Importa productos y servicios a QuickBooks Online

Aprende a importar una lista de tus productos y servicios desde Excel o CSV a QuickBooks Online.

Importar una hoja de cálculo de tus productos y servicios en QuickBooks puede ahorrarte tiempo. Te mostraremos cómo dar formato a tu hoja de cálculo en Excel o CSV e importarla directamente a QuickBooks.

Dar formato a la hoja de cálculo

Puedes crear una hoja de cálculo de tus productos y servicios en Excel o CSV. Nuestro archivo de ejemplo te muestra cómo dar formato a tu hoja de cálculo para que se importe correctamente. A continuación, te mostramos cómo descargar el archivo de ejemplo y consejos de formato:

1. Inicia sesión en QuickBooks Online.
2. Seleccionar Configuración y, a continuación, selecciona Importar datos.
3. Selecciona Productos y servicios. 
4. Selecciona Descargar un archivo de ejemplo y abre el archivo.

Consejos de formato:

• Nombre del producto/servicio: límite de 100 caracteres. Evita los caracteres especiales. Consulta la lista de caracteres aprobados para obtener más información.
• Cuenta de ingresos: no puedes usar cuentas secundarias.
• Cantidad a fecha de: Formato como este: MM/DD/AAAA o DD/MM/AAAA
• Cuenta de ingresos y gastos: no puedes usar cuentas secundarias.

Importa tus productos y servicios

Ahora que has creado una hoja de cálculo con tus productos y servicios en formato Excel o CSV, puedes importarlos a QuickBooks. Ten en cuenta que una vez que importes una lista, no podrás deshacerla. Además, solo puedes importar 1000 filas a la vez. Si la lista es más larga, divídela en varios archivos más pequeños.

A continuación se explica cómo importar el archivo:

1. Inicia sesión en QuickBooks Online.
2. Ir a Configuración y selecciona Importar datos.
3. Selecciona Productos y servicios.
4. Para cargar un archivo de Excel o CSV, selecciona Examinar para cargar el archivo desde tu computadora. Elige el archivo y, a continuación, selecciona Abrir.
5. Selecciona Siguiente.
6. Asigna tu información. Tu campo representa los encabezados de tu hoja de cálculo. En cada menú desplegable ▼, selecciona el que coincida con un campo en QuickBooks Online.
7. Selecciona Siguiente.
8. Si ves algunas celdas resaltadas en rojo, significa que la celda no es válida. Comprueba la celda de la hoja de cálculo e intenta importar de nuevo.
9. Selecciona Sobrescribir todos los valores de cada producto o servicio con el mismo nombre para sustituir los detalles de los artículos existentes en tu cuenta. Asegúrate de que todo es correcto, ya que esta acción no se puede deshacer.
10. Selecciona Importar.

Importar productos y servicios con subcategorías

Si usas categorías secundarias, debes darle un formato específico a la hoja de cálculo para que la lista se importe correctamente. La hoja de cálculo de ejemplo incluye un par de ejemplos que puedes consultar.

Categorías y subcategorías

En el campo de productos/servicios del archivo, utiliza los siguientes formatos:

Solo para categorías: [Nombre de la categoría]:[Nombre del producto/servicio]

Para categorías y subcategorías: [Nombre de la categoría]:[Nombre de la subcategoría]:[Nombre del producto/servicio]

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