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Enviar una factura a un cliente

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Descubre cómo QuickBooks Online envía facturas a clientes.

Una vez que hayas creado una factura, puedes informar al cliente enviándola como archivo adjunto a un correo electrónico, compartir un vínculo en un mensaje de texto o correo electrónico, o compartirla por WhatsApp.

Requisitos previos

Antes de continuar, crea al menos una factura.

Envía una factura a tu cliente

Envía una factura por correo electrónico desde tu QuickBooks Online cuenta de correo electrónico o desde una dirección de Gmail especificada. La factura se adjunta en formato PDF.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca la factura que deseas enviar.
  3. Si primero quieres revisar o editar la factura a clientes,
    1. Selecciona Ver/editar.
    2. Si es necesario, realiza cambios.
    3. Asegúrate de introducir el correo electrónico del cliente.
      Nota: Si tu cliente tiene un correo electrónico en la lista, se completará automáticamente.
    4. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y enviar.
    5. Opcional: Para cambiar la dirección de correo electrónico desde la que envías la factura, haz lo siguiente:
      • Selecciona el menú desplegable De ▼ y selecciona una dirección de correo electrónico.
      • Para conectar una dirección de Gmail, selecciona + Agregar dirección de Gmail y sigue los pasos que se muestran. Solo puedes conectar una dirección de Gmail a tu cuenta.
        Nota: Para asegurarte de que QuickBooks puede enviar tus correos electrónicos correctamente, selecciona la opciónEnviar correo electrónico en tu nombrey, a continuación, seleccionaPermitir. Si tienes problemas con la entrega del correo electrónico, haz lo siguiente:
        • Sigue los pasos del último punto para eliminar la dirección de Gmail.
        • Vuelve a añadir tu cuenta de Gmail.
        • Selecciona de nuevo la opciónEnviar correo electrónico en tu nombrey seleccionaPermitir.
      • Para eliminar una dirección de Gmail, selecciona Imagen Texto alternativo Eliminar dirección de Gmail.
    6. Actualiza el contenido del correo electrónico si es necesario y, a continuación, selecciona Enviar y cerrar.
  4. O bien, si deseas enviar la factura directamente,
    1. Selecciona Enviar en el menú desplegable ▼ de la columna Acción.
    2. En Para, introduce las direcciones de correo electrónico a las que quieres enviar la factura‌.
      Nota: Si tu cliente tiene un correo electrónico en la lista, se completará automáticamente.
    3. Opcional: Para cambiar la dirección de correo electrónico desde la que envías la factura, haz lo siguiente:
      • Selecciona el menú desplegable De ▼ y selecciona una dirección de correo electrónico.
      • Para conectar una dirección de Gmail, selecciona + Agregar dirección de Gmail y sigue los pasos que se muestran. Solo puedes conectar una dirección de Gmail a tu cuenta.
        Nota: Para asegurarte de que QuickBooks puede enviar tus correos electrónicos correctamente, selecciona la opciónEnviar correo electrónico en tu nombrey, a continuación, seleccionaPermitir. Si tienes problemas con la entrega del correo electrónico, haz lo siguiente:
        • Sigue los pasos del último punto para eliminar la dirección de Gmail.
        • Vuelve a añadir tu cuenta de Gmail.
        • Selecciona de nuevo la opciónEnviar correo electrónico en tu nombrey seleccionaPermitir.
      • Para eliminar una dirección de Gmail, selecciona Icono Eliminar. Eliminar la dirección de Gmaily, a continuación, selecciona Sí, eliminarla. para confirmar.
    4. Actualiza el contenido del correo electrónico si es necesario y, a continuación, selecciona Enviar.

Notas:

  • QuickBooks Online No puede acceder a tus correos electrónicos, pero cualquier persona con permiso para enviar una factura a tu cuenta puede enviarla desde una dirección de correo electrónico conectada. 
  • Una vez que envíes una factura, el estado se mostrará como Enviada en la página Facturas . 
  • Si hay algún problema al enviar a una dirección de correo electrónico en CC o CCO desde una dirección de Gmail, recibirás una notificación por correo electrónico de Gmail.

Compartir el enlace de una factura

Para compartir el enlace de una factura, haz lo siguiente:

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca la factura a clientes que quieras compartir.
  3. Selecciona Compartir enlace de factura en el menú desplegable ▼ de la columna Acción.
  4. Selecciona Copiar vínculoy, a continuación, Listo.
  5. Pega este vínculo y compártelo con tu cliente en un mensaje de texto o correo electrónico.

Compartir una factura con WhatsApp

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca la factura a clientes que quieras compartir.
  3. Selecciona Ver/editar y realiza los cambios necesarios.
  4. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y compartir (WhatsApp).
  5. Actualiza el mensaje si es necesario y, a continuación, selecciona Compartir y cerrar.
  6. Sigue los pasos para compartir la factura con WhatsApp.

Próximos pasos

Cuando tu cliente pague una factura, registra el pago manualmente en QuickBooks Online.

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