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Consulta las novedades de estimaciones y facturas en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Descubre cómo estimaciones y las facturas han cambiado en QuickBooks Online.

Estamos mejorando elQuickBooks Online factura ycotización diseños basados en tus comentarios para satisfacer mejor las necesidades de tu negocio. Este nuevo diseño te ayuda a conseguir empleos, mantener el flujo de trabajo y recibir pagos más rápidamente. No tienes que hacer nada para actualizar y puedes seguir obteniendo tus facturas anteriores yestimaciones .

En este vídeo se explica cómo crear una factura en QuickBooks Online. También revisaremos todas las opciones de personalización que tienes para adaptar la factura a tu negocio y te mostraremos cómo permitir que tus clientes paguen tus facturas en línea. Por último, te mostraremos dónde puedes revisar el estado de la factura una vez que la hayas enviado.

Qué puedes hacer con elestimaciones y facturas

Personalizar estimaciones y factura en el acto

Personaliza y ajusta tus formularios directamente en la estimaciones o la factura que estás a punto de enviar. No es necesario administrar plantillas: todas las opciones están en cada formulario. QuickBooks recuerda tus elecciones y las aplica a tu siguiente cotización o factura.

Formas de crear una factura

Hay más de una manera de crear una factura en QuickBooks.

Crea facturas desde cero, especialmente si no hay un registro de los cargos. Puedes crearlos de uno en uno.
Importa facturas a clientes registradas en una hoja de cálculo a QuickBooks Online.
Conversión aprobadaestimaciones has enviado clientes a facturas.
Si la factura se paga a plazos, crea una o varias facturas progresivas a partir de unacotización . Las facturas progresivas no cambian el originalcotización y puedes crear más de uno.

Consulta tus facturas

En cualquier momento que desees revisar tus facturas:

Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y recibe pagos y, a continuación, selecciona Facturas ( Guía ).
También puedes seleccionar un cliente individual y revisar su pestaña Facturas .

La columna Estado muestra en qué parte del proceso de ventas se encuentran tus facturas a clientes y si están vencidas, pagadas o anuladas.

QuickBooks deposita las facturas impagadas en tuCuentas por cobrar (C/C) cuenta. Verás esta cuenta en el balance general y en otros informes financieros.
Nota : Los extractos de cliente creados para un cliente principal incluyen facturas para cada cliente secundario de ese cliente principal que se haya configurado en Facturar al cliente principal .

Registrar facturas pagadas

Si usas una plataforma externa para procesar los pagos, puedes registrarlos manualmente en QuickBooks Online.

Haz el seguimiento y gestiona las facturas en un solo lugar

Para ver todas las facturas a clientes en un solo lugar,Ir a Todas las aplicaciones Un montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y recibe pagos y, a continuación, selecciona Facturas ( Guía ). Haz un seguimiento de su progreso, envía recordatorios, registra pagos y mucho más.

Obtener estimaciones aprobado más rápidamente

Tus clientes pueden revisar y aprobar tu cotización en línea, directamente desde el correo electrónico que les envíes. Recibirás alertas en cuanto respondan.

Seguimiento y gestión estimaciones en un solo lugar

Ir a Todas las aplicaciones Un montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Información general ( Guía ). Para comprobar el estado de todos tus estimaciones de un vistazo, selecciona un cliente y ve a la pestaña Lista de transacciones . A partir de ahí, puedes responder a tus clientes, revisar estimacioneso conviértelas en facturas cuando lleguen las aprobaciones.

Administrar opciones de pago

Puedes agregar fácilmente a tus facturas opciones de pago como tarifas de envío y campos de descuento según sea necesario. Y agrega un depósito, detalla el importe del depósito y otros detalles relacionados directamente en la página del formulario.

Gestiónalo estés donde estés

¿Estás lejos de tu escritorio? Ocúpate de todos tus estimaciones y tareas de facturación con la aplicación móvil de QuickBooks Online.

Al crear o actualizar un cotización o factura, la aplicación móvil guarda automáticamente tu trabajo para que siempre puedas continuar donde lo dejaste. También puedes importar contactos de tu libreta de teléfonos y enviarlos estimaciones y facturas por mensaje de texto.

Características disponibles para QuickBooks Online avanzado

Automatiza tareas como enviar recordatorios de pagos o nuevas facturas a clientes con flujos de trabajo.
Sugerencias inteligentes puede guiarte y recomendarte cómo optimizar tu QuickBooks Onlinefacturas.
Captura otra capa de informes para tus facturas con campos personalizados.
Haz el seguimiento de las facturas por departamento, línea de producto u otra información significativa mediante la asignación de clases.

Funciones que actualmente no están disponibles en la nueva experiencia

Las siguientes características de la factura clásica no están disponibles actualmente en la nueva experiencia:

Seguimiento de millaje facturable
Extractos (muestra la tabla de antigüedad al final de un extracto).