Añadir facturas existentes a proyectos

Aprende a añadir facturas pagadas y sin pagar a proyectos en QuickBooks Online Plus, QuickBooks Online avanzado o QuickBooks Online para contadores.

Una vez que hayas configurado tu proyecto, crear nuevas facturas para agregarlas a un proyecto es muy sencillo. Pero ten cuidado con las facturas existentes, especialmente con las facturas que ya están vinculadas a un pago. Al editar facturas vinculadas a pagos, se desconectará el pago. No te preocupes. Te mostraremos cómo añadir facturas existentes pagadas y sin pagar a tu proyecto y cómo volver a conectar los pagos vinculados.

Añadir facturas sin pagar a un proyecto

El mejor momento para añadir facturas existentes a proyectos es antes de que se vinculen a un pago. A continuación se explica cómo añadir una factura sin pagar:

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Busca y selecciona la factura sin pagar.
2. Selecciona Editar factura a clientes.
3. Selecciona el menú desplegable Cliente ▼. A continuación, selecciona el proyecto. 
4. Selecciona Guardar.

Obtén más información sobre las facturas pagadas antes de editarlas

Cuando agregas una factura pagada a tu proyecto, la factura se desconecta del pago adjunto y el estado de la factura cambia a sin pagar. Después de editar la factura, tendrás que volver a conectar el pago a la factura para evitar cobrar dos veces al cliente por error.

Paso 1: Añade la factura pagada al proyecto

Para añadir la factura pagada a tu proyecto, haz lo siguiente: 

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Busca y selecciona la factura pagada que deseas agregar a un proyecto.
2. Selecciona Editar factura a clientes.
3. Selecciona el menú desplegable Cliente ▼. A continuación, selecciona el proyecto. 
4. Selecciona Guardar.

Paso 2: Vuelve a conectar el pago a la factura

Ahora que has añadido la factura al proyecto, tenemos que volver a conectar el pago para que la factura se vuelva a marcar como pagada y se vincule a la factura correcta.

1. Ir a Configuración y selecciona Plan de cuentas.
2. Busca la cuenta en la que se depositó el pago y selecciona Historial de la cuenta.
3. Busca y selecciona el pago de la factura a clientes y, a continuación, selecciona Editar.
4. En Transacciones pendientes, selecciona la casilla de verificación de la factura a la que se aplica el pago.
5. Selecciona Guardar y cerrar.