Migra tus listas a QuickBooks Online

Aprende a importar tus listas (proveedores, clientes, inventario y planes contables) a QuickBooks Online.

Puedes mover las listas existentes desde otra empresa de QuickBooks Online. Esto te ahorrará tener que configurar los artículos de tus listas uno por uno.

¿También necesitas importar transacciones bancarias? Conecta tu cuenta a QuickBooks para descargar las transacciones automáticamente.

Paso 1: Exporta tus informes de listas a Excel

1. Inicia sesión en la cuenta que tiene tus listas.
2. Ve a Informes (Llévame allí).
3. En función de la lista que necesites exportar, busca y ejecuta el informe Lista de cuentas, Lista de contactos de clientes, Lista de contactos de proveedoreso Lista de productos/servicios .
4. Personaliza las columnas del informe de lista. Consulta la información de cada informe a continuación para comprobar cómo se deben ordenar las columnas.

Nota: La lista de columnas que ves en el informe puede variar en función de las columnas que hayas seleccionado. Para modificar esta selección, ve al icono Columnas en el encabezado del informe y selecciona o borra las columnas según sea necesario.

Informe de lista de cuentas

• Nombre completo
• Tipo de cuenta
• Subtipo de cuenta
• Descripción
• Saldo total

Informe de lista de contactos de clientes

• Nombre completo del cliente
• Teléfono
• Fax
• Teléfono móvil
• Dirección de correo electrónico
• Dirección de facturación
• Ciudad de facturación
• Estado de facturación
• Código postal de facturación
• País de facturación
• Dirección de envío

Informe de lista de contactos de proveedores

• Nombre completo
• Teléfono
• Fax
• Teléfono móvil
• Correo electrónico
• Dirección de facturación
• Ciudad de facturación
• Estado de facturación
• Código postal de facturación
• País de facturación
• Número de cuenta

Informe de lista de productos/servicios

• Nombre
• Tipo de producto/servicio
• Descripción
• Precio de venta
• Precio de compra
• Fecha de inicio del inventario
• Existencias

5. Después de guardar el informe, expórtalo.
6. Abre el informe exportado en Excel.
7. Elimina las filas 1 a 4 para eliminar el nombre de la empresa y el título del informe de la hoja.
8. Vuelve a guardar el informe como Excel o CSV.

Paso 2: Importa tus listas a QuickBooks Online

Después de exportar y guardar los informes, puedes importarlos a QuickBooks Online.

Para ver los pasos detallados sobre la importación de cada lista, consulta estos artículos:

• Plan de cuentas
• Productos y servicios
• Clientes
• Proveedores

Nota: Para ver el aspecto que deberían tener tus archivos de Excel, descarga y abre estos ejemplos:

• Lista de cuentas
• Lista de contactos de clientes
• Lista de contactos de proveedores
• Lista de productos y servicios

Obtén ayuda con los errores comunes al importar listas

Se han producido errores en los artículos que ya están en tu empresa

Es posible que recibas errores en los artículos que ya están en tu empresa. Por ejemplo, los artículos "Horas" y "Servicios" que se crean de forma predeterminada. Lo mejor que puedes hacer es no importar estos artículos. El resto de los artículos deberían importarse igualmente.

Errores de cuentas inexistentes

Si vas a importar productos o servicios, cancela la importación, asegúrate de que esas cuentas existen y vuelve a intentarlo. Para evitar este error, importa el plan contable antes que la lista de productos y servicios. Si solo faltan una o dos cuentas, puedes crearlas manualmente después de la importación.