Enviar una factura a un cliente

Descubre cómo QuickBooks Online envía facturas a clientes.

Una vez que hayas creado una factura, puedes informar al cliente enviándola como archivo adjunto a un correo electrónico, compartir un vínculo en un mensaje de texto o correo electrónico, o compartirla por WhatsApp.

Requisitos previos

Antes de continuar, crea al menos una factura.

Envía una factura a tu cliente

Envía una factura por correo electrónico desde tu QuickBooks Online cuenta de correo electrónico o desde una dirección de Gmail especificada. La factura se adjunta en formato PDF.

1. Ve a Ventas y selecciona Facturas (Llevame allí).
2. Busca la factura que deseas enviar.
3. Si primero quieres revisar o editar la factura a clientes,
   1. Selecciona Ver/editar.
   2. Si es necesario, realiza cambios.
   3. Asegúrate de introducir el correo electrónico del cliente.
      Nota: Si tu cliente tiene un correo electrónico en la lista, se completará automáticamente.
   4. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y enviar.
   5. Opcional: Para cambiar la dirección de correo electrónico desde la que envías la factura, haz lo siguiente:
      • Selecciona el menú desplegable De ▼ y selecciona una dirección de correo electrónico.
      • Para conectar una dirección de Gmail, selecciona + Agregar dirección de Gmail y sigue los pasos que se muestran. Solo puedes conectar una dirección de Gmail a tu cuenta.
        Nota: Asegúrate de marcar la opción Enviar correo electrónico en tu nombre y, a continuación, selecciona Permitir. para que QuickBooks pueda enviar tus correos electrónicos correctamente. Si tienes problemas con la entrega del correo electrónico y usas Gmail, sigue los pasos del último punto para eliminar la dirección de Gmail. A continuación, vuelve a añadir tu cuenta de Gmail. En este caso, asegúrate de marcar la opción Enviar correo electrónico en tu nombre y, a continuación, selecciona Permitir.
      • Para eliminar una dirección de Gmail, selecciona Eliminar dirección de Gmail.
   6. Actualiza el contenido del correo electrónico si es necesario y, a continuación, selecciona Enviar y cerrar.
4. O bien, si deseas enviar la factura directamente,
   1. Selecciona Enviar en el menú desplegable ▼ de la columna Acción.
   2. En Para, introduce las direcciones de correo electrónico a las que quieres enviar la factura‌.
      Nota: Si tu cliente tiene un correo electrónico en la lista, se completará automáticamente.
   3. Opcional: Para cambiar la dirección de correo electrónico desde la que envías la factura, haz lo siguiente:
      • Selecciona el menú desplegable De ▼ y selecciona una dirección de correo electrónico.
      • Para conectar una dirección de Gmail, selecciona + Agregar dirección de Gmail y sigue los pasos que se muestran. Solo puedes conectar una dirección de Gmail a tu cuenta.
        Nota: Asegúrate de marcar la opción Enviar correo electrónico en tu nombre y, a continuación, selecciona Permitir. para que QuickBooks pueda enviar tus correos electrónicos correctamente. Si tienes problemas con la entrega del correo electrónico y usas Gmail, sigue los pasos del último punto para eliminar la dirección de Gmail. A continuación, vuelve a añadir tu cuenta de Gmail. En este caso, asegúrate de marcar la opción Enviar correo electrónico en tu nombre y, a continuación, selecciona Permitir.
      • Para eliminar una dirección de Gmail, selecciona Eliminar la dirección de Gmaily, a continuación, selecciona Sí, eliminarla. para confirmar.
   4. Actualiza el contenido del correo electrónico si es necesario y, a continuación, selecciona Enviar.

Notas:

• QuickBooks Online No puede acceder a tus correos electrónicos, pero cualquier persona con permiso para enviar una factura a tu cuenta puede enviarla desde una dirección de correo electrónico conectada. 
• Una vez que envíes una factura, el estado se mostrará como Enviada en la página Facturas . 
• Si hay algún problema al enviar a una dirección de correo electrónico en CC o CCO desde una dirección de Gmail, recibirás una notificación por correo electrónico de Gmail.

Compartir el enlace de una factura

Para compartir el enlace de una factura, haz lo siguiente:

1. Ve a Ventas y selecciona Facturas (Llevame allí).
2. Busca la factura a clientes que quieras compartir.
3. Selecciona Compartir enlace de factura en el menú desplegable ▼ de la columna Acción.
4. Selecciona Copiar vínculoy, a continuación, Listo.
5. Pega este vínculo y compártelo con tu cliente en un mensaje de texto o correo electrónico.

Compartir una factura con WhatsApp

1. Ve a Ventas y selecciona Facturas (Llevame allí).
2. Busca la factura a clientes que quieras compartir.
3. Selecciona Ver/editar y realiza los cambios necesarios.
4. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y compartir (WhatsApp).
5. Actualiza el mensaje si es necesario y, a continuación, selecciona Compartir y cerrar.
6. Sigue los pasos para compartir la factura con WhatsApp.

Próximos pasos

Cuando tu cliente pague una factura, registra el pago manualmente en QuickBooks Online.

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