Añadir clientes potenciales manualmente en el Centro de clientes

La gestión eficiente de la cartera de clientes es fundamental para mantener la organización e impulsar el crecimiento. Puedes agregar clientes potenciales manualmente en el Centro de clientes para asegurarte de que estás centrado en las oportunidades adecuadas.

Añadir clientes potenciales manualmente

Haz el seguimiento de tus clientes potenciales y de su estado en el ciclo de ventas desde un solo lugar enQuickBooks Online.

Para añadir clientes potenciales manualmente, sigue estos pasos.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona +Agregar cliente potencial.
3. Introduce el nombre y la información de contacto y, a continuación, selecciona Guardar.
   Según la información introducida, determinaremos el estado del cliente potencial:

• Nuevo cliente potencial: si se trata de un nuevo cliente potencial, el perfil de cliente potencial se agrega a la página de clientes potenciales . 
• Cliente potencial existente: si el cliente potencial ya existe, te preguntaremos si deseas sobrescribirlo. Selecciona Reemplazar para sobrescribir o Cancelar para continuar. 
• Cliente existente: si el cliente potencial ya es un cliente, te preguntaremos si deseas sobrescribir. Selecciona Reemplazar para sobrescribir o Cancelar para continuar.
  La información actualizada del cliente potencial/cliente se muestra en la página Clientes potenciales .

4. Selecciona el menú desplegable Estado para clasificar el cliente potencial o el cliente como: Activo, Tibio o Inactivo. El estado predeterminado es Inactivo. 
   Nota: Puede haber varios negocios enumerados para un cliente potencial.
5. Selecciona el menú desplegable Etapa para elegir la etapa: Consulta, Descubrimiento, Negociación, Ganada (convertir en cliente), Ganada (se refiere a un cliente existente) o Perdida. 
   
   Cuando el nuevo cliente potencial se convierta en cliente, podrás ver sus datos y detalles en las páginas Lista de clientes y Perfil del cliente. Cuando un cliente existente acepte una nueva oportunidad, selecciona Confirmar para cambiar su estado. Todos los datos se mueven a su perfil en la pestaña Oportunidades .