Uso de la Agente del cliente en QuickBooks

Para ayudarte a desarrollar tu negocio más rápido, hemos añadido un nuevo asistente a tu cuenta: el Agente del cliente. Su trabajo es encontrar clientes potenciales que ya estén en tu negocio y organizarlos para que puedas dejar de indagar y empezar a cerrar.

El Agente del cliente te ayuda a gestionar clientes potenciales mediante:

• Automatización de la obtención y priorización de clientes potenciales desde tu cuenta de correo electrónico conectada de Outlook o Gmail.
• Búsqueda y seguimiento de clientes potenciales.
• Creando estimaciones.
• Gestión de propuestas.

Conecta tu cuenta de correo electrónico de Gmail o Outlook

Al conectarte a tu cuenta de correo electrónico, el Agente del cliente encuentra clientes potenciales para hacer crecer tu negocio.

Nota: Este paso es fundamental para poder utilizar la funcionalidad Clientes potenciales en el Agente del cliente.

1. Inicia sesión como administrador principal.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. En Gmail u Outlook, selecciona Conectar.
4. Selecciona Gmail u Outlooky, a continuación, selecciona Continuar.
5. Selecciona Continuar de nuevo.
6. Inicia sesión en tu cuenta de Google y concede acceso. Puedes revisar la configuración de la política y la privacidad de Intuit para saber cómo se protegen tus datos.
7. Revisa y selecciona la configuración de acceso a los datos.
8. Selecciona Sincronizar ahora.

El Agente del cliente revisa las conversaciones por correo electrónico de los últimos 30 días a fin de proporcionar la lista inicial de clientes potenciales para que la revises.

Importar y revisar clientes potenciales

El Agente del cliente busca clientes potenciales revisando la cuenta de correo electrónico conectada e importando las conversaciones de los contactos que cumplen los criterios para un cliente potencial potencial:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
   Nota: Si se han identificado clientes potenciales, aparecerá el mensaje "Tu Agente del cliente ha encontrado 'XX' nuevos clientes potenciales para que los revise y apruebe".
2. Selecciona Revisar todo.
   Nota: Los clientes potenciales importados se muestran en una lista ordenada por autor. Se muestra un breve resumen del correo electrónico y el contenido.
3. Marca manualmente cada cliente potencial importado como No es un cliente potencial o Marcar como cliente potencial.
   Nota: Los marcados como No es un cliente potencial se archivarán; los marcados como Marcar como cliente potencial estarán disponibles para su seguimiento en el paso siguiente.
4. Revisa cada cliente potencial verificado en la página Clientes potenciales .
   Nota: Cada cliente potencial tiene su propia respuesta individual redactada para que la revises y la revises, si es necesario.

Los clientes potenciales se presentan como Válido o Pendiente en la lista de clientes potenciales en función del contenido del correo electrónico. Por ejemplo, un correo electrónico de un cliente con una pregunta general sobre un producto o servicio probablemente sea tibio, mientras que un correo electrónico solicitando una respuesta inmediata cotización es probable que esté activo.

Ahora puedes hacer el seguimiento de los clientes potenciales identificados.

Seguimiento de clientes potenciales

El Agente del cliente next sugiere los pasos ideales en función del estado del cliente potencial. Puedes revisar y realizar el seguimiento de los artículos marcados como Cliente potencial. Para los artículos marcados como No es un cliente potencial, tienes la opción de archivarlos.

Las acciones de seguimiento de clientes potenciales incluyen:

• Revisando el borrador de la respuesta de correo electrónico
• Administrar el Agente del cliente
• Gestión de propuestas
• Desconectando tu cuenta de correo electrónico

Revisar un borrador de respuesta de correo electrónico

Cada cliente potencial tiene su propia respuesta individual redactada para que la revises y revises antes de enviarla:

1. En la columna Acción , selecciona Revisar borrador de respuesta para el cliente potencial.
2. En la sección Conversaciones , revisa la respuesta que el Agente del cliente.
   Notas:
   • El Agente del cliente proporciona 3 borradores de respuestas diferentes para elegir, en función de la conversación existente. Tienes la opción de editar el borrador con tu Agente del cliente para cambiar el tono, la duración o los detalles.
3. (Opcional) Selecciona el ícono Firma para adjuntar una firma de tu cuenta de Gmail.
   Nota: Debes tener una firma cargada para esto. Si no es así, el Agente del cliente genera una para ti que puedes editar antes de enviarla.
4. Selecciona Enviar.

Administrar el Agente del cliente

Administrar el Agente del cliente te permite mejorar la especificidad de los clientes potenciales y te ayuda a crear respuestas y comunicaciones personalizadas para los clientes a fin de lograr el máximo impacto.

1. Selecciona Administrar agente.
   Nota: El Agente del cliente La ventana muestra una lista de tareas que, si se completan, pueden mejorar la funcionalidad de los clientes potenciales. Por ejemplo, la tarea "Continuar para clasificar clientes potenciales como clientes potenciales o no clientes potenciales" puede presentarse como una oportunidad para descartar clientes potenciales ilegítimos.
2. Completa las tareas recomendadas, cuando corresponda.

Además, la base de conocimientos para el Agente del cliente se puede personalizar para ayudarte a sacar el máximo partido del Agente de clientes potenciales.

1. Selecciona Administrar base de conocimientos.
2. Selecciona Comenzar.

Se muestran varios campos que te permiten personalizar tu negocio para el agente de clientes potenciales.

Gestión de propuestas

Las propuestas se adjuntan y se envían por correo electrónico desde tu cuenta a tus clientes. 

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Crear propuestas.
3. Seleccionar cliente potencial, a continuación, selecciona un cliente potencial del menú desplegable .
4. Selecciona Continuar para crear un borrador de propuesta, que puedes editar según lo requiera tu cliente potencial.
5. Selecciona Continuar para enviar.
6. En el editor de correo electrónico que se muestra, edita los detalles de entrega del borrador de propuesta por correo electrónico (por ejemplo, el asunto, el mensaje de correo electrónico, etc.).
7. Adjunta tu firma electrónica a la propuesta y envía la propuesta a tu cliente potencial.

Desconectando tu cuenta de correo electrónico

Puedes desconectar tu cuenta de QuickBooks en cualquier momento.

1. Sigue este vínculo para completar los pasos del producto.
2. Identifica tu cuenta conectada en la sección Mis integraciones .
3. Seleccionar y, a continuación, selecciona Desconectar.