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Añadir nuevos clientes en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 3 semanas hace

Añadir clientes te ayuda a cobrar más rápido.

Dado que el 56 % de las pequeñas empresas esperan más de 30 días para recibir el pago, configurar tu lista ahora es la mejor manera de garantizar que las facturas se envíen al instante. Una vez que un cliente esté en tu lista, sus detalles se incluirán automáticamente en todas las facturas e informes que crees, lo que te ahorrará la necesidad de introducir datos manualmente cada vez que recibas un pago.



Añadir un nuevo cliente

Configurar un nuevo perfil solo lleva un momento. Abre la lista de clientes mediante el siguiente enlace para seguir estos pasos en tu cuenta.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona Nuevo cliente.
  3. En el campo Nombre para mostrar del cliente , introduce el nombre para mostrar del cliente (obligatorio).
  4. Revisa cada sección e introduce cualquier otra información importante del cliente.
  5. (Opcional) Para agregar una nota interna, desplázate hasta Notas internas e introduce la nota. Las notas son solo para tus registros y no aparecerán en las facturas.
  6. (Opcional) Añadir un cliente secundario: marca Es un cliente secundario y, a continuación, selecciona la cuenta principal en el menú desplegable que aparece. Las cuentas principales admiten hasta cuatro niveles de clientes secundarios.
  7. Selecciona Guardar.

Importar clientes desde una hoja de cálculo

Importa la lista de una sola vez para ahorrar unos 30 minutos de entradas manuales.

Si ya tienes una lista de contactos en Excel o CSV, puedes cargar a todos a la vez para finalizar la configuración en segundos y volver a trabajar.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona el menú desplegable ▼ junto a Nuevo clientey, a continuación, selecciona Importar clientes.
  3. SeleccionaExaminar.
  4. Adjunta la hoja de cálculo y selecciona Siguiente.
  5. Asocia cada campo de la hoja de cálculo con una sección de la información del cliente y selecciona Siguiente.
  6. Selecciona los clientes que quieras importar y, a continuación, seleccionaImportar.
  7. Para convertir un cliente secundario en un cliente de nivel superior más tarde, abre su perfil, selecciona Editar y desmarca Es un cliente secundario . Obtén más información

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