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Añadir nuevos clientes en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Añade nuevos perfiles de clientes a la lista de clientes para incluirlos en el futuro QuickBooks Online transacciones, informes y facturas.

Añadir un nuevo cliente

Añade tus clientes a la lista de clientes para poder realizar el seguimiento de sus transacciones futuras en QuickBooks Online.

Así es como se hace:

Nota: Puedes añadir notas internas a los clientes que aparecerán en todas las facturas.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona tu cliente.
  3. Selecciona Editar , selecciona el cliente e introduce una nota.

Si no quieres ver las notas internas, sigue los mismos pasos y elimina las notas, de modo que no se muestren en las facturas.

  1. Selecciona Nuevo cliente.
  2. En el campo Nombre para mostrar del cliente , introduce el nombre para mostrar del cliente (este es un campo obligatorio).
  3. Revisa cada sección e introduce cualquier otra información importante del cliente.
  4. Opcional: puedes asignar clientes que también formen parte de un grupo o una organización grande como clientes secundarios de un cliente "principal" existente. Aunque puedes tener un número ilimitado de clientes secundarios, las cuentas principales solo pueden tener clientes secundarios de hasta cuatro niveles de profundidad.
    1. Selecciona la casilla Es un cliente secundario . Esta acción mostrará un menú desplegable de cliente principal.
    2. En el menú desplegable Cliente principal ▼, selecciona la cuenta principal. 
  5. Selecciona Guardar.

Importar clientes desde una hoja de cálculo

Importa clientes desde un archivo de Excel o .CSV existente para agregar más de un cliente a la vez o para rellenar automáticamente la información del cliente.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva

  1. Selecciona el menú desplegable ▼ junto a Nuevo clientey, a continuación, selecciona Importar clientes.
  2. SeleccionaExaminar.
  3. Adjunta la hoja de cálculo y selecciona Siguiente.
  4. Asocia cada campo de la hoja de cálculo con una sección de la información del cliente y selecciona Siguiente.
  5. Selecciona los clientes que quieras importar y, a continuación, seleccionaImportar.

Nota: Si necesitas convertir un cliente secundario en un cliente de nivel superior en el futuro, edita el perfil del cliente secundario y desmarca la casilla de verificación Es un cliente secundario . Obtén más información

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