Exportar datos de clientes a Excel

Aprende a exportar información de clientes de QuickBooks Online a Excel.

Hay dos formas de exportar la información de tus clientes a Excel. La primera procede de la página Clientes y la otra de la página Informes. Cada método generará un resultado diferente y afectará a la información que puedes exportar a Excel.

Exportar datos de clientes desde la página Clientes

Si exportas desde la página Cliente, podrás exportar información como el cliente, la empresa, la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el archivo adjunto, el saldo pendiente y las notas.

1. Ir a Ventas y selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona el icono Exportar a Excel junto al icono Imprimir .

Exportar datos de clientes desde la página Informes

Si exportas desde la página Informes, puedes personalizar la información del cliente que deseas exportar a Excel. Esto es más ventajoso si buscas algo más específico o deseas la posibilidad de personalizar la información.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Ventas y clientes , selecciona Lista de contactos de clientes.
   Nota: Puedes modificar este informe seleccionando Personalizar.
   1. En el menú desplegable Filas/columnas , selecciona Cambiar columnas.
   2. Agrega las columnas que desees y selecciona Ejecutar informe.
   3. (Opcional) Si tienes previsto ejecutar este mismo informe en otro momento, selecciona Guardar personalización en la parte superior derecha.
3. Selecciona el ícono Exportar junto al ícono Imprimir y, luego, selecciona Exportar a Excel.