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Información sobre las pestañas de clientes, información general y teneduría de libros

by Intuit• Actualizado acerca de 23 horas hace

Aprende a revisar rápidamente las tareas pendientes y la información de contacto de tu cliente.

En QuickBooks Online para contadores, la pestaña Clientes te permite ver rápidamente la información y las tareas de tu cliente. De un vistazo, puedes ver cosas como la actividad bancaria.

Revisar la información del cliente y las tareas abiertas

  1. Inicia sesión en QuickBooks Online Accountant.
  2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  3. Selecciona la pestaña Resumen o Teneduría de libros .

Nota: Los cambios que realices en las pestañas Información general y Teneduría de libros se actualizan en tiempo real. Sin embargo, es posible que las transacciones bancarias se retrasen, ya que proceden del banco de tu cliente.

En la información general del cliente, puedes ver y administrar todos tus clientes en un solo lugar. También puedes personalizar la vista de la información y las tareas importantes del cliente.

En la pestaña de teneduría de libros, puedes comprobar fácilmente el estado de las revisiones de fin de mes actuales de cada uno de tus clientes.

En la columna de revisión de fin de mes, puedes iniciar una revisión del mes en curso. Si no ha terminado, selecciona los iconos para ver qué debes hacer a continuación. Obtén más información sobre las revisiones de fin de mes para tus clientes.