Crea gráficos para ver el rendimiento de tu negocio

Aprende a crear gráficos para ver el rendimiento de tu negocio en QuickBooks Online avanzado y QuickBooks Online para contadores.

Cada negocio realiza el seguimiento de métricas únicas para medir su rendimiento.

Crea gráficos personalizados para realizar el seguimiento de lo más importante para tu negocio. Tú eliges la métrica y los datos específicos que incluirá el gráfico, como productos, servicios y ubicaciones. En algunos gráficos, puedes incluso comparar tus números con los de otras empresas de tu sector.

A continuación, te mostramos cómo trabajar con gráficos personalizados. Nota: Debes ser un usuario administrador para usar esta función.

Paso 1: Consulta los gráficos en el Centro de rendimiento

El Centro de rendimiento muestra todos los gráficos en un solo lugar. Para verlo:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona la pestaña Centro de rendimiento .

Cuando visites Performance Center por primera vez, QuickBooks tiene gráficos integrados listos para ti. Puedes personalizarlos para que se ajusten a tus necesidades.

Paso 2: Crea un nuevo gráfico

Puedes realizar el seguimiento de una métrica en cada gráfico y crear hasta 25 gráficos. Puedes crear gráficos para realizar el seguimiento de estas métricas:

• Gastos
• Ingresos
• Ganancia bruta
• Beneficios netos
• Cuentas por cobrar
• Cuentas por pagar
• COGS (coste de los bienes vendidos)
• Flujo de efectivo
• Índice corriente
• Índice de disponibilidad

Crear un gráfico rápido

¿Deseas crear un gráfico para una métrica común, como los ingresos o los gastos a lo largo del tiempo? Selecciona Gráficos de adición rápida y elige una métrica de la lista. El gráfico aparece instantáneamente en tu panel.

• Para cambiar el período de tiempo, selecciona el período de tiempo actual y elige una opción del menú desplegable.
• Para profundizar en los datos, selecciona los puntos suspensivos verticales y, a continuación,Editar widget. Puedes agrupar los datos por categorías, aplicar filtros o comparar los resultados con un periodo de tiempo anterior. Para obtener más información, consulta los pasos siguientes para crear un gráfico desde cero.

Crea un gráfico personalizado desde cero

1. Selecciona + Agregar nuevo gráfico.
2. Selecciona la métrica de la que deseas realizar el seguimiento en este gráfico y, a continuación, selecciona Continuar. Se abrirá una ventana de personalización. A medida que seleccionas, la vista previa se actualiza para mostrarte exactamente el aspecto que tendrá el gráfico.
3. Asigna un nombre a tu gráfico.
4. Selecciona el tipo de gráfico, como Línea de tendencia, Barras verticales, Gráfico circularo Barras apiladas. Estas opciones varían en función de la métrica.
5. En el menú desplegable Período de tiempo , selecciona el período del que deseas realizar el seguimiento.
6. En el menú desplegable Agrupar por , selecciona la categoría por la que quieras agrupar tus datos. Puedes agrupar por clases, proveedores, ubicaciones u otras categorías. En el menú desplegable Seleccionar de varios , selecciona los artículos de la categoría de los que deseas realizar el seguimiento. Estos son los que aparecen en las barras o líneas del gráfico.
7. Si quieres ver solo los datos de una categoría específica, selecciónala en el menú desplegable Filtrar por . A continuación, usa el menú desplegable Seleccionar entre varios para limitar la selección a los artículos de esa categoría.
   Consejo: El menú desplegable Agrupar por determina el tipo de datos de los que realizará el seguimiento el gráfico. En el menú desplegable Filtrar por, puedes decidir qué datos específicos se incluyen. Por ejemplo, es posible que solo desees ver los datos cuando se aplican a clases o ubicaciones específicas.
8. Para comparar los resultados de diferentes períodos, selecciona Comparar. A continuación, selecciona Periodo anterior o Año anterior mismo periodo. En algunos gráficos, también puedes compararlos con un presupuesto o un objetivo.
9. Cuando termines, selecciona Agregar al panel.

Cuando vuelvas al Centro de rendimiento, verás el nuevo gráfico.

Siguientes pasos: editar o eliminar un gráfico

Las métricas de éxito siempre necesitan ajustes. Puedes ajustar tus gráficos en cualquier momento:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona la pestaña Centro de rendimiento .
3. Busca el gráfico que deseas editar o eliminar.
4. Selecciona los puntos suspensivos verticales ⋮ en el gráfico.
5. Para editar un gráfico:
   1. Selecciona Editar widget.
   2. Realiza los cambios que necesites y selecciona Guardar.
6. Para eliminar un gráfico:
   1. Selecciona Eliminar widget.
   2. Selecciona Eliminar para confirmar.