Personalizar informes

Personaliza tus informes financieros enQuickBooks Online para mostrar las cuentas, los clientes y los detalles más importantes para tu negocio. Puedes filtrar datos, cambiar el diseño, guardar tus informes personalizados y compartirlos con otras personas.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtén más información sobre la nueva experiencia mejorada.

Paso 1: Ejecutar un informe

Solo necesitas unos clics para ver tus números. Abre el panel de Informes para seguir el proceso.

1. Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).
2. Busca y selecciona un informe para abrirlo.

Consejo : para buscar un informe específico, introduce las palabras clave en la barra de búsqueda Escribe aquí el nombre del informe .

Paso 2: Personaliza y guarda un informe

Céntrate en los detalles que importan. Usa filtros para ocultar el ruido y ver solo las cuentas o los clientes específicos que buscas. La mayoría de los informes te permiten aplicar varios filtros a la vez. Las características personalizables variarán en función de tuQuickBooks suscripción.

Si estás en la vista clásica :

1. Selecciona Personalizar .
2. En el panel de personalización, ajusta cualquiera de las siguientes secciones:
   • General : cambia el método contable, el período del informe y el formato numérico.
   • Filas/columnas : selecciona qué filas y columnas aparecerán en el informe.
   • Filtrar : selecciona qué clientes, proveedores y productos/servicios aparecerán en el informe.
   • Encabezado/Pie de página : controla lo que aparece en el encabezado y el pie de página del informe.
3. Selecciona Ejecutar informe para obtener una vista previa de los cambios.
4. Cuando estés satisfecho con los resultados, selecciona Guardar personalización .
5. Asigne un nombre al informe y seleccione Guardar .

Si estás en el Vista moderna :

1. Seleccionar Personalizar .
2. Selecciona Filtros , Formato de número , Encabezado o Pie de página para actualizar las secciones respectivas.
3. Cuando hayas terminado, selecciona X para cerrar el menú Personalizar .
4. Selecciona Guardar como y sigue los pasos para conservar los filtros actuales y guardar el informe personalizado.

Paso 3: Gestiona y automatiza un informe personalizado

Ahorra tiempo con las actualizaciones automáticas. Programa tus informes personalizados para que se ejecuten automáticamente y lleguen a tu bandeja de entrada periódicamente.

Si estás en la vista clásica :

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Busca tu informe personalizado en la lista.
3. Selecciona Editar en la columna Acción.
4. Activa laopción Establecer programación de correo electrónico cambiar.
5. Añade las direcciones de correo electrónico de las personas a las que quieres enviar el informe.
6. Rellena el formulario y establece la programación.
7. Selecciona Guardar y cerrar.

Si estás en el Vista moderna :

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Busca tu informe personalizado en la lista. 
3. En el menú desplegable ▼ , selecciona Crear una programación .
4. En el campo Nombre del flujo de trabajo , introduce el Nombre del flujo de trabajo.
5. En el campo Inicio , introduce una fecha de inicio y selecciona cuándo deseas repetirla.
6. Introduce la dirección de correo electrónico a la que deseas enviar el informe.
7. Introduce el asunto y el mensaje.
8. Selecciona Guardar y activa .

Nota : esta función no está disponible enQuickBooks Online Simple Start .

Mostrar informes personalizados a grupos específicos

También puedes agregar informes a un grupo para que solo determinadas personas puedan verlo.

Si estás en la vista clásica :

1. Después de crear un informe personalizado, selecciona Guardar personalización.
2. En el menú desplegable Agregar este informe a un grupo ▼, selecciona un grupo.
   Nota : Selecciona Agregar nuevo grupo si no creaste un grupo. Introduce un nombre de grupo en el campo Nuevo nombre de grupo y, a continuación, selecciona Añadir .
3. Selecciona Guardar para agregar el informe al grupo.

Si estás en el Vista moderna :

1. Después de crear un informe personalizado, selecciona Guardar como .
2. Actualiza el nombre del informe si es necesario.
3. Selecciona el menú desplegable Agregar al grupo (opcional) ▼. Puedes hacer lo siguiente:
   • Selecciona un grupo existente.
   • Selecciona + Agregar nuevo grupo . A continuación, introduce un nombre de grupo.
4. Selecciona Guardar para agregar el informe al grupo.

Eliminar un informe personalizado de un grupo

También puedes eliminar informes de un grupo.

Si estás en la vista clásica :

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Busca el grupo en la lista.
3. Seleccionar en la columna Acción del informe que deseas eliminar.
4. Selecciona Eliminar y Sí.

Si estás en el Vista moderna :

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Busca el grupo en la lista.
3. Selecciona Eliminar en la columna Acción del informe que deseas eliminar.
4. Selecciona Eliminar para confirmar.

Exporta un informe personalizado en formato Excel o PDF 

Puedes exportar un informe personalizado en formato Excel o PDF.

1. Ir a Informes y selecciona Informes personalizados ( Guía ).
2. Busca el informe personalizado en la lista.
3. Seleccionar en la columna Acción del informe que deseas exportar.
4. Selecciona Exportar como PDF o Exportar como Excel.

Paso 4: Comparte informes personalizados

Puedes compartir rápidamente archivos PDF de informes por correo electrónico. Esta es la forma más sencilla de compartir contenido con tu equipo:

Si estás en la vista clásica :

1. En un informe abierto, selecciona el correo electrónico Icono .
2. Selecciona Correo electrónico.
3. Rellena el formulario.
4. Edita el cuerpo del mensaje para que los destinatarios sepan qué esperar.
5. Cuando estés listo, selecciona Enviar.

Si estás en el Vista moderna :

1. En un informe abierto, selecciona el correo electrónico Icono .
2. Rellena el formulario.
3. Edita el cuerpo del mensaje para que los destinatarios sepan qué esperar.
4. Cuando estés listo, selecciona Enviar correo electrónico .

Nota : Los informes se pueden exportar como PDF. Para enviar a varios destinatarios, separa cada dirección de correo electrónico con una coma (por ejemplo, correo_de_prueba@hotmail.com, correo_de_prueba@yahoo.com).

Comparte el acceso de edición con los miembros del equipo

Si deseas otorgar a otros usuarios de archivos acceso completo para editar informes personalizados, haz lo siguiente:

Si estás en la vista clásica :

1. En un informe abierto, selecciona Guardar personalización.
2. En el menú desplegable Compartir con ▼, selecciona Todo.
3. Cuando estés listo, selecciona Guardar.

Si estás en el Vista moderna :

1. En un informe abierto, selecciona Guardar como .
2. Activar Compartir con otros cambiar.
3. Cuando estés listo, selecciona Guardar.

Importante: Comparta los informes una sola vez. Si comparte el mismo informe varias veces con usuarios que ya tienen acceso, puede crear informes duplicados.

Próximos pasos

• Descubre cómo obtener más información de tus informes personalizados enQuickBooks Online .
• Conecta con nuestra comunidad de expertos (actualmente solo está disponible en inglés) para obtener información sobre cómo personalizan los demás sus informes.