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Añadir nuevos clientes en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado acerca de 1 hora hace

Añade nuevos perfiles de clientes a la lista de clientes para incluirlos en el futuro QuickBooks Online transacciones, informes y facturas.

Añadir un nuevo cliente

Añade tus clientes a la lista de clientes para poder realizar el seguimiento de sus transacciones futuras en QuickBooks Online.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona Nuevo cliente .
    Nota : Si estás creando un cliente por primera vez, selecciona Agregar clientes .
  3. En el campo Nombre para mostrar del cliente , introduce el nombre para mostrar del cliente (obligatorio).
  4. Revisa cada sección e introduce cualquier otra información importante del cliente.
  5. (Opcional) Puedes asignar clientes que también formen parte de un grupo o una organización grande como clientes secundarios de un cliente principal existente. Aunque puedes tener un número ilimitado de clientes secundarios, las cuentas principales solo pueden tener clientes secundarios de hasta cuatro niveles de profundidad.
    1. Selecciona la casilla Es un cliente secundario . Esta acción mostrará un menú desplegable Cliente principal ▼.
    2. En el menú desplegable Cliente principal ▼, selecciona la cuenta principal. 
  6. Si el cliente está exento de impuestos, ve a la sección Información adicional y selecciona la casilla Asignar código de impuestos predeterminado . Esta acción mostrará el menú desplegable Código de impuestos predeterminado ▼ y seleccionará Exento (0%) .
  7. Selecciona Guardar.

Nota: Puedes añadir notas internas a los clientes que aparecerán en todas las facturas.

Importar clientes desde una hoja de cálculo

Importa clientes desde un archivo de Excel o .CSV existente para agregar más de un cliente a la vez o para rellenar automáticamente la información del cliente.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona el menú desplegable ▼ junto a Nuevo cliente y, a continuación, selecciona Importar clientes .
  3. SeleccionaExaminar.
  4. Busca y selecciona la hoja de cálculo, selecciona Abrir y, a continuación, selecciona Siguiente .
  5. Asocia cada campo de la hoja de cálculo con una sección de la información del cliente y selecciona Siguiente.
  6. Selecciona Listo .

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