Añadir y usar notas en QuickBooks Online

Aprende a agregar y usar notas en QuickBooks Online.

Introduce información adicional en los informes de proveedores, clientes, empleados y listas de contactos como notas.

Añadir notas para clientes o proveedores

Incluye hasta 4000 caracteres de detalles adicionales sobre un cliente o proveedor en su perfil.

1. Abre tu lista de clientes o proveedores.
   1. Para un cliente, ve a Clientes y clientes potenciales o Ventasy, a continuación, selecciona Clientes (Llévame allí).
   2. Para un proveedor, ve a Gastosy, a continuación, selecciona Proveedores (Llevame allí).
2. Selecciona tu cliente o proveedor de la lista y, a continuación, selecciona Editar.
3. En el campo Notas , en Notas y archivos adjuntos, introduce la información que quieras añadir.
4. Añade los archivos adjuntos que quieras incluir. 
5. Selecciona Guardar.

Añadir notas para empleados

Nota: Si tu nómina está activa, el campo Notas no estará disponible.

1. Ve a Empleados.
2. Selecciona a tu empleado de la lista.
3. Selecciona la pestaña Notas .
4. Selecciona Añadir notaso el icono de lápiz Editar ✎.
5. Introduce la información en el campo Notas y selecciona Guardar.

Personaliza el informe de tu lista de contactos para incluir notas

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona la pestaña Seleccionar informes estándar .
2. En el campo Escriba aquí el nombre del informe , busque y abra Lista de contactos de clientesoLista de contactos de proveedores. 
3. Selecciona Cambiar a la vista clásica. 
4. Selecciona Personalizar y, a continuación, selecciona el menú desplegable Filas/columnas ▼.
5. Selecciona Cambiar columnasy, a continuación, marca la casilla Nota .
6. Selecciona Ejecutar informe

Enlaces relacionados

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