Obtén más información sobre Client Insights en Intuit Accountant Suite

Client Insights en Intuit Accountant Suite Accelerate beta ofrece una vista de alto nivel de las cuentas de tus clientes. Esta característica te permite supervisar las métricas clave de los clientes y proporcionar asesoramiento proactivo de manera eficiente, sin necesidad de acceder a los libros de cada cliente uno por uno. Esta guía explica cómo acceder a la función Client Insights y crear vistas de datos mediante el uso de plantillas predefinidas o la creación de vistas personalizadas.

Requisitos previos

Para usar Client Insights, tu empresa debe cambiar a la versión beta de Intuit Accountant Suite Accelerate. El administrador principal de tu empresa puede realizar este cambio.

Acceder a la descripción general de Client Insights

Sigue estos pasos para acceder a la página Información general de Client Insights.

1. Inicia sesión en Intuit Accountant Suite.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto

Resultado: aparece la página Información general , que muestra las vistas de datos que guardaste o marcaste como favoritas anteriormente.

Crear una vista de datos mediante plantillas

Usa plantillas predefinidas para generar un panel rápidamente.

1. Inicia sesión en Intuit Accountant Suite.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. Selecciona Crear nueva vista de datos.
4. En la página Crear nuevo , busca la plantilla que deseas usar.
5. Selecciona Crear vista en la plantilla elegida. Se generará y se mostrará un nuevo panel.
6. Para cambiar el nombre del panel, selecciona el icono de edición junto al nombre actual y, a continuación, selecciona Guardar.
7. Personaliza el contenido del panel seleccionando Personalizar. En el panel de personalización que se abre:
   • Selecciona columnas, ordena o establece el número de registros que se mostrarán en una página.
   • Busca información marcada con un [icono de chispa], que indica una anomalía o tendencia identificada por IA. Selecciona el icono para obtener más información.
8. Cuando hayas terminado de personalizar la vista de datos, selecciona X para cerrar el panel.

Resultado: el panel se crea y actualiza en función de la plantilla seleccionada y las personalizaciones.

Crear una vista de datos personalizada

Para crear una vista de datos adaptada a tus necesidades específicas, sigue estos pasos.

1. Inicia sesión en Intuit Accountant Suite.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. Selecciona Crear nueva vista de datos.
4. En la página Crear nuevo , selecciona Crear vistas personalizadas. Se generará un panel para la personalización.
5. Para cambiar el nombre del panel, selecciona el icono de edición junto al nombre actual y, a continuación, selecciona Guardar.
6. Seleccionar Personalizar para abrir el panel de personalización.
7. Usa el panel para seleccionar opciones para la vista, incluir o excluir columnas, ordenar o establecer el número de registros que se mostrarán en una página.
8. Cuando hayas terminado, selecciona X para cerrar el panel.

Resultado: se crea el panel personalizado y se actualiza con la configuración elegida.