Descubre cómo QuickBooks Connector (OneSaas) asocia la información de tu sistema

Al conectar varios sistemas, QuickBooks Connector (OneSaas) puede asociar datos preexistentes sin crear duplicados.

Contactos

QuickBooks Connector utiliza un algoritmo complejo para emparejar contactos en diferentes sistemas. Utilizamos los siguientes criterios:

• Nombre de la empresa
• Nombre
• Apellidos
• Correo electrónico
• Número de teléfono

Como primer paso, extraeremos los datos de los contactos de los sistemas conectados a QuickBooks Connector y comprobaremos si los nombres de los contactos coinciden. A continuación, comprobamos los correos electrónicos de estos contactos para confirmar que coinciden.

Si los correos electrónicos no coinciden, no los asociaremos. Si uno o más de los contactos no tienen correo electrónico, intentaremos asociarlos mediante los números de teléfono. Si los números de teléfono no coinciden, no los asociaremos.

Ten en cuenta que no podemos gestionar los duplicados existentes. Por ejemplo, si tienes un cliente habitual que crea una nueva cuenta de inicio de sesión para cada compra, trataremos cada nueva cuenta como un contacto independiente. No podemos combinar los duplicados existentes.

Productos

QuickBooks Connector asocia los productos mediante su SKU/código de producto. Asegúrate de que sean los mismos para los productos correspondientes de tus sistemas.

Los nombres y las descripciones de los productos no tienen por qué ser idénticos.

Facturas

Las facturas a clientes se asocian mediante el número de factura.