
Desactiva una cuenta en tu plan contable en QuickBooks Online
by Intuit• Actualizado 8 mess hace
Obtén información sobre cómo establecer cuentas como inactivas desde tu plan contable.
Mantén tu plan contable simple y organizado. Si ya no tienes previsto utilizar una cuenta, puedes establecerla como inactiva. QuickBooks desactiva las cuentas en lugar de eliminarlas para que tengas acceso a los datos de las transacciones pasadas a fin de generar informes.
Si nunca has utilizado una cuenta o su saldo es $0, puedes desactivarla fácilmente. Sin embargo, las cuentas activas requerirán un poco más de trabajo. Dado que las cuentas dependen unas de otras para mantener el equilibrio, la eliminación de datos de una afecta al resto. Te guiaremos a través de lo que puedes hacer para que puedas tomar la mejor decisión.
Hay una gran diferencia entre desconectar una cuenta de la banca en línea y eliminarla del plan contable. Estos son algunos consejos que debes tener en cuenta.
Nota: Si deseas desactivar una cuenta bancaria, te recomendamos que la desconectes. A continuación, QuickBooks dejará de descargar nuevas transacciones, pero los datos de contabilidad existentes no cambiarán.
Desconecta las cuentas conectadas a la banca en línea
En lugar de eliminar las cuentas que están conectadas a la banca en línea, te recomendamos que las desconectes. Esto simplemente impide que QuickBooks descargue nuevas transacciones. Si desconectas una cuenta de la banca en línea, los datos de contabilidad existentes no cambiarán. Puedes volver a conectarla en cualquier momento para empezar a descargar transacciones de nuevo.
Al desconectarte, QuickBooks eliminará las transacciones que aún tengas que clasificar en la pestaña Para revisión. Si las transacciones tienen más de 90 días, no podrás volver a descargarlas en QuickBooks.
Nota: Al desconectarte, QuickBooks eliminará todas las transacciones que aún deben clasificarse en la pestaña Para revisión . |
Lo que debes saber antes de establecer una cuenta como inactiva
- No puedes eliminar una cuenta de forma permanente, excepto para fusionar una cuenta con otra.
- Al establecer una cuenta como inactiva, no se eliminan sus transacciones. Las transacciones asociadas a cualquier cuenta desactivada (eliminada) permanecen intactas.
- No puedes editar una transacción asociada a una cuenta inactiva. Para poder editar o eliminar correctamente la transacción, primero debes restaurar la cuenta y, a continuación, ir al registro y eliminar la entrada individual. Después, analiza la cuenta y corrígela para que tenga un saldo de cero antes de desactivarla.
- Antes de establecer una cuenta de balance general como inactiva, corrige el saldo a cero. Si el saldo no es cero, QuickBooks Online crea un asiento de ajuste automático para poner a cero el saldo distinto de cero de la cuenta inactiva. La entrada automática se contabiliza en la cuenta de fondos propios del saldo inicial, que es el equivalente a contabilizar en años anteriores. La entrada podría provocar que se presentara información fiscal incorrecta.
Desactiva una cuenta para eliminarla
Nota: antes de comenzar, contacta con tu contador. Asegúrese de que este cambio sea adecuado para usted.
Si estableces una cuenta con un saldo inactivo, QuickBooks creará un asiento en el diario. Esta acción mueve el saldo restante a otra cuenta. Las transacciones existentes no desaparecen y permanecen en los informes financieros. Sin embargo, si decides volver a utilizar la cuenta, QuickBooks no volverá a mover el saldo ni cambiará el asiento del diario.
Importante: QuickBooks utiliza determinadas cuentas como cuentas predeterminadas para las funciones. Las cuentas de impuestos y de fondos no depositados son ejemplos de cuentas predeterminadas. No puedes eliminar las cuentas predeterminadas. |
Algunas cuentas requieren pasos adicionales antes de poder desactivarlas:
- Si los productos o servicios usan la cuenta,cambia la cuenta a la que están vinculados. También puedesdesactivar los productos y servicios que usan la cuenta.
- Si quieres eliminar una cuenta de ingresos con cargos pendientes, factura a tus clientes los gastos, horas trabajadas o cargos facturables. A continuación, puedes eliminar la cuenta.
- Si tienes transacciones periódicas vinculadas a una cuenta, debes desvincularlas.
- Si la cuenta tiene cuentas secundarias, mueve las cuentas secundarias a una cuenta diferente en tu plan contable. No puedes eliminar cuentas con subcuentas.
- Si los productos o servicios usan la cuenta,cambia la cuenta a la que están vinculados. También puedesdesactivar los productos y servicios que usan la cuenta.
- Si quieres eliminar una cuenta de ingresos con cargos pendientes, factura a tus clientes los gastos, horas trabajadas o cargos facturables.
- Si hay transacciones periódicas vinculadas a la cuenta, debes desvincularlas de la cuenta.
- Si la cuenta tiene cuentas secundarias, mueve las cuentas secundariasa una cuenta diferente en tu plan contable.
- Puedesestablecer como inactivos los productos y servicios que usan la cuenta.
- Si quieres eliminar una cuenta de ingresos con cargos pendientes, factura a tus clientes los gastos, horas trabajadas o cargos facturables. A continuación, puedes eliminar la cuenta.
- Si hay transacciones periódicas vinculadas a la cuenta, debes desvincularlas de la cuenta.
- Si la cuenta tiene cuentas secundarias, mueve las cuentas secundariasa una cuenta diferente en tu plan contable. No puedes eliminar cuentas con subcuentas.
Cuando estés listo para establecer una cuenta como inactiva, haz lo siguiente:
- Ve a Configuración ⚙ y selecciona Plan contable.
- Busca la cuenta que quieras eliminar.
- Selecciona el menú desplegable Acción ▼ y selecciona Establecer como inactivo.
Ver cuentas inactivas
Al ejecutar informes, seguirás viendo las cuentas inactivas y sus transacciones. QuickBooks las incluye para que todo sea preciso. Puedes personalizar algunos informes para ocultar las cuentas inactivas, pero esto puede afectar a la precisión.
Si deseas ver las cuentas inactivas en tu plan contable, haz lo siguiente:
- Seleccionar configuración ⚙y, a continuación, seleccionaPlan contable.
- Junto al icono de la impresora, selecciona Configuración ⚙ icono.
- Selecciona la casilla de verificaciónIncluir inactivos .
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