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Importa datos de otro software a QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Puedes importar tu información actual (como proveedores, clientes, productos y servicios, y planes contables), así como el saldo inicial y las facturas a clientes desde otro software a QuickBooks mediante archivos CSV de Excel.

Antes de empezar

Para asegurarte de que tus datos se importen correctamente, importa cada hoja de cálculo de Excel en este orden:

  1. Plan de cuentas
  2. Clientes y proveedores
  3. Productos y servicios
  4. Facturas y recibos

Cómo importar tus datos a QuickBooks Online

  1. Inicia sesión en QuickBooks Online.
  2. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Importar datos.
  3. Selecciona los datos que deseas importar.

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Nota: Una vez que hayas seleccionado un tipo de datos, selecciona Descargar un archivo de ejemplo. Imagen del icono de descarga.. Esto te ayudará a formatear tus datos correctamente.

Importa tu plan contable

Puedes importar el nombre de la cuenta, el tipo de cuenta, el tipo de detalle y el número de cuenta en QuickBooks Online mediante un archivo CSV de Excel. Consulta cómo importar tu plan contable a QuickBooks Online para obtener más información.

Para descargar las transacciones de tu cuenta, puedes conectar tus cuentas bancarias o de tarjeta de crédito. Si tu banco no puede conectarse a QuickBooks Online, puedes importar tus transacciones bancarias con el formato CSV de Excel.

En QuickBooks Online, tus cuentas deben coincidir con las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito reales de las que realizas el seguimiento. 

Al crear una nueva cuenta en QuickBooks Online, debes elegir un día para empezar a realizar el seguimiento de las transacciones. Introduces el saldo de tu cuenta bancaria real para el día que elijas. Este punto de partida es el saldo inicial. Te recomendamos que establezcas el saldo inicial al principio del extracto bancario. Esto facilita mucho la primera conciliación.

A continuación, se explica cómo introducir saldos iniciales para cuentas.

También puedes añadir un Saldo inicial para los registros de clientes y proveedores, de modo que puedas empezar de inmediato con los saldos iniciales correctos para los importes adeudados. A continuación, te mostramos cómo introducir saldos iniciales para clientes y proveedores.

Importa tus clientes y proveedores

Para ahorrar en la entrada manual de datos, puedes importar una lista existente de clientes y proveedores en QuickBooks Online. 

Al importar tus clientes y proveedores en QuickBooks Online, asegúrate de estar familiarizado con los campos de contacto que se pueden importar desde Excel.

Importa tus productos y servicios

Puedes importar productos y servicios a QuickBooks Online mediante archivos CSV de Excel. Sin embargo, si usas subcategorías o subartículos, deberás dar un formato específico al archivo de Excel. Obtén más información sobre cómo importar tus productos y servicios.

Importa tus facturas a clientes y facturas de proveedores

QuickBooks Online te permite importar varias facturas a clientes pendientes o facturas de proveedores a la vez mediante archivos CSV de Excel.

Nota: Te recomendamos que no importes más de 100 transacciones a la vez.

Qué hacer si recibes un mensaje de error al importar tus datos

Si recibes un mensaje de error al introducir tus datos en QuickBooks Online, comprueba algunas cosas antes de volver a intentarlo.

  • Asegúrate de que tus datos se han asignado correctamente con el formato correcto.
    Consejo: Usa los archivos de ejemplo para dar formato a tus datos. 
  • Comprueba que estás utilizando caracteres aceptables en tus datos.
  • Comprueba que el elemento de la lista no se haya introducido aún en QuickBooks Online, ya que no es posible importar datos duplicados.

Importa tus datos con una aplicación de terceros

Visita la tienda de aplicaciones de QuickBooks Online para descubrir todas las aplicaciones aprobadas por Intuit disponibles para ayudarte a importar tus datos. Es posible que se aplique un cargo por usar una aplicación de otra persona para transferir tu información. Sin embargo, muchas aplicaciones te permiten probarlas gratis.

Nota: Si tienes alguna pregunta relacionada con una aplicación de terceros, puedes encontrar la información de contacto y el servicio de soporte en la tienda de aplicaciones de QuickBooks Online.

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