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Enviar una factura a un cliente

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Descubre cómo QuickBooks Online envía facturas a clientes.

Después de crear una factura, infórmaselo al cliente enviándola por correo electrónico, compartiendo un vínculo por mensaje de texto o correo electrónico, o enviándola a través de WhatsApp.

Requisitos previos

Antes de continuar, crea al menos una factura a clientes .

Buscar una factura

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y recibe pagos y, a continuación, selecciona Facturas ( Guía ).
  2. Busca la factura que deseas enviar.

Envía una factura a tu cliente

Envía una factura a clientes en formato PDF por correo electrónico desde tuQuickBooks Online cuenta de correo electrónico o desde una dirección de Gmail especificada.

Si primero quieres revisar o editar la factura a clientes

  1. Selecciona Ver/Editar .
  2. Si es necesario, realiza cambios.
  3. Asegúrate de introducir el correo electrónico del cliente.
    Nota : Si tu cliente tiene un correo electrónico en la lista, se completará automáticamente.
  4. Cuando hayas terminado, selecciona Revisar y enviar .

Para cambiar la dirección de correo electrónico desde la que envías la factura, haz lo siguiente:

  1. Selecciona el menú desplegable De ▼ y selecciona una dirección de correo electrónico.
  2. Para conectar una dirección de Gmail, selecciona + Agregar dirección de Gmail y sigue los pasos que se muestran. Solo puedes conectar una dirección de Gmail a tu cuenta.
    Nota : Para garantizar queQuickBooks puede enviar correctamente tus correos electrónicos, selecciona la opción Enviar correo electrónico en tu nombre y, a continuación, selecciona Permitir . Si tienes problemas con la entrega del correo electrónico, haz lo siguiente:
    • Sigue los pasos del último punto para eliminar la dirección de Gmail.
    • Vuelve a añadir tu cuenta de Gmail.
    • Selecciona de nuevo la opción Enviar correo electrónico en tu nombre y selecciona Permitir .
  3. Para eliminar una dirección de Gmail, seleccionaImagen Texto alternativo Eliminar dirección de Gmail y, a continuación, selecciona Sí, eliminarla . para confirmar.
  4. Actualiza el contenido del correo electrónico si es necesario y, a continuación, selecciona Enviar factura .

Si deseas enviar la factura directamente

  1. Selecciona Enviar en el menú desplegable ▼ de la columna Acción.
  2. En Para , introduce las direcciones de correo electrónico a las que quieres enviar la factura‌.
    Nota : Si tu cliente tiene un correo electrónico en la lista, se completará automáticamente.
  3. Para cambiar la dirección de correo electrónico desde la que envías la factura, sigue los pasos anteriores .
  4. Actualiza el contenido del correo electrónico si es necesario y, a continuación, selecciona Enviar .

Notas:

  • QuickBooks Online No puede acceder a tus correos electrónicos, pero cualquier persona con permiso para enviar una factura desde tu cuenta puede enviarla desde una dirección de correo electrónico conectada. 
  • Una vez que envíes una factura, el estado se mostrará como Enviada en la página Facturas . 
  • Si hay algún problema al enviar a una dirección de correo electrónico en CC o CCO desde una dirección de Gmail, recibirás una notificación por correo electrónico de Gmail.

Compartir el enlace de una factura

Para compartir el enlace de una factura, haz lo siguiente:

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y recibe pagos y, a continuación, selecciona Facturas ( Guía ).
  2. Busca la factura a clientes que quieras compartir.
  3. Selecciona Compartir enlace de factura en el menú desplegable ▼ de la columna Acción.
  4. Selecciona Copiar vínculoy, a continuación, Listo.
  5. Pega este vínculo y compártelo con tu cliente en un mensaje de texto o correo electrónico.

Compartir una factura con WhatsApp

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y recibe pagos y, a continuación, selecciona Facturas ( Guía ).
  2. Busca la factura a clientes que quieras compartir.
  3. Selecciona Ver/editar y realiza los cambios necesarios.
  4. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y compartir (WhatsApp).
  5. Lee el mensaje que se enviará y, luego, selecciona Compartir .
  6. Sigue los pasos para compartir la factura con WhatsApp.

Enviar/imprimir la factura más adelante

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y recibe pagos y, a continuación, selecciona Facturas ( Guía ).
  2. Busca la factura a clientes que quieras compartir.
  3. Selecciona Ver/editar y realiza los cambios necesarios.
  4. SeleccionarIcono de engranaje de configuración. Administrar y, a continuación, selecciona Programación .
  5. Selecciona Imprimir más tarde o Enviar más tarde , según corresponda.
  6. Selecciona Guardar y cerrar .

Próximos pasos

Cuando tu cliente pague una factura, registra el pago manualmente en QuickBooks Online.

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