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Información sobre las pestañas de clientes, información general y teneduría de libros

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Aprende a revisar rápidamente las tareas pendientes y la información de contacto de tu cliente.

EnQuickBooks Online para contadores , la pestaña Lista de clientes te permite ver rápidamente la información y las tareas del cliente. De un vistazo, puedes ver cosas como la actividad bancaria.

Revisar la información del cliente y las tareas abiertas

  1. Inicia sesión enQuickBooks Online para contadores .
  2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  3. Selecciona la pestaña Resumen o Teneduría de libros .

Nota : Los cambios que realices en las pestañas Información general y Teneduría de libros se actualizan en tiempo real. Sin embargo, las transacciones bancarias podrían retrasarse, ya que proceden del banco del cliente.

En la pestaña de información general del cliente, puedes ver y administrar todos tus clientes en un solo lugar. También puedes personalizar la vista de las tareas y la información importantes del cliente.

En la pestaña Teneduría de libros, puedes comprobar fácilmente el estado de las revisiones de fin de mes actuales de cada uno de tus clientes.

En la columna Reseña de libros , puedes iniciar una revisión para el mes en curso. Si aún no ha terminado, selecciona los iconos para ver qué debes hacer a continuación. Obtén más información acerca de las revisiones de fin de mes para tus clientes .