Personaliza tus informes con una vista moderna

Puedes usar el asistente para crear tus informes. Si aún no lo has hecho, inicia sesión en la aplicación como administrador.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Crear nuevo informe y el tipo de informe y, a continuación, selecciona Crear.
   Nota: Si seleccionas un informe en blanco, verás las siguientes opciones:
   • Iniciar por asistente de creación de informes: te permite buscar el tipo de informe específico.
   • Empezar añadiendo columnas de datos: esta opción te permite añadir, eliminar y arrastrar manualmente las columnas para reordenarlas.
3. Selecciona rápidamente el nombre del informe dos veces para editarlo.

Organiza las columnas de tu informe

Añade, elimina y reordena las columnas del informe.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Abre el informe y selecciona Columnas para ver la lista de informes.
3. En la pestaña Reordenar , puedes arrastrar las columnas en el orden que desees.
4. En la pestaña Más columnas , selecciona o desmarca la casilla de verificación que deseas agregar o eliminar.
   • Algunos campos son no disponible. Si usas campos personalizados, lo verás en la lista.
5. Selecciona Guardar como o Guardar. Esto te permite editar el informe en cualquier momento en el campo Nombre del informe .
   • Selecciona Guardar para guardar el informe.

Filtrar elementos en el informe

Muestra los artículos que deseas ver en el informe.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Abre el informe y selecciona Filtrar.
3. En el menú desplegable ▼ , selecciona o introduce el tipo de datos por el que quieres filtrar.
4. Selecciona la operación que deseas ver en el informe.
5. Una vez hecho esto, puedes seleccionar entre los valores proporcionados.

Consejo: También puedes agregar una condición u otro filtro. Para ello, selecciona + Agregar condición o + Agregar otro filtro.

Agrupa por artículos en tu informe

Encuentra los datos de tu informe más fácilmente. Puedes expandirla o contraerla para ver los detalles de cada grupo.

1. Selecciona Agrupar por para clasificar los artículos de línea por cualquier columna. Puedes seleccionar hasta 3 columnas para agrupar datos.
2. Selecciona el menú desplegable Editar cálculos de grupo ▼ para calcular el total, el promedio o el porcentaje de los grupos numéricos.

Dinamizar el informe

Resume y calcula el total de los datos del informe. Así es como se hace.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Abre el informe y selecciona Tabla dinámica.
3. Selecciona los campos que quieres clasificar en Filas y columnasy, a continuación, selecciona Valores* para resumir.
4. Selecciona la casilla de verificación Mostrar totales para ver el importe total en las filas y las columnas.
   • Desactiva Mostrar tabla dinámica para volver a la vista original.

Usar opciones generales

Personaliza tu informe y actualiza el método de contabilidad para comparar los resultados con el uso de las opciones generales.

• Formato de número ▼ menú desplegable — muestra los números en miles y centavos, y muestra importes en cero o símbolos de divisa en el informe. También puedes mostrar decimales de hasta 3 posiciones o redondear al número entero más próximo.
• Encabezado o pie de página ▼ menú desplegable : te permite seleccionar o desmarcar la casilla de verificación que deseas agregar o eliminar.
• Menú desplegable ▼ Configuraciones de columna : te permite activa Mostrar nombres de entidades en las columnas.
• Menús desplegables Configuración de fila y Configuración de columna ▼ : le permite seleccionar un color para las filas con bandas o un color para las columnas seleccionadas del informe.
• Menú desplegable ▼ Líneas de la cuadrícula: te permite seleccionar los bordes del informe, como los verticales y los horizontales.

Consejo: Establece el período del informe y selecciona la fecha personalizada. También puedes actualizar tus datos con este icono para actualizar.

Usar opciones de vista

Opciones de vista altde texto alternativo de la imagenalt : te permite seleccionar un estilo de vista que afecta al tamaño, el espaciado y la fuente del texto. Aquí también puedes expandir o contraer todos los datos de tu informe.

Crea informes personalizados y visualízalos con una vista de gráfico. Si aún no lo has hecho, inicia sesión en la aplicación como administrador.

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2. Selecciona el nombre del informe que deseas abrir y, a continuación, selecciona Vista de gráfico.
   Consejo: si quieres ver la transacción, selecciona cualquier campo de la fila del informe para abrirla.
3. Selecciona el tipo de gráfico en el que quieres visualizar tus datos.
4. Selecciona los menús desplegables ▼ Eje horizontal (X) y Vertical (Y) para cambiar el campo.
5. En el menú desplegable Dividir por ▼ , selecciona un valor.
6. Selecciona Guardar.

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2. Selecciona el nombre del informe para abrirlo.
3. Selecciona el y, a continuación, selecciona Programar informe.
   Nota: Si no ves esta opción, repite el paso 1, selecciona el menú desplegable ▼ en la columna Acción y, luego, selecciona Crear una programación.
4. Introduce el nombre de tu flujo de trabajo.
5. Selecciona la periodicidad del correo electrónico y, a continuación, introduce la información del correo electrónico.
6. Introduce el Asunto y el Mensaje.
7. Selecciona Guardar y activa.

Ver el correo electrónico programado

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2.  En la columna Acción, selecciona el menú desplegable ▼ .
3.  Selecciona el menú desplegable Ver todas las programaciones ▼ y, a continuación, selecciona Programar y enviar un informe.