QuickBooks HelpQuickBooksAyudaIntuit

Añadir y usar notas en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Aprende a añadir y utilizar notas en QuickBooks Online.

Agrega y usa notas para introducir información adicional en los informes de proveedores, clientes, empleados y listas de contactos. Aquí le mostramos cómo hacerlo.

Añadir notas para clientes

Puedes usar dos tipos de notas en el perfil del cliente.

  • Notas simples aparecerán en la página de perfil del cliente. También aparecen en las facturas a clientes.
    Nota: Puedes agregar hasta 4000 caracteres en las notas simples.
  • Notas con sello de fecha solo aparecen en la página de perfil del cliente. Estas notas te permiten añadir información con fecha y hora. Las notas aparecen en el orden en que las agregas.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
    Nota : Puedes agregar un cliente si no está en la lista.
  3. Selecciona Editar en el perfil del cliente. Aparecerá el panel Cliente .
  4. Ve al menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos .
  5. Introduce la información de tu cliente.
  6. Selecciona Agregar archivo adjunto si es necesario.
    Nota : También puedes eliminar el archivo adjunto .
  7. Carga archivos o documentos compatibles con la nota.
  8. Selecciona Guardar.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
  3. Seleccionar el icono de edición Imagen del icono de edición en el perfil del cliente. Aparecerá el panel Cliente .
  4. En el menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos , actualiza el texto.
  5. Realiza los cambios y selecciona Guardar.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
    Nota : Puedes agregar un cliente si no está en la lista.
  3. Selecciona la pestaña Notas y, luego , + Agregar nota .
  4. Agrega un cargo y, a continuación, introduce la información del cliente.
  5. Selecciona Contabilizar.

Nota : selecciona el ícono de nota de estrella Fotografía en blanco y negro de un cartel con un pájaro. junto a las notas más importantes. De este modo, será más fácil acceder a ellas en el futuro.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
  3. Selecciona la nota que deseas editar y, luego, el Icono de altimagen de texto alternativoalt .
  4. Para cambiar la información de la nota, haz lo siguiente:
    1. Selecciona Editar .
    2. Realiza los cambios y selecciona Contabilizar.
  5. Para eliminar la nota:
    1. Selecciona Eliminar. 
    2. Selecciona Eliminar en la ventana que aparece. 
      Nota: cuando eliminas una nota, también eliminas todos los comentarios que contiene.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
  3. Selecciona la pestaña Notas .
  4. Para agregar un comentario, selecciona Agregar comentario e introduce la información, luego selecciona Publicar .
  5. Para editar un comentario:
    1. Selecciona Editar .
    2. Realiza los cambios y selecciona Contabilizar.
  6. Para eliminar un comentario:
    1. Selecciona Eliminar .
    2. Selecciona Eliminar en la ventana que aparece. 
      Nota: Esta acción solo elimina el comentario. Deja la nota intacta.

Para ver la nota de un cliente sobre: Aplicación móvil de QuickBooks que se ha añadido desde QuickBooks Online:

  1. Desde el menú ☰, selecciona Clientes.
  2. Selecciona el nombre del cliente.
  3. Selecciona la pestaña Detalles y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta el campo Nota para ver la nota.

Añadir notas para proveedores

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Gastos y facturas y, a continuación, selecciona Proveedores ( Guía ).
  2. Selecciona un proveedor de la lista.
  3. Selecciona Editar . Aparece el panel Proveedor .
  4. Ve al menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos .
  5. Introduce la información de tu proveedor.
  6. Selecciona Agregar archivo adjunto si es necesario.
    Nota : También puedes eliminar el archivo adjunto .
  7. Carga archivos o documentos compatibles con la nota.
  8. Selecciona Guardar.

Editar notas para proveedores

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Gastos y facturas y, a continuación, selecciona Proveedores ( Guía ).
  2. Selecciona un proveedor de la lista.
  3. Selecciona el icono de edición Imagen del icono de edición. en el perfil del proveedor. Aparece el panel Proveedor .
  4. En el menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos , actualiza el texto.
  5. Realiza los cambios y selecciona Guardar.

Añadir notas para empleados

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Equipo y, a continuación, selecciona Empleados ( Guía ).
  2. Selecciona a tu empleado de la lista.
  3. Selecciona la pestaña Notas .
  4. Selecciona Agregar notas . Aparecerá el panel Añadir notas .
  5. Introduce la información del empleado y, a continuación, selecciona Guardar.

Editar notas para empleados

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Equipo y, a continuación, selecciona Empleados ( Guía ).
  2. Selecciona a tu empleado de la lista.
  3. Selecciona la pestaña Notas .
  4. Selecciona el icono de edición Imagen del icono de edición. en las notas. Aparece el panel Agregar notas .
  5. Realiza los cambios y selecciona Guardar.

Añadir notas en el informe de la lista de contactos

  1. Ir a InformesImagen del icono del menú Informes. y selecciona Informes estándar ( Guía ).
  2. En el tipo Escriba aquí el nombre del informe en el menú desplegable, busca y selecciona Lista de contactos de clientes o Lista de contactos de proveedores .
  3. Selecciona Personalizar .
  4. Selecciona Columnas y, a continuación, selecciona la casilla Nota en Seleccionar columnas para agregarlas al informe . Selecciona Aplicar cambios .
    Nota : solo las notas simples aparecen en la columna Nota .
  5. Para guardar un nuevo informe, selecciona Guardar como. Introduce el nuevo nombre del informe en Nombre del informey, a continuación, selecciona Guardar.