Consulta las novedades de cotizaciones y facturas en QuickBooks Online

Descubre cómo cotizaciones y las facturas han cambiado en QuickBooks Online.

Estamos mejorando la función Facturar y cotización diseños basados en tus comentarios para satisfacer mejor las necesidades de tu negocio. Este nuevo diseño te ayuda a conseguir empleos, mantener el flujo de trabajo y recibir pagos más rápidamente. No tienes que hacer nada para actualizar y puedes seguir obteniendo tus facturas antiguas y cotizaciones.

Nota: Esta actualización de la facturación y cotizaciones se está implementando poco a poco para los usuarios de QuickBooks Simple Start, Essentials y Plus, por lo que es posible que no veas la nueva experiencia de inmediato. También podrás volver a la experiencia anterior visitando la factura (o cotización) y haciendo clic en el botón "Diseño antiguo" situado en la parte superior derecha.

Qué puedes hacer con la nueva cotizaciones y facturas

Personalizar cotizaciones y facturas en el acto

Personaliza y ajusta tus formularios directamente en la cotizaciones o la factura que estás a punto de enviar. No es necesario administrar plantillas: todas las opciones están en cada formulario. QuickBooks recuerda tus selecciones y las aplica a tu siguiente cotización o factura.

Haz el seguimiento y gestiona las facturas en un solo lugar

Para ver todas las facturas a clientes en un solo lugar, ve a Ventas y selecciona Facturas (Llevame allí). Haz un seguimiento de su progreso, envía recordatorios, registra pagos y mucho más.

Obtener cotizaciones aprobado más rápidamente

Tus clientes pueden revisar y aprobar tu cotización en línea, directamente desde el correo electrónico que les envíes. Recibirás alertas en cuanto respondan.

Seguimiento y gestión cotizaciones en un solo lugar

Ve a Ventas y selecciona Clientes (Llévame allí). Para comprobar el estado de todos tus cotizaciones de un vistazo, selecciona un cliente y ve a la pestaña Lista de transacciones . A partir de ahí, puedes responder a tus clientes, revisar cotizacioneso conviértelas en facturas cuando lleguen las aprobaciones.

Puedes agregar fácilmente a tus facturas opciones de pago como tarifas de envío y campos de descuento según sea necesario. Y agrega un depósito, detalla el importe del depósito y otros detalles relacionados directamente en la página del formulario.

Gestiónalo estés donde estés

¿Estás lejos de tu escritorio? Ocúpate de todos tus cotizaciones y tareas de facturación con la aplicación móvil de QuickBooks Online. 

Al crear o actualizar un cotización o factura, la aplicación móvil guarda automáticamente tu trabajo para que siempre puedas continuar donde lo dejaste. También puedes importar contactos de tu libreta de teléfonos y enviarlos cotizaciones y facturas por mensaje de texto.

Funciones disponibles para QuickBooks Online Advanced

• Automatiza tareas como el envío de recordatorios de pagos o nuevas facturas a clientes con flujos de trabajo.
• Sugerencias inteligentes puede guiarte y recomendarte cómo optimizar tus facturas de QuickBooks Online.
• Captura otra capa de informes para tus facturas con campos personalizados.
• Haz el seguimiento de las facturas por departamento, línea de producto u otra información significativa mediante la asignación de clases.

Funciones que actualmente no están disponibles en la nueva experiencia

Las siguientes características de la factura clásica no están disponibles actualmente en la nueva experiencia:

• Añadir una nueva condición a la factura
• Extractos (muestra la tabla de antigüedad al final de un extracto).

Enlaces relacionados

• Personalizar facturas, cotizacionesy recibos de ventas en QuickBooks Online
• Crear y enviar cotizaciones en QuickBooks Online
• Crea facturas en QuickBooks Online
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