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Editar el pago de una factura con la aplicación de QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Obtén información sobre cómo actualizar el pago de una factura mediante la aplicación QuickBooks Online.

Puedes realizar cambios fácilmente en el pago de una factura mediante la aplicación QuickBooks Online. En este artículo, te mostraremos cómo hacerlo.

Aprende a enviar facturas, realizar el seguimiento de los pagos y gestionar el flujo de efectivo estés donde estés. La aplicación móvil de QuickBooks para iOS y Android te ayuda a estar al tanto de las finanzas de tu negocio, ya sea enviando recordatorios, aplicando el IVA o comprobando lo que se ha pagado y lo que no.

Aspectos importantes a tener en cuenta

  • Pagos procesados: para los pagos que ya se han procesado, usa QuickBooks Online en la Web para realizar los cambios.
  • Ediciones restringidas: la aplicación móvil no permite cambios en los importes de las transacciones.
  • Facturas de CIS: actualmente, las facturas de CIS no son compatibles con la aplicación.

Seguimiento del estado de la factura

Usa la aplicación para ver los estados de las facturas de un vistazo y mantente informado de cuáles están pendientes, pagadas o vencidas.

  1. Abre la aplicación móvil de QuickBooks Online y toca Menú.
  2. Selecciona Facturas a clientes.
  3. Busca la factura. Su estado aparece debajo del nombre del cliente, junto con la fecha de vencimiento o los días de retraso.
  4. Toca la factura a clientes para ver más detalles, como cuándo se envió o se visualizó, o si se realizaron pagos parciales.
  • Pendiente : la factura tiene un saldo pendiente.
  • No enviada : la factura se ha creado pero no se ha enviado.
  • Enviada : la factura se envió por correo electrónico al cliente.
  • Vista : el cliente ha abierto la factura a clientes.
  • Parcialmente pagado : se ha realizado un pago parcial.
  • Pagada : la factura está pagada en su totalidad.
  • Depositado : el pago se registra como depositado en QuickBooks.
  • Sin depositar : la factura se ha pagado, pero el depósito aún no se ha registrado.
  • No entregada/Error de entrega : la factura no se entregó. Comprueba la dirección de correo electrónico y vuelve a enviarla desde QuickBooks Online en la Web.
  • Anulada : la factura se ha anulado.

Editar o eliminar facturas

Puedes editar los detalles de la factura que no afectan al importe del cargo, como el nombre del cliente, el número de referencia o las notas. Para actualizar los importes, debes usar QuickBooks Online en la Web.

  1. Toca Menú y ve a la pestaña Todos.
  2. Selecciona Facturas en la sección Dinero en .
  3. Toca la factura.
    • Para editar, selecciona Editar, realiza los cambios y toca Guardar.
    • Para eliminar, toca el icono de puntos suspensivos (⋮), selecciona Eliminary confirma.

Editar pagos de facturas o recibos de ventas

Puedes actualizar campos como la fecha, el número de referencia y las notas en los pagos de facturas y los recibos de venta. No podrás cambiar los campos que afecten al importe del cargo. Para los pagos procesados, usa QuickBooks Online en la Web.

Para editar un recibo de pago o de venta:

  1. Toca Menú y ve a la pestaña Todos.
  2. Selecciona Pagos de facturas o Recibos de ventas.
  3. Selecciona el registro que deseas editar.
  4. Toca Editar, realiza los cambios y, luego, toca Guardar.

Eliminar pagos de facturas

Puedes eliminar los pagos de facturas desde la aplicación. Los pasos difieren ligeramente según el dispositivo.

  1. Toca Menú y ve a la pestaña Todos.
  2. Selecciona Pagos de facturas a clientes. Si usas un iPad, usa el menú desplegable para filtrar por Pagos de facturas.
  3. Selecciona el pago.
  4. Toca Más opcionesy, a continuación, Eliminar.
  1. Toca Menú y ve a la pestaña Todos.
  2. Selecciona Pagos de facturas a clientes.
  3. Selecciona el pago.
  4. Toca el icono de puntos suspensivos (⋮), selecciona Eliminary confirma.

Gestiona el impuesto sobre las ventas en la aplicación

Puedes agregar y editar tasas del impuesto sobre las ventas tanto en iOS como en Android. Si usas Android, también puedes aplicar o anular tasas impositivas directamente en una transacción.

Para añadir una nueva tasa impositiva:

  1. Toca Menú y ve a Configuración.
  2. Selecciona Tipos impositivos.
  3. Toca Agregar una nueva tasa impositiva y selecciona Único o Combinado.
  4. Introduce los detalles de la tasa impositiva y toca Guardar.

Para editar una tasa impositiva existente, haz lo siguiente:

  1. En Tasas impositivas, toca la tasa.
  2. Toca Editar, realiza los cambios y, a continuación, toca Guardar.
  1. Abre una cotización o una factura y toca Editar.
  2. Toca Agregar elementoy, a continuación, el ícono del signo más (+).
  3. El cheque está sujeto a impuestosy, a continuación, toca Agregar.
  4. Toca Agregar impuesto, introduce la nueva tasa y toca Listo.

Nota: Primero debes crear los códigos de impuestos en QuickBooks Online en la Web.

  1. Abre una cotización, una factura a clienteso un recibo de ventas.
  2. Toca Editary, a continuación, el campo Impuesto.
  3. Cambia el importe del impuesto y, a continuación, toca Listo.

Agregar una nota a una factura o transacción

Añadir notas a las facturas a clientes u otras transacciones puede ayudarte a realizar un seguimiento de los detalles importantes o las comunicaciones internas.

Si usas un iPhone o iPad, puedes adjuntar notas a tus facturas como referencia interna.

Para agregar una nota:

  1. Toca Menú y ve a Facturas.
  2. Selecciona la factura.
  3. Toca Agregar notas o archivos adjuntos.
    • Para crear una nueva nota, toca Crear nota, escribe el mensaje y toca Guardar.
    • Para adjuntar una nota existente, toca Adjuntar nota existente, selecciona una nota y toca Adjuntar.
  4. Para ver la nota, ve a la sección Actividad.

Puedes agregar notas a una variedad más amplia de transacciones en Android, incluidas facturas, presupuestos, recibos de ventas y pagos de facturas.

Para agregar una nota en Android:

  1. Toca Menú y selecciona un tipo de transacción (Facturas, Presupuestos, Recibos de ventas o Pagos de facturas).
  2. Abre la transacción a la que deseas agregar una nota.
  3. Toca Agregar archivo adjunto.
  4. Selecciona Crear nota o Adjuntar nota existente.
    • Para crear una nueva nota, escribe tu mensaje y, si lo deseas, adjunta un archivo.
    • Para una nota existente, selecciónala y toca Adjuntar.

Capturar firmas

Deja que tu cliente firme una cotización o una factura con tu aplicación móvil de QuickBooks para realizar transacciones rápidas y seguras.

  1. Desde el menú ☰, seleccionaCotizacionesoFacturas.
  2. Selecciona una transacción existente o crea una nueva.
  3. Añade la información necesaria.
  4. SeleccionaGuardar.
  5. SeleccionaObtener firma.
  6. Pide al cliente que firme con el dedo.
  7. SeleccionaListo.
  1. Desde el menú ☰, seleccionaCotizacionesoFacturas.
  2. Selecciona una transacción existente o crea una nueva.
  3. Añade la información necesaria.
  4. SeleccionaListo.
  5. Pide al cliente que firme con el dedo.
  6. SeleccionaListo.

iPhone: Cambiar el pago de una factura

Te mostramos cómo actualizar el pago de una factura mediante la aplicación QuickBooks Online para iPhone.

  1. Seleccionar menú ☰. A continuación, selecciona la pestaña TODO .
  2. Selecciona Pagos de facturas a clientes.
  3. Selecciona el pago que deseas editar.
  4. Selecciona Editar✎y, a continuación, realiza los cambios.
  5. Selecciona Guardar

iPad: cambiar el pago de una factura

Te mostramos cómo actualizar el pago de una factura mediante la aplicación QuickBooks Online en un iPad.

  1. Desde el menú ☰, selecciona Ventas.
  2. Selecciona la flecha ▼ del menú desplegable de filtros y eligePagos de facturas a clientes.
  3. Selecciona el pago que deseas editar.
  4. Selecciona Editar✎y, a continuación, realiza los cambios.
  5. Selecciona Guardar

Android: cambiar el pago de una factura

Te mostramos cómo actualizar el pago de una factura mediante la aplicación de QuickBooks Online en un dispositivo Android.

  1. Desde el menú ☰, selecciona Pagos de facturas a clientes.
  2. Selecciona el pago que deseas editar.
  3. Selecciona Editar ✎.
  4. Realiza los cambios y selecciona Listo.

Puede que tengas que eliminar el pago de una factura mediante la aplicación de QuickBooks Online. Los siguientes pasos te mostrarán cómo hacerlo.

  1. Seleccionar menú ☰.  A continuación, selecciona la pestaña TODO .
  2. Selecciona Pagos de facturas a clientes.
  3. Selecciona el pago que deseas eliminar.
  4. Selecciona los puntos suspensivos ⋮
  5. Selecciona Eliminar.
  6. Para confirmar la acción, vuelve a seleccionar Eliminar .

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