Personaliza tus informes con una vista moderna en QuickBooks

Usa el asistente de creación de informes o empieza con las columnas de datos para crear tu informe.

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Selecciona Crear nuevo informe y el tipo de informe y, a continuación, selecciona Crear.
   Nota: Si seleccionas un informe en blanco, verás las siguientes opciones:
   • Iniciar por asistente de creación de informes : busca un tipo de informe específico.
   • Comienza agregando columnas de datos : agrega, elimina o arrastra manualmente las columnas para reordenarlas.
3. Para editar el nombre, selecciona el nombre del informe dos veces.

Personaliza y organiza los datos

Personaliza el diseño del informe para ver los datos empresariales más relevantes.

Organizar columnas

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Abre el informe, selecciona Personalizar y, a continuación, selecciona Columnas .
3. Usa la pestaña Reordenar para arrastrar las columnas al orden que prefieras.
4. Usa la pestaña Más columnas para marcar o desmarcar campos de datos.
   Nota : Para mejorar la legibilidad, selecciona la casilla Color de fila con bandas correspondiente en la pestaña Visual para alternar los colores de las filas. Puedes agregar esta configuración en Configuración de la fila .
5. Selecciona Aplicar cambios .
6. Selecciona Guardar como o Guardar . Esto te permite editar el informe en cualquier momento en el campo Nombre del informe .
   • Selecciona Guardar para guardar el informe.

Filtrar elementos en el informe

Los filtros te permiten mostrar solo los artículos específicos que deseas ver.

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Abre el informe y selecciona Personalizar.
3. En la sección Filtros , selecciona un campo del menú desplegable Filtrar por ▼ y selecciona la operación del menú desplegable Condición ▼.
4. Selecciona valores de la lista desplegable Valor ▼ o introduce el valor en el campo Valor . Si es necesario, agrega otro filtro o condición.
   Consejo : para agregar otra condición o filtro, selecciona + Agregar condición o + Agregar otro filtro .
5. Selecciona Aplicar cambios .

Agrupa por artículos en tu informe

Encuentra los datos de tu informe más fácilmente. Puedes expandirla o contraerla para ver los detalles de cada grupo.

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Abre el informe y selecciona Personalizar.
3. Para clasificar artículos, selecciona la sección Grupos y, a continuación, selecciona una opción del menú desplegable del nivel 1 ▼ . Puedes seleccionar + Agregar más grupos para agregar más niveles de agrupación.
4. Usa la sección Editar cálculos de grupo para calcular totales, promedios o porcentajes de grupos numéricos.
5. Selecciona Aplicar cambios .

Nota: Usa Campos calculados para agregar datos personalizados directamente a tus informes.

Opciones de visualización avanzadas

Dinamizar el informe

Resume y calcula el total de los datos del informe. Así es como se hace.

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Abre el informe y selecciona Personalizar.
3. Usa la sección Tabla dinámica para dinamizar los datos con una selección.
4. Clasifica los campos en Filas y columnas y, a continuación, selecciona Valores para resumir.
5. Selecciona la casilla de verificación Mostrar totales para ver los totales de las filas y las columnas.
6. Selecciona Aplicar cambios .

Profundizar y actualizar

• Desglose de saldo cero: profundiza en las cuentas con saldo cero directamente desde el balance general para ver los detalles subyacentes.
• Actualización automática: los informes incluyen una función de actualización automática para garantizar que estás viendo los datos más recientes. También puedes seleccionar el icono Actualizar para actualizar.
• Configuración persistente : cuando desgloses un informe de transacciones y vuelvas atrás, las personalizaciones permanecerán igual.

Formato general

Usa las opciones Personalizar o General para actualizar el método de contabilidad y el estilo visual del informe.

• Formato de número : se muestran los números en miles y centavos, y se muestran importes en cero o símbolos de divisa en el informe. También puedes mostrar los decimales hasta tres cifras o redondear al número entero más cercano.
• Encabezado o pie de página : te permite seleccionar o desmarcar la casilla que deseas agregar o eliminar.
  Consejo : selecciona la pestaña Visual para ver la opción.
• Pestaña Datos : te permite activar Mostrar nombres de entidades en las columnas .
• Configuración de filas y Configuración de columnas te permiten seleccionar el color de las filas con bandas o un color para las columnas seleccionadas del informe.
  Consejo : selecciona la pestaña Visual para ver la opción.
• Líneas de la cuadrícula : permite seleccionar los bordes del informe, como los bordes verticales y horizontales.
  Consejo : selecciona la pestaña Visual para ver la opción.
• Compacto | 100 % ▼ menú desplegable: permite seleccionar un estilo de vista que afecta al tamaño, el espaciado y el tipo de letra del texto. También puedes expandir o contraer todos los datos de tu informe aquí.
  Nota : Esta opción está disponible en el informe.
• Mostrar columnas por: selecciona intervalos de tiempo como Días, Semanas, Meses o Trimestres.
  Nota : Semanas no está disponible como intervalo de tiempo si la opción Mostrar pérdidas o ganancias no realizadas está activada.

Consejo: Establece el período del informe y selecciona la fecha personalizada. También puedes actualizar tus datos con este icono para actualizar.

Crea gráficos personalizados para obtener una representación visual del rendimiento de tu negocio.

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Selecciona un nombre de informe y, a continuación, selecciona el icono de vista de gráfico .
3. Selecciona el tipo de gráfico en el panel derecho.
4. Usa la lista desplegable ▼ para configurar el eje horizontal (X) y el eje vertical (Y).
5. Selecciona un valor del menú desplegable Dividir por ▼.
6. Selecciona Aplicar cambios .

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Selecciona el nombre del informe para abrirlo.
3. Seleccionar el icono de puntos suspensivos y selecciona Programar informe .
   Nota : Si no ves esta opción, repite el paso 1, selecciona el menú desplegable ▼ en la columna Acción y, luego, selecciona Crear una programación .
4. Introduce el nombre de tu flujo de trabajo.
5. Establece la periodicidad, el asunto y el mensaje del correo electrónico, así como cualquier otro campo obligatorio.
6. Selecciona Guardar y activa .
   Consejo : Para ver tus programaciones, ve a la columna Acción en la lista de Informes personalizados y selecciona el menú desplegable Ver todas las programaciones ▼. A continuación, selecciona Programar y enviar un informe .