Crear una lista de distribución de correo con el informe de lista de contactos

Aprende a crear una lista de distribución de correo con el informe de lista de contactos en QuickBooks Online.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtén más información sobre la nueva experiencia mejorada.

Exporta el informe de tu lista de contactos a Microsoft Excel. Puedes usarla como plantilla en Word para crear una lista de distribución de correo que se adapte a las necesidades de tu negocio. Así es como se hace:

Paso 1: exporta el informe a Microsoft Excel

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Selecciona el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼ e introduce el nombre del informe de la lista de contactos.
2. Selecciona entre los informes Cliente, Empleadoo Lista de contactos de proveedores .
3. Seleccionar Filtroaltde texto alternativo de imagenalt y, a continuación, establece los criterios de filtro en los menús desplegables disponibles ▼. Por ejemplo, para filtrar por los nombres de tus contactos:
   • Informe de lista de contactos de clientes : selecciona Cliente para filtrar por la columna Nombre completo del cliente .
   • Informe de la lista de contactos de proveedores : selecciona el nombre del proveedor para filtrar en la columna Proveedor .
   • Informe de la lista de contactos de empleados : selecciona el nombre del empleado para filtrar por la columna Empleado .
4. Seleccionar Columnasaltde texto alternativo de imagenalt y, a continuación, arrastra las columnas para reordenarlas según sea necesario.
   Consejo: Puedes personalizar el informe de la lista de contactos para cambiar la información o los campos.
5. Seleccionar Actualizar informe para actualizar el informe.
6. Selecciona Exportar/Imprimir , selecciona Exportar a Excely sigue los pasos para guardarlo.

Paso 2: Edita el archivo de Excel

1. Abre el archivo de Excel.
2. Elimina todas las filas de encabezado de la hoja de cálculo, pero conserva los encabezados de columna.
3. Elimina las columnas adicionales a la izquierda de la primera columna.
4. Asegúrate de que todos los datos se ajustan a tus requisitos. Por ejemplo, en el caso del informe Lista de contactos de clientes :
   • Comprueba todas las filas para asegurarte de que los campos Nombre completo y Dirección de facturación contienen datos.
   • Añade, edita o elimina los datos según sea necesario.
5. Selecciona Guardar como.
6. Asigna un nuevo nombre al archivo.
7. Selecciona una carpeta para guardarla y, a continuación, selecciona Guardar.

Paso 3: Crea una plantilla de combinación de correspondencia en Word

Ahora puedes usar tu archivo de Excel para crear una plantilla de combinación de correspondencia en MS Word.

Nota: Los pasos pueden variar según la versión de Microsoft que uses.