Comprender el Agente financiero

El Agente financiero es una función diseñada para ayudarte a analizar el rendimiento de tu negocio. Resume los principales informes financieros, incluida la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del flujo de efectivo y el balance general. Al proporcionar información financiera, destacar tendencias y riesgos y permitir la exploración detallada de datos, el Agente financiero apoya la toma de decisiones empresariales fundamentadas.

Nota: Esta función es exclusiva de QuickBooks Online avanzado clientes. Si te interesa utilizar el Agente financiero, actualiza tu QuickBooks Online suscripción.

Accediendo a la Agente financiero

Puedes encontrar el Agente financiero panel en dos ubicaciones:

• Fuente de empresas
• Informes

Características de la Agente financiero

El Agente financiero ofrece varias herramientas para ayudarte a entender tus datos financieros:

• Business Performance Insights: consulta la información filtrada por período del informe y método contable.
• Resúmenes financieros: accede a los aspectos más destacados del rendimiento y al análisis de los ingresos y gastos (pérdidas y ganancias). Estos resúmenes presentan datos del mes actual y del anterior, e incluyen comparaciones interanuales. Esta información puede resaltar cambios significativos y ayudar en la previsión.
• Detección de anomalías: identifica entradas inusuales o discrepancias en tus cuentas y presupuestos.
• Desgloses detallados: examina los totales resumidos, como los ingresos totales, con más detalle. Puedes desglosar estos totales por categorías, como cliente o clase, para comprender los factores contribuyentes.
• Actualización de datos: tu información financiera se actualiza automáticamente cada 24 horas. También tienes la opción de actualizar manualmente los datos si es necesario.
• Editando y exportando: modifica la información generada por el Agente financiero. Exporta información como archivos PDF para compartir o llevar un registro.

Programación de generación de resumen

El Agente financiero genera resúmenes de acuerdo con una programación específica:

• El Agente financiero genera un resumen del mes anterior el día 5 del mes actual. Este calendario da tiempo a la mayoría de las empresas para completar los procedimientos de cierre de fin de mes.
• Si visualizas la fuente de empresas entre el 1 y el 5 de cada mes, el resumen que se mostrará será el del mes anterior al último completado por completo.

Uso de Información financiera

Los resúmenes financieros detallados y la capacidad de desglosar totales específicos proporcionan datos de rendimiento completos. Usa esta información para tomar mejores decisiones de planificación empresarial. Usa tus datos para comparar el rendimiento de tu empresa con el de otras empresas del sector, los objetivos o los presupuestos.