Aprende cómo QuickBooks Connector (OneSaas) asocia la información del sistema

Al conectar varios sistemas, QuickBooks Connector (OneSaas) puede emparejar datos preexistentes sin crear duplicados.

Contactos

QuickBooks Connector usa un algoritmo complejo para emparejar contactos en diferentes sistemas. Usamos los siguientes criterios:

• Nombre de la empresa
• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico
• Número de teléfono

Como primer paso, extraeremos los datos de los contactos de los sistemas conectados a QuickBooks Connector y comprobaremos si los nombres de los contactos coinciden. A continuación, examinamos los correos electrónicos de estos contactos para confirmar que coinciden.

Si los correos electrónicos no coinciden, no los emparejaremos. Si uno o más de los contactos no tienen correo electrónico, intentaremos emparejar mediante los números de teléfono. Si los números de teléfono no coinciden, no los asociaremos.

Ten en cuenta que no podemos gestionar los duplicados existentes. Por ejemplo, si tienes un cliente habitual que crea una nueva cuenta de inicio de sesión para cada compra, trataremos cada cuenta nueva como un contacto independiente. No podemos combinar los duplicados existentes.

Productos

QuickBooks Connector asocia productos mediante su SKU/código de producto. Asegúrese de que sean los mismos para los productos correspondientes de sus sistemas.

Los nombres y las descripciones de los productos no tienen que ser idénticos.

Facturas

Las facturas se emparejan mediante el número de factura.