Abrir y revisar las cuentas de QuickBooks Online de los clientes

Aprende a abrir la cuenta de un cliente QuickBooks archivo de empresa de QuickBooks Online para contadores. Después de que un cliente te invite a conectarte, puedes acceder a sus datos contables para ayudarte con la teneduría de libros. Puedes revisar sus libros, editar transacciones y solucionar problemas. Aquí se explica cómo abrir la cuenta de un cliente QuickBooks Online archivo de empresa de QuickBooks Online para contadores.

Nota: Los contables solo pueden acceder a los datos de las transacciones. Si también necesitas realizar tareas administrativas para tu cliente, sigue estos pasos para convertirte en su administrador principal.

Paso 1: Conectar la cuenta de un cliente QuickBooks

Si aún no lo has hecho, recibe una invitación de tu cliente. Esto conecta sus QuickBooks empresa para que puedas acceder a sus datos de transacciones.

Para ver quién ya está conectado, haz lo siguiente:

1. En QuickBooks Online Accountant: Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Revisa la lista. Los clientes con un icono de QuickBooks junto a su nombre están conectados.

Consejo: puedes seleccionar el icono para abrir su QuickBooks Online archivo de la empresa.

Paso 2: Abre la cuenta de un cliente QuickBooks

1. En QuickBooks Online Accountant, selecciona el vínculo Ir a QuickBooks de la barra de herramientas.
2. Selecciona el nombre de la empresa de QuickBooks de tu cliente.

Se abrirá la cuenta de tu cliente QuickBooks Online archivo de la empresa para que pueda revisarlo y editarlo.

Volver a QuickBooks Online para contadores

Cuando hayas terminado la teneduría de libros:

1. En la barra de herramientas, selecciona el menú desplegable con el nombre de la empresa de tu cliente. Has utilizado este vínculo para abrir su empresa.
2. Selecciona Volver a la práctica.