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Personalizar facturas, estimacionesy recibos de venta en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado acerca de 3 horas hace

Cambia lo que tus clientes ven en los formularios de ventas que les envías, como facturas, estimacionesy recibos. Resalta los detalles que son importantes para ellos y oculta los que no son importantes. Los cambios en estos formularios no afectarán a su aspecto en QuickBooks Online.

Puedes actualizar y personalizar tus formularios a medida que los creas.

Las cosas que puedes cambiar incluyen:

  • Campos adicionales para mostrar en tus formularios
  • El contenido de las tablas de un formulario
  • El logotipo de tu empresa y la información de contacto
  • Los colores, la fuente y el diseño

Nota: Los cambios en la información de tu empresa, como la modificación del logotipo o la dirección, afectarán a todas las facturas y facturas futuras. estimaciones y modifica la información de tus clientes en todo QuickBooks.

Cambia el aspecto y la información mientras trabajas en el formulario

Puedes editar el aspecto del formulario de venta mientras trabajas en él. El formulario de ventas se actualiza a medida que realizas cambios.

Nota: La columna Fecha del servicio aparece como Fecha en la factura impresa.

  1. Crea un nuevo formulario de ventas, como una factura, cotizacióno recibo de venta. También puedes abrir un formulario de ventas existente.
  2. Para actualizar la información de la empresa, selecciona Editar empresa en el formulario. Realiza los cambios necesarios y, a continuación, selecciona Guardar. 
  3. Para editar el logotipo de tu empresa, selecciona Agregar logotipo en el formulario. A continuación, selecciona una imagen de tu equipo y, a continuación, selecciona Abrir para actualizar el logotipo.
    Notas:
    • Si no ves Editar empresa y Agregar logotipo, selecciona ⚙ Administrary, a continuación, selecciona Diseño ▼ en el menú desplegable. A continuación, selecciona Moderno en la plantilla Modernizado.
    • Si no ves Agregar logotipo, selecciona el ícono de logotipo.
  4. Para añadir o eliminar campos, cambiar la combinación de colores o activar los pagos de facturas a clientes, selecciona ⚙ Administrar.
  5. Para cambiar los campos mostrados, selecciona Personalización ▼ en el menú desplegable. Activa o desactiva cada campo que desees incluir.
  6. Para cambiar la apariencia del formulario que se muestra, selecciona Diseño ▼ en el menú desplegable. Selecciona la plantilla que deseas usar. Si usas una plantilla actualizada, selecciona la fuente y el color.
  7. Selecciona Imprimir o descargar y, luego, Imprimir o Descargar para ver el aspecto actual del formulario.
  1. Crea un nuevo formulario de ventas, como una factura, cotizacióno recibo de venta. También puedes abrir un formulario de ventas existente.
  2. Para personalizar la información o el diseño de tus facturas, haz lo siguiente:
    1. Selecciona Personalizar.
    2. Selecciona otra plantilla o sigue los pasos para crear un nuevo estilo o editar el actual.
  3. Selecciona Imprimir o Vista previay, a continuación, vuelve a seleccionar Imprimir o Vista previa para ver el aspecto actual del formulario.
  4. Si desea imprimir el cotización o factura, selecciona Imprimir e imprime como lo haces normalmente.
    • Selecciona Cerrar o cierra la ventana para salir del visor de PDF.
  5. O para guardar como PDF, selecciona Descargar.

Nota: También puedes cambiar la información de la empresa, el logotipo y los campos que deseas incluir en la configuración. Sigue este enlace para completar los pasos del producto .

La plantilla actualizada es la predeterminada, pero puedes crear y seleccionar una plantilla personalizada.

  1. Crea un nuevo formulario de ventas.
  2. Seleccionar ⚙ Administrar.
  3. Selecciona el menú desplegable Diseño ▼. 
  4. Selecciona la plantilla que quieras usar en Otras plantillas. 

Las plantillas personalizadas te permiten agregar un logotipo o diseño únicos sin cambiar otros formularios de ventas.

Para agregar una nueva plantilla o editar una existente, sigue los pasos 1 a 3 y, luego, selecciona Agregar/editarpara abrir Estilos de formulario personalizados.

  1. Crea un nuevo formulario de ventas.
  2. Selecciona Personalizar.
  3. Selecciona otra plantilla o sigue los pasos para crear un nuevo estilo o editar el actual.

Las plantillas personalizadas te permiten agregar un logotipo o diseño únicos sin cambiar otros formularios de ventas.

Para agregar una nueva plantilla o editar una existente, abre Estilos de formulario personalizados.

  1. Crea un nuevo formulario de ventas.
  2. Seleccionar ⚙ Administrar.
  3. Selecciona el menú desplegable Diseño ▼. 
  4. Selecciona Eliminar predeterminado en la sección Plantilla modernizada . La plantilla predeterminada será automáticamente la plantilla estándar. 
  5. Rellena los datos obligatorios y selecciona Guardar para guardar el formulario de ventas.
  6. En la sección Otras plantillas , selecciona Agregar/Editar para editar la plantilla estándar.
  7. SeleccionaEditarpara actualizar la plantilla según sea necesario.
  8. Selecciona Listo. Ahora, esta nueva plantilla (estándar) será la predeterminada.

Nota: Aparte de la plantilla estándar, no puedes establecer otras plantillas personalizadas como plantilla predeterminada. Tampoco puedes editar la plantilla actualizada.

  1. Abre Estilos de formulario personalizados.
  2. Selecciona el menú desplegable Editar ▼ en la columna Acción y, luego, selecciona Eliminar como predeterminado.
  3. Selecciona Cambiar plantilla si aparece una ventana emergente. La plantilla predeterminada será automáticamente la plantilla estándar. 
  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto .
  2. Seleccionar empresa si no está seleccionada.
  3. Para editar el logotipo de tu empresa, selecciona el icono de lápiz ✎ en el logotipo. A continuación, selecciona Cargar para seleccionar una imagen de tu equipo y selecciona Abrir para actualizar el logotipo. 
  4. Selecciona Editar en cada campo para actualizar la información de la empresa según sea necesario. Después de realizar los cambios, selecciona Guardar para cada campo.
  5. Selecciona Listo.

Debes agregar campos personalizados en tu configuración para poder mostrarlos en los formularios de ventas.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto .
  2. Selecciona Agregar campo.
    Nota: Si estás creando un campo personalizado por primera vez, selecciona Agregar campo personalizado. Para editar un campo personalizado existente, selecciona Editar en la columna Acciones.
  3. Introduce el nombre en el campo Nombre y selecciona un tipo de datos en el menú desplegable Tipo de datos ▼.
  4. Para la categoría, selecciona Transacción.
  5. Selecciona la casilla de verificación junto a los formularios en los que deseas incluir los campos y activa Imprimir en formulario.
  6. Selecciona Guardar.

Nota: Para agregar campos personalizados a los formularios de ventas mientras trabajas en un formulario de ventas, selecciona ⚙ Administrar. A continuación, selecciona Personalización ▼ en el menú desplegable. Junto a Campos personalizados, selecciona Administrar.

Cambia los campos que se incluyen en los formularios en la configuración sin abrir una factura específica, cotizacióno recibo de venta.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto .
  2. Selecciona Ventas.
  3. En la secciónContenido del formulario de ventas, selecciona el icono de lápiz ✎.
  4. Selecciona los campos que deseas incluir y, luego, selecciona Guardar.
  5. En la secciónProductos y servicios , selecciona el icono de lápiz ✎.
  6. Activa o desactiva Mostrar columna Producto/servicio en formularios de ventas y Mostrar columna SKU .
  7. Selecciona Guardar y, a continuación, Listo.

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