Personaliza tus informes con una vista moderna

Puedes usar el asistente para crear tus informes. Si aún no lo has hecho, inicia sesión en la aplicación como administrador.

1. Ir a Informes (Guía).
2. Selecciona Crear nuevo informe y el tipo de informe y, a continuación, selecciona Crear.
   Nota: Si seleccionas un informe en blanco, verás las siguientes opciones:
   • Iniciar por asistente de creación de informes: te permite buscar el tipo de informe específico.
   • Empezar añadiendo columnas de datos: esta opción te permite añadir, eliminar y arrastrar manualmente las columnas para reordenarlas.
3. Selecciona rápidamente el nombre del informe dos veces para editarlo.

Organiza las columnas de tu informe

Añade, elimina y reordena las columnas del informe.

1. Selecciona Columnas para ver la lista de informes. Nota: Para ver este campo, asegúrate de crear un nuevo informe a partir de los pasos y de que el informe esté abierto.
2. En la pestaña Reordenar , puedes arrastrar las columnas en el orden que desees.
3. En la pestaña Más columnas , selecciona o desmarca la casilla que deseas agregar o eliminar.
   Nota: Algunos campos son no disponible. Si usas campos personalizados, lo verás en la lista.
4. Selecciona Guardar o Guardar como y, a continuación, selecciona Guardar. Esto te permite editar el informe en cualquier momento.

Filtrar elementos en el informe

Muestra los artículos que deseas ver en el informe.

1. Seleccionar Filtrar.
2. En el menú desplegable ▼ , selecciona o introduce el tipo de datos por el que quieres filtrar.
3. Selecciona la operación que deseas ver en el informe.
4. Una vez hecho esto, puedes seleccionar entre los valores proporcionados.

Consejo: También puedes agregar una condición u otro filtro. Para ello, selecciona + Agregar condición o + Agregar otro filtro.

Usa Agrupar por artículos en tu informe

Encuentra los datos de tu informe más fácilmente.

1. Selecciona Agrupar por para clasificar los artículos de línea por cualquier columna. Puedes seleccionar hasta 3 columnas para agrupar datos.
2. Selecciona el menú desplegable Editar cálculos de grupo ▼ para calcular el total, el promedio o el porcentaje de los grupos numéricos.

Consejo: Una vez que el informe esté agrupado, puedes expandirlo o contraerlo. a ver los detalles de cada grupo. Para ello, selecciona Ver opciones .

Dinamizar el informe

Resume y calcula el total de los datos del informe. Así es como se hace.

1. Selecciona Tabla dinámica.
2. Selecciona los campos que quieras clasificar en las filas y columnas y, a continuación, selecciona Valores* para resumir.
3. Selecciona Mostrar totales para ver el importe total de las filas y las columnas.

Consejo: Una vez hecho esto, la vista de informe se muestra como una tabla dinámica. Desactiva Mostrar tabla dinámica para volver a la vista original.

Usar opciones generales

Personaliza tu informe y actualiza el método de contabilidad para comparar los resultados con el uso de las opciones generales.

• Menú desplegable de formato de número ▼: muestra los números en miles, redondea los importes a la divisa entera más cercana y muestra los importes en cero.
• Menú desplegable Encabezado o pie de página ▼: te permite seleccionar o desmarcar la casilla de verificación que deseas agregar o eliminar.
• Menú desplegable de configuraciones de columna ▼: te permite activa Mostrar nombres de entidades en las columnas.

Consejo: Establece el período del informe y selecciona la fecha personalizada. También puedes actualizar tus datos con este icono para actualizar.

Crea informes personalizados y visualízalos con una vista de gráfico. Si aún no lo has hecho, inicia sesión en la aplicación como administrador.

1. Ir a Informes (Guía) y selecciona Informes personalizados.
2. Selecciona el nombre del informe que deseas abrir y, a continuación, selecciona Vista de gráfico.
   Consejo: si quieres ver la transacción, selecciona cualquier campo de la fila del informe para abrirla.
3. Selecciona el tipo de gráfico en el que quieres visualizar tus datos.
4. Selecciona los menús desplegables del eje horizontal (X) y del eje vertical (Y) ▼ para cambiar el campo.
5. En el menú desplegable Dividir por ▼, selecciona un valor.
6. Selecciona Guardar.

Nota: Una vez hecho esto, puedes agregar un gráfico a tus informes de gestión para mostrar los datos visualizados y crear gráficos personalizados para realizar el seguimiento del rendimiento de tu negocio.

1. Ir a Informes (Guía) y selecciona la pestaña Informes personalizados .
2. Selecciona el nombre del informe para abrirlo
3. Selecciona el icono a continuación, selecciona Programar informe.
4. Introduce el nombre de tu flujo de trabajo.
5. Selecciona la periodicidad del correo electrónico.
6. Introduce Enviar a (dirección de correo electrónico), Asunto y Mensaje.
7. Selecciona Guardar y activa.

Ver el correo electrónico de programación

1. Ve a Informes (Guía).
2. Selecciona Informes personalizados y busca tu informe.
3.  En la columna Acción , selecciona el menú desplegable ▼.
4.  Selecciona el menú desplegable Ver todas las programaciones ▼ y, a continuación, selecciona Programar y enviar un informe.

Nota: Si tienes que actualizar el informe programado, puedes usar los flujos de trabajo para gestionar la automatización.

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