Personalizar informes en QuickBooks Online

Descubre cómo sacar el máximo partido de tus informes financieros.

Nota: En este artículo se describe cómo personalizar los informes con la vista clásica.

Los informes financieros de QuickBooks te ofrecen una gran cantidad de información excelente sobre tu negocio. Hay muchas formas de personalizar los informes. Fíltralos para mostrar cuentas o clientes específicos, o aplica formato al diseño para que se muestren los datos correctos en el lugar correcto. A continuación, te mostramos cómo personalizar los informes y centrarte en los detalles que más te importan.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtén más información sobre la nueva experiencia mejorada.

Paso 1: Ejecutar un informe

1. Ve a Informes (Llévame allí).
2. Busca y selecciona un informe para abrirlo.

Consejo: Para buscar un informe específico, introduce las palabras clave en la barra de búsqueda Escribe aquí el nombre del informe .

Paso 2: Personaliza un informe

Puedes aplicar varios filtros para personalizar el informe. La mayoría de los informes tienen el mismo conjunto de filtros. Algunos filtros solo están disponibles en determinados informes.

A continuación se incluye información general sobre lo que puedes personalizar en las siguientes secciones:

• General: cambia elementos como el método contable, el período del informe y el formato numérico.
• Filas/columnas: elige qué filas y columnas aparecerán en el informe.
• Filtro: selecciona información como clientes, proveedores y productos/servicios que aparecen en el informe.
• Encabezado/Pie de página: decide qué aparecerá en el encabezado y el pie de página.

Cuando hayas terminado de personalizar, selecciona Ejecutar informe.

Guardar informes personalizados

Una vez que tengas el conjunto perfecto de filtros, guárdalos para poder ejecutar el mismo informe en el futuro.

1. Después de personalizar un informe, selecciona Guardar personalización.
2. Asigne un nombre al informe.
3. Selecciona Guardar.

Paso 3: Gestiona y automatiza un informe personalizado

Ver todos tus informes personalizados

1. Ve a Informes (Llévame allí).
2. Selecciona la pestaña Informes personalizados .
3. Busca y abre un informe.

Automatizar informes personalizados

Si deseas obtener informes personalizados periódicamente, prográmalos para que se ejecuten automáticamente:

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona la pestaña Informes personalizados .
2. Busca tu informe personalizado en la lista.
3. Selecciona Editar en la columna Acción .
4. Activa laopción Establecer programación de correo electrónico cambiar.
5. Añade las direcciones de correo electrónico de las personas a las que quieres enviar el informe.
6. Rellena el formulario y establece la programación.
7. Selecciona Guardar y cerrar.

Mostrar informes personalizados a grupos específicos

También puedes agregar informes a un grupo para que solo determinadas personas puedan verlo.

1. Después de crear un informe personalizado, selecciona Guardar personalización.
2. En el menú desplegable Agregar este informe a un grupo ▼, selecciona un grupo.
3. Selecciona Guardar para agregar el informe al grupo.
4. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona la pestaña Informes personalizados .
5. Busca tu informe personalizado en la lista. Haz lo siguiente:
   1. Selecciona Editar en la columna Acción .
   2. Activa laopción Establecer programación de correo electrónico cambiar.
   3. Añade las direcciones de correo electrónico de las personas a las que quieres enviar el informe.
   4. Rellena el formulario y establece la programación.
6. Selecciona Guardar y cerrar.

Eliminar un informe personalizado de un grupo

También puedes eliminar informes de un grupo.

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona la pestaña Informes personalizados .
2. Busca el grupo en la lista.
3. Seleccionar en la columna Acción del informe que deseas eliminar.
4. Selecciona Eliminar y Sí.

Exporta un informe personalizado en formato Excel o PDF 

Puedes exportar un informe personalizado en formato Excel o PDF.

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona la pestaña Informes personalizados .
2. Busca el informe personalizado en la lista.
3. Seleccionar en la columna Acción del informe que deseas exportar.
4. Selecciona Exportar como PDF o Exportar como Excel.

Paso 4: Comparte informes personalizados

Puedes compartir rápidamente archivos PDF de informes por correo electrónico. Esta es la forma más sencilla de compartir contenido con tu equipo:

1. En un informe abierto, selecciona el correo electrónico Icono .
2. Selecciona Correo electrónico.
3. Rellena el formulario.
4. Edita el cuerpo del mensaje para que los destinatarios sepan qué esperar.
5. Cuando estés listo, selecciona Enviar.

Los informes se pueden compartir en formato PDF. 

Comparte el acceso de edición con los miembros del equipo

Si deseas otorgar a otros usuarios de archivos acceso completo para editar informes personalizados, haz lo siguiente:

1. En un informe abierto, selecciona Guardar personalización.
2. En el menú desplegable Compartir con ▼, selecciona Todo.
3. Cuando estés listo, selecciona Guardar.

Importante: Comparta los informes una sola vez. Si comparte el mismo informe varias veces con usuarios que ya tienen acceso, puede crear informes duplicados.

Siguientes pasos: Saca más partido con los informes personalizados

Obtén más información sobre cómo sacar más partido de tus informes personalizados en QuickBooks Online.

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