Establecer reglas de precios en QuickBooks Online

Aprende a establecer reglas de precios para productos y servicios específicos.

Las reglas de precios te permiten controlar el precio de tus productos y servicios. Puedes ofrecer descuentos o cobrar diferentes tarifas por artículo. También puedes cobrar diferentes tasas en función del empleado que haya realizado el trabajo.

Nota: Las reglas de precios aún están en fase beta, por lo que solo los clientes seleccionados pueden activarlas. Esta opción no está disponible en QuickBooks Online Simple Start y QuickBooks Online Essentials.

Paso 1: Activa las reglas de precios

1. Ir a Configuración y selecciona Cuenta y configuración.
2. Selecciona la pestañaVentas .
3. En la sección Productos y servicios , selecciona icono de edición .
4. Activa la opciónActivar reglas de precios .
5. SeleccionaGuardar y, a continuación,Listo.

Paso 2: Crea una regla de precios

1. Ir aConfiguración y seleccionaTodas las listas.
2. SeleccionaReglas de precios.
3. Selecciona Crear una regla. Después de la primera regla, seleccionaNueva regla de precios.
4. Asigna un nombre a la regla.
   • (Opcional) Establece cuándo la regla está activa en los camposFecha de inicioyFecha de finalización.
   • Las reglas de precios se aplican a todos tus clientes de forma predeterminada. Si quieres que se aplique solo a clientes específicos, selecciona el menú desplegableCliente ▼ y, luego,Seleccionar individualmente. A continuación, selecciona+ Agregar cliente.
   • Las reglas de precios se aplican a todos los productos y servicios de forma predeterminada. Si quieres que solo se aplique a tipos específicos, selecciona el menú desplegable Productos y servicios ▼. A continuación, selecciona a qué quieres aplicar la regla y rellena cualquier otra información obligatoria.
   • Usa los menús desplegables Método de ajuste de precios, PorcentajeyRedondeo ▼ para decidir cuánto quieres aumentar o reducir los precios.
5. Selecciona Guardar o Guardar y cerrar.

Nota: Si cambias la fecha o el cliente en una transacción de ventas, la tasa de los artículos del formulario cambiará a la tasa predeterminada. Deberás cambiar manualmente la tarifa o seleccionar la tarifa de la regla de precios en el artículo.

¿Cómo aplico reglas de precios a una factura o transacción?

Al crear una factura a clientes, la regla de precio se aplicará automáticamente a medida que agregues artículos. Para anular la regla de precios, selecciona la tarifa y ve todas las reglas de precios activas.

¿Qué sucede si la combinación de cliente y artículo seleccionada es apta para más de una regla de precios?

Puedes usar el menú desplegable del campo Tasa y seleccionar la regla que deseas usar. También puedes introducir un tipo completamente diferente.

¿Se puede crear un descuento en una divisa extranjera?

Sí. Si seleccionas una divisa diferente al crear la regla de precios, también puedes indicar los descuentos que deseas aplicar a la regla de precios.

¿Cómo uso reglas de precios en paquetes de inventario?

Los lotes son solo una agrupación de artículos: no puedes añadir un lote a una regla de precios. Sin embargo, si agregas los artículos que están en un lote a una regla de precios y luego agregas el lote a una factura a clientes, se mostrará el precio recomendado por la regla de precios.

¿Puedo usar reglas de precios en transacciones de ventas periódicas?

Las transacciones de ventas periódicas mantendrán la tasa del artículo tal como era cuando se crearon las transacciones periódicas. Por ejemplo, si usaste una regla de precios al crear la transacción periódica, se seguirá usando la misma tasa hasta que se edite la tasa en la transacción periódica.

Si una regla de precios caduca o se modifican las tasas, la transacción periódica configurada previamente no se verá afectada.

¿Cuántas reglas de precios podemos tener?

No hay límite para crear reglas de precios; sin embargo, menos de diez mil funciona mejor dentro del producto.

Aplicar las reglas de precios

Al crear una factura a clientes, la regla de precio se aplicará automáticamente a medida que agregues artículos. También puedes anular la regla de precios seleccionando la tarifa y viendo todas las reglas de precios activas. 

Si una combinación de cliente y artículo es apta para más de una regla de precios, se mostrará la tarifa de venta predeterminada para ese artículo. Para aplicar una regla de precios, selecciona el menú desplegable del campo Tasa y selecciona la regla que deseas usar. 

Las transacciones de ventas periódicas mantendrán la tasa del artículo tal como estaba cuando se crearon las transacciones periódicas. Por lo tanto, si usaste una regla de precios al crear la transacción periódica, esta seguirá usando la misma tasa, incluso si la regla de precios caduca.