Buscar empresas cliente que faltan

Obtén información sobre qué hacer si no ves un cliente en tu lista de clientes o sus QuickBooks Online empresa.

Cuando un cliente te invita a ser su contable, conectas su QuickBooks empresa a tu empresa. Esto te permite revisar sus libros contables y editarlos.

Si no puedes abrir el archivo de empresa de un cliente o no lo ves en tu lista de clientes, no te preocupes. A continuación se explica cómo comprobar si la empresa de un cliente está conectada y qué hacer en caso contrario.

Solución 1: Comprueba tu información de inicio de sesión

Si aún no lo has hecho, pídele a tu cliente que te invite a ser su contable. Esto te da permiso para revisar sus libros contables y realizar cambios.

Tus permisos están vinculados a la dirección de correo electrónico y al id. de usuario relacionado a los que tu cliente envió la invitación. Si tienes varios id. de usuario que utilizas para tu QuickBooks Online para contadores firme, es fácil pasarlo por alto.

Solución 2: Consulta qué clientes están conectados

Aunque haya un cliente en tu lista de clientes, es posible que su empresa de QuickBooks no esté conectada a tu empresa. Para ver quién está conectado:

1. En QuickBooks Online Accountant, selecciona la flecha ▼ junto a Ir a QuickBooks.
2. Busca la empresa de tu cliente.

Si su empresa no está en esta lista, significa que no está conectada. Pídele a tu cliente que vuelva a invitarte a ser su contable .

Solución 3: Comprueba tu lista de clientes

En QuickBooks Online para contadores:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el nombre de tu cliente.
3. Busca el QuickBooks junto al nombre.

Si no ves un QuickBooks símbolo de que su empresa no está conectada. Pídele a tu cliente que te invite.

Si tu cliente está en la lista, pero está marcado como inactivo, sigue estos pasos para activarlo. Una vez que esté activo, pídele que te invite de nuevo para volver a conectar su QuickBooks empresa.

Solución 4: Comprueba el nombre comercial del cliente

Si ves a tu cliente y su empresa está conectada, pero no encuentras la empresa para realizar la revisión, no te preocupes. Ve al perfil de tu cliente y comprueba que el nombre comercial y el nombre de usuario coincidan.

En QuickBooks Online para contadores:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca tu cliente y selecciona Editar cliente.
3. Revisa el nombre de la empresa, el nombre para mostrar como, el nombre del clientey los apellidosdel cliente .
4. Selecciona Guardar.

Ahora ya sabes el nombre de la empresa que debes buscar al hacer la revisión.

Solución 5: Asegúrate de que sigues teniendo acceso

Si otros miembros de tu equipo pueden abrir la empresa del cliente, es posible que no tengas los permisos adecuados. Pregunta a tu QuickBooks Online para contadores administrador de la empresa para darte acceso:

1. Inicia sesión en QuickBooks Online para contadores como administrador de la empresa.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. En la columna Acción , selecciona Editar junto a tu nombre.
4. En Acceso a clientes, seleccionaEditar acceso de clientes.
5. Selecciona las casillas de verificación de las empresas cliente a las que necesitas acceder.
6. Selecciona Guardar cambios.
7. SeleccionaActualizar información para confirmar.

Consejo: Si la casilla de verificación de la empresa ya está marcada, desmárcala y selecciona Guardar cambios. Vuelve a abrir la sección Editar acceso de cliente , selecciona la casilla de verificación y selecciona Guardar cambios.

Ahora deberías tener acceso a la empresa cliente.