Ve aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Selecciona la pestaña Empresa .
  3. Para editar el logotipo de tu empresa, selecciona el icono de edición✎ en el logotipo. A continuación, selecciona Cargar para seleccionar una imagen de tu equipo y selecciona Abrir para actualizar el logotipo.
  4. Selecciona el icono de más en el logotipo que has cargado recientemente y, a continuación, selecciona Usar como principal .
  5. Selecciona Editar en cada campo para actualizar la información de la empresa según sea necesario. Después de realizar los cambios, selecciona Guardar para cada campo.

Añade campos personalizados a tus formularios

Debes agregar campos personalizados en tu configuración para poder mostrarlos en los formularios de ventas.

  1. Ir aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Campos personalizados .
  2. Selecciona Agregar campo .
    Nota : Si estás creando un campo personalizado por primera vez, selecciona Agregar campo personalizado . Para editar un campo personalizado existente, selecciona Editar en la columna Acciones.
  3. Introduce el nombre en el campo Nombre y selecciona un tipo de datos en el menú desplegable Tipo de datos ▼.
  4. Para la categoría, selecciona Transacción .
  5. Selecciona la casilla de verificación junto a los formularios en los que deseas incluir los campos y activa Imprimir en formulario .
  6. Selecciona Guardar .

Nota : Para agregar campos personalizados a los formularios de ventas mientras trabajas en un formulario de ventas, selecciona⚙ Administrar . A continuación, selecciona Personalización ▼ en el menú desplegable. Junto a Campos personalizados , selecciona Administrar .

Cambia los campos iniciales y la configuración de tus formularios

Cambia los campos que se incluyen en los formularios en la configuración sin abrir una factura específica, cotizacióno recibo de venta.

  1. Ve aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Selecciona la pestaña Ventas .
  3. En la sección Contenido del formulario de ventas , selecciona el icono de edición✎ .
  4. Selecciona los campos que deseas incluir y, luego, selecciona Guardar .
  5. En la sección Productos y servicios , selecciona el icono de edición✎ .
  6. Activa o desactiva Mostrar columna Producto/servicio en formularios de ventas y Mostrar columna SKU .
  7. Selecciona Guardar .

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