Buscar empresas cliente que faltan

Obtén información sobre qué hacer si no ves un cliente en tu lista de clientes o sus QuickBooks Online empresa.

Cuando un cliente te invita a ser su contable , conectas suQuickBooks empresa a tu empresa. Esto te permite revisar sus libros contables y editarlos.

Si no puedes abrir el archivo de empresa de un cliente o no lo ves en tu lista de clientes, no te preocupes. A continuación se explica cómo comprobar si la empresa de un cliente está conectada y qué hacer en caso contrario.

Solución 1: Comprueba tu información de inicio de sesión

Si aún no lo has hecho, pídele a tu cliente que te invite a ser su contable . Esto te da permiso para revisar sus libros contables y realizar cambios.

Tus permisos están vinculados a la dirección de correo electrónico y al id. de usuario relacionado a los que tu cliente envió la invitación. Si tienes varios id. de usuario que utilizas para tu QuickBooks Online Accountant firme, es fácil pasarlo por alto.

Solución 2: Comprueba tu lista de clientes

En QuickBooks Online Accountant:

1. Ir a Clientes y selecciona Lista de clientes ( Llevarme a ella ).
2. Busca el nombre de tu cliente.
3. Busca laQuickBooks icono junto a su nombre.

Si no ves unQuickBooks icono , su empresa no está conectada. Pídele a tu cliente que te invite .

Si tu cliente está en la lista, pero está marcado como inactivo, sigue estos pasos para activarlo . Una vez que esté activo, pídele que te invite de nuevo para volver a conectar suQuickBooks empresa.

Solución 3: Comprueba el nombre comercial del cliente

Si ves a tu cliente y su empresa está conectada, pero no encuentras la empresa para realizar la revisión, no te preocupes. Ve al perfil de tu cliente y comprueba que el nombre comercial y el nombre de usuario coincidan.

En QuickBooks Online Accountant:

1. Ir a Clientes y selecciona Lista de clientes ( Llevarme a ella ).
2. Busca al cliente y selecciona Editar cliente en la columna Acciones.
3. Revisa el nombre del cliente o el nombre de la empresa.
4. Selecciona Guardar.

Ahora ya sabes el nombre de la empresa que debes buscar al hacer la revisión.

Solución 4: Asegúrate de que sigues teniendo acceso

Si otros miembros de tu equipo pueden abrir la empresa del cliente, es posible que no tengas los permisos adecuados. Pregunta a tu QuickBooks Online Accountant administrador de la empresa para darte acceso:

1. Ir a la página de empresas , selecciona Administrar usuarios y, a continuación, selecciona Usuarios ( Referencias ).
2. Selecciona Editar en la columna Acción.
3. En la sección Editar acceso de clientes , selecciona las casillas de las empresas clientes a las que necesitas acceder.
4. Selecciona Listo .

Consejo : Si la casilla Empresa ya está marcada, desmárcala y selecciona Listo . Abre el usuario de nuevo, ve a la sección Editar acceso de clientes , selecciona la casilla y selecciona Listo .

Ahora deberías tener acceso a la empresa cliente.