Personaliza tus informes con una vista moderna

Usa el asistente de creación de informes o empieza con las columnas de datos para crear tu informe.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Crear nuevo informe y el tipo de informe y, a continuación, selecciona Crear.
   Nota: Si seleccionas un informe en blanco, verás las siguientes opciones:
   • Iniciar por asistente de creación de informes: te permite buscar el tipo de informe específico.
   • Empezar añadiendo columnas de datos: esta opción te permite añadir, eliminar y arrastrar manualmente las columnas para reordenarlas.
3. Para editar el nombre, selecciona el nombre del informe dos veces.

Personaliza y organiza los datos

Personaliza el diseño del informe para ver los datos empresariales más relevantes.

Organizar columnas

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Abre el informe, selecciona Personalizary, luego, selecciona Columnas ▼ en el menú desplegable.
3. Usa la pestaña Reordenar para arrastrar las columnas al orden que prefieras.
4. Usa la pestaña Más columnas para marcar o desmarcar los campos de datos.
   Nota: También puedes activar Color de fila con bandas en la pestaña Visual para mejorar la legibilidad alternando los colores de las filas. Puedes agregar esta configuración en Configuraciónde filas .
5. Selecciona Guardar como o Guardar. Esto te permite editar el informe en cualquier momento en el campo Nombre del informe .
   • Selecciona Guardar para guardar el informe.

Filtrar elementos en el informe

Los filtros te permiten mostrar solo los artículos específicos que deseas ver.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Abre el informe y selecciona Personalizar.
3. Usa el menú desplegable Filtros ▼.
4. Selecciona un tipo de datos en el menú desplegable ▼ y selecciona la operación.
5. Selecciona entre los valores proporcionados y agrega otro filtro o condición si es necesario.
   Consejo: para agregar otra condición o filtro, selecciona + Agregar condición o + Agregar otro filtro.

Agrupa por artículos en tu informe

Encuentra los datos de tu informe más fácilmente. Puedes expandirla o contraerla para ver los detalles de cada grupo.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Abre el informe y selecciona Personalizar.
3. Para clasificar artículos, ve al menú desplegable Grupos ▼ y selecciona una opción del menú desplegable Agrupar por ▼ . Puedes seleccionar hasta 3 columnas.
4. Usa el menú desplegable Editar cálculos de grupo ▼ para calcular totales, promedios o porcentajes de grupos numéricos.

Nota: Usa Campos calculados para agregar datos personalizados directamente a tus informes.

Opciones de visualización avanzadas

Dinamizar el informe

Resume y calcula el total de los datos del informe. Así es como se hace.

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2. Abre el informe y selecciona Personalizar.
3. Usa el menú desplegable Tabla dinámica ▼. Con la vista moderna, puedes dinamizar tus datos con un solo clic.
4. Clasifica los campos en Filas y columnasy, a continuación, selecciona Valores* para resumir.
5. Selecciona la casilla de verificación Mostrar totales para ver los totales de las filas y las columnas.

Profundizar y actualizar

• Desglose de saldo cero: profundiza en las cuentas con saldo cero directamente desde el balance general para ver los detalles subyacentes.
• Actualización automática: los informes incluyen una función de actualización automática para garantizar que estás viendo los datos más recientes. También puedes seleccionar el icono Actualizar para actualizar.

Formato general

Usa las opciones Personalizar o General para actualizar el método de contabilidad y el estilo visual del informe.

• Formato de número ▼ menú desplegable — muestra los números en miles y centavos, y muestra importes en cero o símbolos de divisa en el informe. También puedes mostrar decimales de hasta 3 posiciones o redondear al número entero más próximo.
• Encabezado o pie de página ▼ menú desplegable : te permite seleccionar o desmarcar la casilla de verificación que deseas agregar o eliminar.
• Pestaña Datos : te permite activar Mostrar nombres de entidades en las columnas.
• Menús desplegables ▼ Configuración de fila y Configuración de columna : le permite seleccionar un color para las filas con bandas o un color para las columnas seleccionadas del informe.
  Consejo: Selecciona la pestaña Visual para ver la opción.
• Menú desplegable ▼ Líneas de la cuadrícula: te permite seleccionar los bordes del informe, como los verticales y los horizontales.
  Consejo: Selecciona la pestaña Visual para ver la opción.
• Compacto | 100 % Menú desplegable: te permite seleccionar un estilo de vista que afecta al tamaño del texto, el espaciado y la fuente. Aquí también puedes expandir o contraer todos los datos de tu informe.
  Nota: esta opción está disponible en el informe.
• Mostrar columnas por: selecciona intervalos de tiempo como días, semanas, meses o trimestres.

Consejo: Establece el período del informe y selecciona la fecha personalizada. También puedes actualizar tus datos con este icono para actualizar.

Crea gráficos personalizados para obtener una representación visual del rendimiento de tu negocio.

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2. Selecciona un nombre de informe y, a continuación, selecciona el icono de vista de gráfico .
3. Selecciona el tipo de gráfico en el panel derecho.
4. Usa la lista desplegable ▼ para configurar el eje horizontal (X) y el eje vertical (Y).
5. Selecciona un valor en el menú desplegable Dividir por ▼.
6. Selecciona Guardar.

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2. Selecciona el nombre del informe para abrirlo.
3. Selecciona el y, a continuación, selecciona Programar informe.
   Nota: Si no ves esta opción, repite el paso 1, selecciona el menú desplegable ▼ en la columna Acción y, luego, selecciona Crear una programación.
4. Introduce el nombre de tu flujo de trabajo.
5. Establece la periodicidad, el asunto y el mensaje del correo electrónico.
6. Selecciona Guardar y activa.
7. Para ver las programaciones, ve a la columna Acción de la lista Informes personalizados, selecciona Ver todas las programaciones ▼ en el menú desplegable y, a continuación, selecciona Programar y enviar un informe.