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Enviar por correo electrónico o imprimir varios formularios de ventas

by Intuit• Actualizado 5 días hace

Aprende a enviar por correo electrónico o imprimir varias facturas, recibos de venta y estimaciones ahora o más tarde.

Una vez que hayas creado tus formularios de ventas, tendrás la opción de enviarlos por correo electrónico o imprimirlos ahora o más adelante. También puedes enviarlas por correo electrónico o imprimirlas en lotes en lugar de una a la vez.

Envía por correo electrónico o imprime varios formularios de ventas ahora

Para enviar varias facturas o recibos de venta ahora:

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona las casillas de verificación de los formularios de ventas que deseas enviar por correo electrónico o imprimir. También puedes filtrar por tipo de transacción, fecha, cliente o estado.
  3. En el menú desplegable ▼Acciones en lote, seleccionaEnviaroImprimir.

Enviar por correo electrónico o imprimir varios formularios de ventas más tarde

Si quieres enviar por correo electrónico o imprimir formularios de ventas más adelante, márcalos mientras trabajas en ellos. Esto te ayuda a encontrar el formulario cuando estés listo para enviarlo por correo electrónico o imprimirlo.

Paso 1: Marca los formularios de ventas para enviarlos por correo electrónico o imprimirlos más adelante

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca el formulario de ventas que quieras enviar por correo electrónico o imprimir más tarde.
  3. SeleccionaVer/Editaren la columna Acción.
  4. Seleccionar Icono de engranaje de configuración. Administrary, a continuación, selecciona Programación ▼ en el menú desplegable.
  5. Activa la opciónImprimir más tardeoEnviar más tarde.
  6. Selecciona Guardar y cerrar.
  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca el formulario de ventas que quieras enviar por correo electrónico o imprimir más tarde.
  3. SeleccionaVer/Editaren la columna Acción.
  4. Selecciona la casilla de verificación Enviar más tarde .
  5. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 2: filtrar para enviar por correo electrónico por lotes o imprimir

Después de marcar los formularios para imprimirlos o enviarlos por correo electrónico, filtra la lista de ventas:

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. En el menú desplegable Método de entrega ▼, selecciona Enviar más tarde o Imprimir más tarde.
  3. Selecciona las casillas de verificación de los formularios de ventas que deseas enviar por correo electrónico o imprimir. Para marcarlas todas, selecciona la casilla de verificación junto a la columna Fecha .
  4. En el menú desplegable ▼ Acciones en lote , selecciona Enviar o Imprimir.

Asegúrate de haber enviado el formulario por correo electrónico

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el cliente que deseas comprobar.
  3. Selecciona el formulario de ventas de la lista de transacciones.
  4. A continuación, busca la fecha de envío en el panel que se abre.
  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Abrir una factura existente o cotización. 
    Nota: Puedes seleccionar Ver/Editar en la columna Acción para abrir la factura o cotización.
  3. Selecciona Administrar ⚙y, a continuación, selecciona Estado ▼ en el menú desplegable. 
  4. Verás la fecha y la hora de envío en Enviado.