Buscar empresas cliente que faltan

Obtén información sobre qué hacer si no ves un cliente en tu lista de clientes o sus QuickBooks Online empresa.

Cuando un cliente te invita a ser su contador, conectas su empresa QuickBooks con tu firma. Esto te permite revisar sus libros y realizar ediciones.

Si no puedes abrir el archivo de empresa de un cliente o no lo ves en tu lista de clientes, no te preocupes. A continuación se explica cómo comprobar si la empresa de un cliente está conectada y qué hacer en caso contrario.

Solución 1: Comprueba tu información de inicio de sesión

Si aún no lo has hecho, pídele a tu cliente que te invite a sersu contador. Esto te da permiso para revisar sus libros y hacer cambios.

Tus permisos están vinculados a la dirección de correo electrónico y al id. de usuario relacionado a los que tu cliente envió la invitación. Si tienes varios id. de usuario que utilizas para tu QuickBooks Online Accountant firme, es fácil pasarlo por alto.

Solución 2: Comprueba tu lista de clientes

En QuickBooks Online Accountant:

1. Ir a Clientes y selecciona Lista de clientes ( Llevarme a ella ).
2. Busca el nombre de tu cliente.
3. Busca laQuickBooks icono junto a su nombre.

Si no ve un icono QuickBooks, su empresa no está conectada. Pídele a tu cliente que te invite.

Si su cliente está en la lista pero marcado como inactivo, siga estos pasos para hacerlo activo. Una vez que estén activos, pídeles que te inviten de nuevo para volver a conectar QuickBooks su empresa.

Solución 3: Comprueba el nombre comercial del cliente

Si ves que tu cliente y su empresa están conectados, pero no puedes encontrar su empresa para hacer tu revisión, no te preocupes. Acceda al perfil de su cliente y asegúrese de que su nombre comercial y su nombre de usuario coincidan.

En QuickBooks Online Accountant:

1. Ir a Clientes y selecciona Lista de clientes ( Llevarme a ella ).
2. Busca al cliente y selecciona Editar cliente en la columna Acciones.
3. Revisa el nombre del cliente o el nombre de la empresa.
4. Selecciona Guardar.

Ahora ya sabes el nombre de la empresa que debes buscar al hacer la revisión.

Solución 4: Asegúrate de que sigues teniendo acceso

Si otros miembros de tu equipo pueden abrir la empresa del cliente, es posible que no tengas los permisos adecuados. Pregunta a tu QuickBooks Online Accountant administrador de la empresa para darte acceso:

1. Ir a la página de empresas , selecciona Administrar usuarios y, a continuación, selecciona Usuarios ( Referencias ).
2. Selecciona Editar en la columna Acción.
3. En la sección Editar acceso de clientes , selecciona las casillas de las empresas clientes a las que necesitas acceder.
4. Selecciona Listo .

Consejo : Si la casilla Empresa ya está marcada, desmárcala y selecciona Listo . Abre el usuario de nuevo, ve a la sección Editar acceso de clientes , selecciona la casilla y selecciona Listo .

Ahora deberías tener acceso a la empresa cliente.