
Envía recordatorios de facturas automática o manualmente en QuickBooks Online
by Intuit• Actualizado 7 mess hace
Aprende a enviar recordatorios a los clientes de forma automática o manual cuando tus facturas estén vencidas o estén próximas a hacerlo.
Hay una manera sencilla de recordar a los clientes las fechas de vencimiento de las facturas. En QuickBooks Online, puedes configurar recordatorios automáticos que se envíen unos días antes o después de la fecha de vencimiento. No tienes que hacer el seguimiento de las fechas ni preocuparte por enviar demasiados recordatorios. Además, puedes personalizar el mensaje de correo electrónico para que coincida con tu negocio.
O bien, si deseas enviar un recordatorio de factura a un cliente manualmente, también te mostraremos cómo hacerlo.
Nota: Si tienes QuickBooks Online Advanced,usa los flujos de trabajo para crear recordatorios de facturas.
Configurar recordatorios automáticos de facturas
- Ve a Configuración
y selecciona Cuenta y configuración
- Selecciona la pestaña Ventas .
- En la secciónRecordatorios , selecciona Editar ✎.
- Activa losrecordatorios automáticos de facturas.
- Selecciona el menú desplegable Recordatorio 1y activa el interruptor de alternancia.
- En los campos desplegables, selecciona díasy antes o después para indicar a QuickBooks cuándo enviar el recordatorio. Nota: Puedes programar y enviar recordatorios por correo electrónico hasta 90 días antes o después de la fecha de vencimiento de la factura.
- Puedes crear un segundo y un tercer recordatorio según sea necesario.
Ahora que has activado los recordatorios, puedes editar tu mensaje de recordatorio. Puedes personalizar la plantilla de correo electrónico de cada recordatorio para que coincida con la configuración de fecha que hayas elegido.
- En el campo Línea de asunto , edita la línea de asunto según sea necesario. Consejo: te recomendamos que mantengas "recordatorio" en el asunto.
- Selecciona la casilla Usar saludo de correo electrónico para personalizar el saludo. Selecciona un saludo de los menús desplegables.
- En el campo Mensaje de correo electrónico , borra el texto del mensaje y crea el tuyo propio. O puedes usar el mensaje predeterminado.
- SeleccionaGuardary, a continuación, Listo.
QuickBooks comprueba las fechas de vencimiento de tus facturas varias veces al día. Si alguno cumple tus criterios, se enviarán automáticamente recordatorios. No puedes excluir clientes específicos.
QuickBooks la usa como plantilla para todos los recordatorios de facturas. Al crear una factura a clientes, la fecha de vencimiento del formulario inicia el reloj. Asegúrate de incluir una dirección de correo electrónico en el campo Correo electrónico del cliente de las facturas.
Consejo: ¿Quieres que los recordatorios incluyan copias en PDF de las facturas? Vuelve a la pestaña Ventas en Cuenta y configuración. Selecciona Editar✎ en la sección Entrega en línea . Selecciona la casilla de verificación PDF adjunto y, a continuación, Guardar. |
Ver quién ha recibido un recordatorio
Si quieres ver qué clientes recibieron recordatorios, ve a Ventasy, a continuación, selecciona Todas las ventas (Llevame allí). QuickBooks añade "(Recordatorio)" a las facturas en la columna Estado después de enviar un recordatorio.
Enviar recordatorios de facturas manualmente
En lugar de recordatorios automáticos, también puedes enviarlos manualmente.
- Ir a Ventasy, a continuación, selecciona Todas las ventas (Llevame allí).
- Busca la factura para la que deseas enviar un recordatorio.
- En el menú desplegable Recibir pago, selecciona Enviar recordatorio.
- Personaliza el mensaje y selecciona Enviar.
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