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Añadir el número de teléfono de un cliente a las transacciones

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Si agregas el número de teléfono de un cliente en el panel de detalles del cliente, no se mostrará automáticamente en las transacciones de ventas, comoestimaciones , facturas y recibos de venta. Si quieres que el número de teléfono aparezca en las transacciones de venta, crea un nuevo campo personalizado para mostrar el número de teléfono del cliente.

Requisitos previos

Para agregar el número de teléfono de un cliente a las transacciones enQuickBooks Online , crea un nuevo campo personalizado para incluirlo. Se pueden configurar hasta tres campos personalizados para que se impriman en cualquier tipo de formulario específico.

  1. Ir aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Campos personalizados ( Guía ).
  2. Selecciona Agregar campo .
    Nota : Si es la primera vez que creas un campo personalizado, selecciona Agregar campo personalizado .
  3. En el campo Nombre , introduce Número de teléfono de contacto .
  4. En el menú desplegable Tipo de datos ▼, selecciona Texto y número .
  5. En la sección Seleccionar categoría , selecciona Cliente .
  6. En la sección Seleccionar formularios , selecciona la casilla de verificación junto a cada tipo de formulario.
  7. Para cada formulario en el que quieras mostrar el campo personalizado, activa Imprimir en formulario .
  8. Selecciona Guardar .

Nota : Una vez que hayas creado un campo personalizado, puedes desactivarlo, pero no podrás eliminarlo de transacciones anteriores.

Si tu cuenta no admite campos personalizados, utiliza el campo Facturar a o Dirección de facturación .

Añadir un número de teléfono a todas las transacciones de un cliente

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente.
  3. Selecciona Editar .
  4. En el campo personalizado Número de teléfono de contacto , introduce el número de teléfono que deseas incluir en todas las transacciones.
  5. Selecciona Guardar.

Nota : si tuQuickBooks cuenta no admite campos personalizados, añade el número de teléfono a la sección Nombre y contacto .

Añadir un número de teléfono a una sola transacción

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente. A continuación, selecciona la pestaña Lista de transacciones .
  3. Selecciona la transacción que deseas editar y, luego, selecciona Editar o Editar factura .
  4. En el campo personalizado Número de teléfono del contacto , introduce el número de teléfono que deseas incluir.
  5. Selecciona Guardar y cerrar .

Nota : si tuQuickBooks cuenta no admite campos personalizados, añade el número de teléfono al campo Facturar a o Dirección de facturación .

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