Enviar por correo electrónico o imprimir varios formularios de ventas

Aprende a enviar por correo electrónico o imprimir varias facturas, recibos de venta y estimaciones ahora o más tarde.

Una vez que hayas creado tus formularios de ventas, tendrás la opción de enviarlos por correo electrónico o imprimirlos ahora o más adelante. También puedes enviarlas por correo electrónico o imprimirlas en lotes en lugar de una a la vez.

Envía por correo electrónico o imprime varios formularios de ventas ahora

Para enviar varias facturas o recibos de venta ahora:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Transacciones de ventas ( Guía ).
2. Selecciona las casillas de verificación de los formularios de ventas que deseas enviar por correo electrónico o imprimir. También puedes filtrar por tipo de transacción, fecha, cliente o estado.
3. En el menú desplegable ▼Acciones en lote, seleccionaEnviaroImprimir.

Enviar por correo electrónico o imprimir varios formularios de ventas más tarde

Si quieres enviar por correo electrónico o imprimir formularios de ventas más adelante, márcalos mientras trabajas en ellos. Esto te ayuda a encontrar el formulario cuando estés listo para enviarlo por correo electrónico o imprimirlo.

Paso 1: Marca los formularios de ventas para enviarlos por correo electrónico o imprimirlos más adelante

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Transacciones de ventas ( Guía ).
2. Busca el formulario de ventas que quieras enviar por correo electrónico o imprimir más tarde.
3. SeleccionaVer/Editaren la columna Acción.
4. Seleccionar Administrary, a continuación, selecciona Programación.
5. Activa la opciónImprimir más tardeoEnviar más tarde.
6. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 2: filtrar para enviar por correo electrónico por lotes o imprimir

Después de marcar los formularios para imprimirlos o enviarlos por correo electrónico, filtra la lista de ventas:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Transacciones de ventas ( Guía ).
2. En el menú desplegable Método de entrega ▼, selecciona Enviar más tarde o Imprimir más tarde.
3. Selecciona las casillas de verificación de los formularios de ventas que deseas enviar por correo electrónico o imprimir. Para marcarlas todas, selecciona la casilla de verificación junto a la columna Fecha .
4. En el menú desplegable ▼ Acciones en lote , selecciona Enviar o Imprimir.

Asegúrate de haber enviado el formulario por correo electrónico

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
2. Selecciona el cliente que deseas comprobar en la pestaña Cliente .
3. Selecciona el formulario de ventas de la lista de transacciones.
4. A continuación, busca la fecha de envío en el panel que se abre.