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Gestiona tu QuickBooks Online para contadores plan de precios y descuento

by Intuit• Actualizado 3 mess hace

Aprende a gestionar los clientes que forman parte de tu QuickBooks Online para contadores plan de descuentos y revisar los cargos.

Puedes añadir clientes a tu empresa de contabilidad para obtener tasas de descuento en QuickBooks. ¿Quieres ver cuánto gasta tu empresa en QuickBooks Online descuentos? ¿Necesitas saber qué clientes ya forman parte de tu plan de descuento? A continuación, te mostramos cómo revisar la facturación del cliente y los planes de descuento.

Consulta tu Contador cargos de descuento

  1. En QuickBooks Online para contadores, ve a Configuración ⚙ y selecciona Suscripciones y facturación.
  2. Selecciona la pestaña Detalles de facturación .
  3. Revisa la factura actual y la siguiente.
  4. En la sección Historial de pagos y facturación , revisa las facturas anteriores.

Consejo: También puedes acceder a la información de suscripción y facturación del cliente desde el administrador de cuentas de Intuit.

Añade un nuevo cliente a tu Contador plan de descuento

Así es como puedes añadir nuevos clientes a Contador descuento y comienza una suscripción para ellos.

Si tu cliente ya tiene un QuickBooks suscripción, aquí se explica cómo asumir la facturación directa de un cliente.

Revisa tu QuickBooks Online para contadores clientes con descuento

Para comprobar el nombre de la empresa de un cliente, el estado de la suscripción y el producto que está utilizando, haz lo siguiente:

  1. En QuickBooks Online para contadores, ve a Configuración ⚙ y selecciona Suscripciones y facturación.
  2. Selecciona la pestañaSuscripciones facturadas al contablepara revisar tus clientes de QuickBooks Online Accountant.

Cambiar un Contador descuento del cliente QuickBooks suscripción

A continuación, te mostramos cómo puedes actualizar o reducir la suscripción a QuickBooks Online de un cliente.

Elimina un cliente de tu Contador plan de descuento

Cuando elimines a un cliente de tu plan, él mismo empezará a pagar su suscripción. No afecta a sus datos contables de ninguna manera.

Nota: Su suscripción no tendrá la misma tarifa que pagaste desde que obtuviste un Contador descuento.

  1. Si aún no lo has hecho, convierte a tu cliente en el administrador principal del archivo de su empresa.
  2. En QuickBooks Online para contadores, ve a Configuración ⚙ y selecciona Suscripciones y facturación.
  3. Selecciona la pestaña Suscripciones facturadas al contable .
  4. Selecciona el cliente que quieres eliminar.
    Nota: Si el cliente está inactivo en este momento, activa primero.
  5. En el menú desplegable ▼ de la columnaAcción, seleccionaTransferir la facturación al cliente.
  6. Selecciona Confirmar transferencia.

Después de eliminar un cliente, este tendrá acceso de solo lectura a sus QuickBooks empresa hasta que actualicen sus datos de facturación. Puede ver sus datos de contabilidad, pero no puede realizar cambios.

Los pasos del cliente para darse de baja de los planes facturados al contable

Tus clientes pueden optar por darse de baja del plan de suscripción facturado al contable y empezar a pagar ellos mismos la suscripción. Recibirás una notificación por correo electrónico si tu cliente realiza este cambio. 

Notas: