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¿Qué campos de contacto se importan de Excel?

by Intuit• Actualizado 3 mess hace

Antes de realizar una importación desde Excel, es importante saber qué campos de contacto se importarán y las restricciones, qué campos son opcionales y las prácticas recomendadas antes de empezar.

Mejores prácticas

Debes tener en cuenta varios aspectos al importar desde Excel:

Confirma que tus archivos contienen datos.
Para importar varias páginas, guarda cada página como un archivo independiente.
Asegúrate de que la información que deseas importar aparece en la primera página del libro.
Asegúrate de que la hoja de cálculo tenga una fila de encabezado. QuickBooks Online usa la primera línea para fines de asignación y no la importa.

Importar campo: nombre completo

El nombre, segundo nombre y apellido deben aparecer en una sola columna o campo antes de la importación.

Restricciones:

Al menos uno de los campos de nombre del archivo de origen debe contener un nombre.
Los nombres no pueden superar los 100 caracteres.
Los nombres no pueden incluir tabulaciones, saltos de línea, dos puntos (:) ni comillas (").
Los nombres deben ser únicos entre tus listas de contactos: empleado, cliente y proveedor.

Importar campo: empresa

Restricciones: límite de 50 caracteres.

Importar campo: correo electrónico

Restricciones:

No puede contener espacios y debe incluir un signo de arroba (@) y un punto.
Ejemplo: tu_nombre@empresa.com.
Límite de 100 caracteres.

Importar campos: Teléfono, Móvil y Fax

Restricciones:

Teléfono: sin restricciones de formato; límite de 21 caracteres.
Móvil: sin restricciones de formato; límite de 21 caracteres.
Fax: sin restricciones de formato; límite de 21 caracteres.

Importar campo: sitio web

Restricciones:

Debe tener un formato de URL válido.
Ejemplo: https://www.website.com.
Límite de 1000 caracteres.

Importar campos: calle y ciudad

Restricciones:

Calle: límite de 2000 caracteres.
Ciudad: límite de 255 caracteres.

Importar campo: Estado/Territorio/Provincia/Región

Restricciones
Estado/provincia/región: límite de 255 caracteres.

Importar campo: código postal o código postal

Restricciones: límite de 30 caracteres.

Importar campo: país

Si se deja en blanco, el valor predeterminado es tu país de origen.

Restricciones: límite de 255 caracteres.

Saldo inicial

(Opcional) Saldo de la cuenta en la fecha del saldo inicial, en la divisa de la cuenta.

Restricciones: ninguna.

Campo de importación: fecha del saldo inicial

La fecha en la que el saldo inicial debe ser válido.

Restricciones: ninguna.

Campo de importación: número de cuenta

El número de cuenta de la cuenta del cliente o del proveedor. Esto te permite agrupar clientes o proveedores en una sola cuenta o asignar una cuenta única para cada cliente o proveedor.

Restricciones: el número de cuenta debe seguir estas reglas: Debe empezar por 411 para clientes y por 401 para proveedores. Debe tener entre 6 y 15 dígitos. Puede contener números y letras. Si el número de cuenta no está presente, se asigna automáticamente un cliente a la cuenta 411001 y un proveedor a la cuenta 401001.

Campo de importación: registro de impuestos sobre las ventas, número de identificación fiscal para clientes o proveedores

Restricciones: el número de registro fiscal o el número de identificación fiscal de clientes o proveedores, es decir, el
Registro del impuesto sobre las ventas (clientes) o número de identificación fiscal (proveedores).

Campo de importación: Base de informe para proveedor

Restricciones: selecciona la base del informe para este proveedor (efectivo o devengo). Si se deja en blanco, el valor predeterminado de este campo es efectivo.

Campo de importación: número de reventa (clientes) o id. fiscal (proveedores)

Restricciones: el número de reventa (para clientes) tiene un límite de 16 caracteres. El número de identificación fiscal (para proveedores) tiene un límite de 20 caracteres.