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Mueve tus listas a QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Descubre cómo mover tus listas y cómo importarlas aQuickBooks Online .

Trasladar las listas (proveedores, clientes, inventario y planes contables) de unQuickBooks Online empresa en lugar de volver a crearlos. También puedes ahorrar tiempo configurando los artículos de tu lista de una sola vez con archivos de Excel o CSV.

Si también tienes que importar transacciones bancarias, no lo hagas manualmente. Vincula tu cuenta bancaria aQuickBooks Online para descargar y clasificar las transacciones automáticamente.

Nota : la página Productos y servicios no está disponible en laQuickBooks Ledger nivel de suscripción.

Paso 1: Exporta los informes en lista a Excel

De otroQuickBooks Online empresa

Importante : Para proteger la seguridad de tu cuenta, asegúrate de haber iniciado sesión como administrador principal o de empresa.

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).
Busca y abre el informe específico que necesitas:
- Lista de cuentas
- Lista de contactos de clientes
- Lista de contactos de proveedores
- Lista de productos/servicios
  Nota : Puedes buscar palabras clave del menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼ y seleccionar el informe que desees, o seleccionarlo de una de las secciones correspondientes que se detallan a continuación.
Selecciona Personalizar y, a continuación, Columnas . Asegúrate de que las columnas coincidan exactamente con el diseño antes de exportarlas. Puedes hacer lo siguiente:
- Selecciona y desmarca las casillas junto a los encabezados de las columnas que deseas agregar o eliminar de las columnas.
- Arrastra las columnas para volver a ordenarlas.

Formato de columna obligatorio al exportar listas

Tipo de informe	Orden y diseño de columnas obligatorio
Lista de cuentas	• Cuenta • Nombre de la cuenta • Tipo de detalle • Descripción • Saldo total
Lista de contactos de clientes	• Cliente • Nombre completo del cliente • Correo electrónico • Teléfono • Sitio web • Calle de la factura de proveedores • Ciudad de factura • Estado de la factura de proveedores • Código postal de la factura • País de la factura
Lista de contactos de proveedores	• Proveedor • Empresa • Correo electrónico • Teléfono • Sitio web • Calle de la factura de proveedores • Ciudad de factura • Estado de la factura de proveedores • Código postal de la factura • País de la factura
Lista de productos/servicios	• Producto/servicio • Tipo • Notas/Descripción • Precio de compra • Precio de venta • Existencias en existencias Importante :QuickBooks Online utiliza el método de cálculo del coste PEPS (primero en entrar, primero en salir). Puedes importar artículos con Cant. en existencias conQuickBooks Online . Esto crea una transacción de valor inicial del inventario en firme con fecha el día de la importación. Nota : No podrás editar ni registrar el impacto en el inventario anteriores a esta fecha.

Selecciona Aplicar cambios y, a continuación, selecciona Guardar como .
Actualiza el Nombre del informe si es necesario y luego selecciona Guardar .
Seleccionar la exportación icono y, a continuación, selecciona Exportar a Excel .
Selecciona el icono de descarga en tu navegador. A continuación, selecciona la hoja exportada para que se abra en Microsoft Excel.
Notas :
- Elimina la información del encabezado (nombre de la empresa y título del informe) para que los encabezados de columna se encuentren en la fila 1 y guarda la hoja.
- Si usas Mac, asegúrate de seleccionar el formato CSV de Windows para guardarla.

Revisa estos cambios antes de importar listas

Antes de continuar, revisa lo siguiente:

Importar orden de secuencia : importa siempre tu plan contable primero. Tus productos y servicios deben asignarse a cuentas de ingresos y gastos existentes. Si importas artículos antes que cuentas, la importación fallará.
Seguimiento del inventario : al transferir tus datos, el inventario se bloquea en la fecha de migración. Esto también significa que no puedes cambiar el historial del inventario anterior a esa fecha.

Paso 2: Importa tus listas a QuickBooks Online

Una vez que hayas limpiado y guardado los archivos, puedes cargarlos directamente en el nuevo archivo de la empresa.

Para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre la asignación de campos para cada tipo de lista, consulta nuestras guías especializadas:

Consejo : si quieres ver el aspecto que tendrán tus archivos de Excel, puedes descargar estas plantillas de ejemplo (disponibles solo en inglés):

Solucionar problemas de errores comunes de importación

Error "Este artículo ya está en tu empresa"

Es probable que recibas una advertencia de conflicto en los elementos predeterminados del sistema, como el horario o los servicios, queQuickBooks Online crea automáticamente.

Nota : Para solucionarlo, simplemente desmarca estas filas específicas en la página del asistente de importación. El resto de los nuevos elementos de la lista se importarán perfectamente sin ellos.

"La cuenta no existe" o errores de asignación

Es posible que al importar tus productos y servicios recibas un mensaje de error que indica que tu cuenta de ingresos o gastos no existe. Esto significa que el artículo está buscando un nombre de cuenta que aún no se encuentra en el plan de cuentas.

Nota : Para solucionarlo, debes cancelar el artículo que estás intentando importar. Importa primero tu plan de cuentas o agrega la cuenta que falta a tu plan. A continuación, vuelve a intentar importar el artículo.