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Crear estimaciones en la aplicación móvil

by Intuit• Actualizado acerca de 15 horas hace

Aprende a crear estimaciones en el Aplicación móvil de QuickBooks.

Cierra tratos más rápido al crear estimaciones para tus clientes mediante el Aplicación móvil de QuickBooks cuando lo necesites. Aquí le mostramos cómo hacerlo.

Nota: Si aún no lo has hecho, descarga el Aplicación móvil de QuickBooks para iOS o Android antes de continuar. De lo contrario, continúa con los siguientes pasos según el sistema operativo móvil que utilices:

Crear una cotización

Así es como puedes crear una cotización manualmente.

Para iOS

  1. Abrir la Aplicación móvil de QuickBooks.
  2. Toca + y, a continuación, toca Un teléfono móvil con números y números. Cotización.
  3. Toca + Agregar clientey, a continuación, busca y toca el cliente al que deseas enviar la cotización a.
  4. Toca + Agregar producto o servicioy, a continuación, busca y toca el producto o servicio que deseas crear. una cotización por. A continuación, toca Agregar.
    Consejo: también puedes tocar + Agregar otro producto o servicio si necesitas agregar más.
  5. (Opcional) Toca + junto a los archivos adjuntos, el mensaje o cualquier otro detalle que desees agregar al cotización.
    Consejo: También puedes tocar Más para ver más acciones que puedes realizar, como convertir tu cotización a una factura.
  6. Toca Revisar y enviar. Esto te llevará a la página Vista previa y enviar.
  7. Toca Enviar por correo electrónico. Revisa y edita el cuerpo del correo electrónico según sea necesario.
    Nota: toca Imagen computarizada de unas tijeras verdes y negras. Vista previa si deseas realizar cambios en tu cotizaciónaspecto de. Solo tienes que tocar Icono Personalizar.. También puedes editar la información de la empresa tocando Una imagen en blanco y negro de un baño público..
  8. Toca Cerrar para volver a la página Vista previa y enviar, a continuación, toca Enviar.

Para Android

  1. Abrir la Aplicación móvil de QuickBooks.
  2. Toca + y, a continuación, toca Un teléfono móvil con números y números. Cotización.
  3. Toca + Agregar clientey, a continuación, busca y toca el cliente al que deseas enviar la cotización a.
  4. Toca + Agregar producto o servicioy, a continuación, busca y toca el producto o servicio que deseas crear. una cotización por. A continuación, toca Agregar.
    Consejo: también puedes tocar + Agregar otro producto o servicio si necesitas agregar más.
  5. (Opcional) Toca + junto a los archivos adjuntos, el mensaje o cualquier otro detalle que desees agregar al cotización.
    Consejo: También puedes tocar Más para ver más acciones que puedes realizar, como convertir tu cotización a una factura.
  6. Toca Revisar y enviar. Esto te llevará a la página Vista previa y enviar.
  7. Toca Descargar para revisar y guardar una copia del cotización en tu dispositivo. También puedes tocar Compartir si quieres otras opciones para compartir.
  8. Toca Enviar por correo electrónico. Revisa y edita el cuerpo del correo electrónico según sea necesario. También puedes tocar Cotización vista previa para ver y descargar una copia en PDF de tu cotización.
  9. Toca Enviar para enviar el cotización.

Usar IA de Intuit para crear una cotización

Así es como puedes usar IA de Intuit para crear una cotización.

Nota: esta función solo está disponible si tienes QuickBooks Online avanzado.

  1. Abrir la Aplicación móvil de QuickBooks.
  2. Toca + y, a continuación, toca Un teléfono móvil con números y números. Cotización. A continuación, toca Autorrelleno.
  3. Toca Imagen del icono de cámara. Imagen si deseas usar una imagen o Texto alternativo de la imagen Voz para agregar detalles a la cotización:
    • Imagen: Se abrirá la cámara. Puedes hacer una foto del cotización o cárgala desde la galería de tu dispositivo al tocar Una foto en blanco y negro de un reloj digital. Galería.
      • Haz una foto de la cotización:
        1. Asegúrate de mantener todo el documento dentro del marco.
          Nota: La aplicación toma automáticamente una foto del cotización. También puedes tomar una foto manualmente al tocar el botón de captura.
        2. (Opcional) Toca Imagen del icono de cámara. si tienes que volver a hacer la foto, icono de rehacer para girarlo o Texto alternativo de la imagen para recortarlo.
        3. Toca Usar esta foto. Esto carga el cotización.
      • Carga una foto de la cotización:
        1. Toca Una foto en blanco y negro de un reloj digital. Galería.
        2. Busca y toca la foto de tu cotización.
        3. Toca y arrastra las esquinas del marco para recortar la foto. Asegúrate de que todos los detalles del cotización están incluidos.
        4. Toca Recortary, a continuación, toca Usar esta foto. Esto carga el cotización.
    • Voz: toca Texto alternativo de la imagen Voz para comenzar a grabar los detalles que deseas agregar a la cotización.
  4. Revisa los detalles generados. Toca Agregar recomendado para agregar un nuevo cliente o toca Seleccionar cliente existente. A continuación, toca Continuar.
  5. Revisa los detalles generados. Toca Agregar recomendado para agregar un nuevo producto o toca Seleccionar producto existente. A continuación, toca Continuar.
    Consejo: también puedes tocar + Agregar otro producto o servicio si necesitas agregar más.
  6. (Opcional) Toca + junto a los archivos adjuntos, el mensaje o cualquier otro detalle que desees agregar al cotización.
    Consejo: También puedes tocar Más para ver más acciones que puedes realizar, como convertir tu cotización a una factura.
  7. Toca Revisar y enviar. Esto te llevará a la página Vista previa y enviar.
  8. Toca Enviar por correo electrónico, revisa los detalles y edítalos según sea necesario. A continuación, toca Enviar.
  1. Abrir la Aplicación móvil de QuickBooks.
  2. Toca + y, a continuación, toca Un teléfono móvil con números y números. Cotización. A continuación, toca Autorrelleno.
  3. Toca Imagen del icono de cámara. Imagen si deseas usar una imagen o Texto alternativo de la imagen Voz para agregar detalles a la cotización:
    • Imagen: Se abrirá la cámara. Puedes hacer una foto del cotización o cárgala desde la galería de tu dispositivo al tocar Una foto en blanco y negro de un reloj digital. Galería.
      • Haz una foto de la cotización:
        1. Asegúrate de mantener todo el documento dentro del marco.
          Nota: puedes tocar Captura automática para escanear una foto del cotización. También puedes tomar una foto manualmente al tocar Manual.
        2. (Opcional) Toca Descartar escaneo si necesitas volver a tomar la foto. Si necesitas hacer cambios, toca Icono de varita mágica. Filtra o Un teclado de ordenador con la imagen de una persona sujetando un cepillo de dientes. Recortar y rotar.
        3. Toca Siguiente. Esto carga el cotización.
      • Carga una foto de la cotización:
        1. Toca Una foto en blanco y negro de un reloj digital. Galería.
        2. Busca y toca la foto del cotización quieres cargar.
        3. (Opcional) Toca Descartar escaneo si necesitas volver a tomar la foto. Si necesitas hacer cambios, toca Icono de varita mágica. Filtra o Un teclado de ordenador con la imagen de una persona sujetando un cepillo de dientes. Recortar y rotar.
        4. Toca Siguiente. Esto carga el cotización.
    • Voz: toca Voz para comenzar a grabar los detalles que deseas agregar al cotización.
  4. Revisa los detalles generados. Toca Agregar recomendado para agregar un nuevo cliente o Seleccionar un cliente existente. A continuación, toca Continuar.
  5. Revisa los detalles generados. Toca Agregar recomendado para agregar un nuevo artículo o Seleccionar un artículo existente. A continuación, toca Continuar.
    Consejo: también puedes tocar + Agregar otro producto o servicio si necesitas agregar más.
  6. (Opcional) Toca + junto a los archivos adjuntos, el mensaje o cualquier otro detalle que desees agregar al cotización.
    Consejo: También puedes tocar Más para ver más acciones que puedes realizar, como convertir tu cotización a una factura.
  7. Toca Revisar y enviar. Esto te llevará a la página Vista previa y enviar.
  8. Toca Descargar para revisar y guardar una copia del cotización en tu dispositivo. También puedes tocar Compartir si quieres otras opciones para compartir.
  9. Toca Enviar por correo electrónico, revisa los detalles y edítalos según sea necesario. A continuación, toca Enviar.

Consejo: También puedes tocar Cotización vista previa para ver y descargar una copia en PDF de tu cotización.