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Añadir y usar notas

by Intuit• Actualizado 3 semanas hace

Aprende a añadir y utilizar notas en QuickBooks Online.

Agrega y usa notas para introducir información adicional en los informes de proveedores, clientes, empleados y listas de contactos. Aquí le mostramos cómo hacerlo.

Añadir notas para clientes

Puedes usar dos tipos de notas en el perfil del cliente.

  • Notas simples aparecerán en la página de perfil del cliente. También aparecen en las facturas a clientes.
    Nota: Puedes agregar hasta 4000 caracteres en las notas simples.
  • Notas con sello de fecha solo aparecen en la página de perfil del cliente. Estas notas te permiten añadir información con fecha y hora. Las notas aparecen en el orden en que las agregas.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
    Nota: Puedes agregar un clientesi no está en la lista.
  3. Selecciona Añadir notas en el perfil del cliente. Aparecerá la ventana Cliente .
  4. Ve al menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos . 
  5. Introduce la información de tu cliente.
  6. Selecciona Agregar archivo adjuntosi es necesario.
    Nota: También puedes eliminar el archivo adjunto.
  7. Carga archivos o documentos compatibles con la nota. 
  8. Selecciona Guardar.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
  3. Seleccionar el lápiz Imagen del icono de edición. en el perfil del cliente. Aparecerá la ventana Cliente . 
  4. Ve al menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos .
  5. Realiza los cambios y selecciona Guardar.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
    Nota: Puedes agregar un clientesi no está en la lista.
  3. Ve a la pestaña Notas y selecciona + Agregar nota.
  4. Agrega un cargo y, a continuación, introduce la información del cliente.
  5. Selecciona Contabilizar.

Nota: marca la estrella Fotografía en blanco y negro de un cartel con un pájaro. junto a las notas más importantes. De este modo, será más fácil acceder a ellas en el futuro.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
  3. Selecciona la nota que deseas editar y, a continuación, selecciona los puntos suspensivos Icono altde texto alternativo de imagenalt . 
  4. Para cambiar la información de la nota, haz lo siguiente:
    1. Selecciona Editar . 
    2. Realiza los cambios y selecciona Contabilizar.
  5. Para eliminar la nota:
    1. Selecciona Eliminar. 
    2. Selecciona Eliminar en la ventana que aparece. 
      Nota: cuando eliminas una nota, también eliminas todos los comentarios que contiene.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
  2. Selecciona un cliente de la lista.
  3. Selecciona la nota en la que quieres añadir el comentario.
  4. Ve a Añadir comentarioy, a continuación, introduce la información. 
  5. Selecciona Contabilizar.
  6. Para editar un comentario:
    1. Selecciona Editar. 
    2. Realiza los cambios y selecciona Contabilizar. 
  7. Para eliminar un comentario:
    1. Selecciona Eliminar. 
    2. Selecciona Eliminar en la ventana que aparece. 
      Nota: Esta acción solo elimina el comentario. Deja la nota intacta.

Para ver la nota de un cliente sobre: Aplicación móvil de QuickBooks que se ha añadido desde QuickBooks Online:

  1. Desde el menú ☰, selecciona Clientes.
  2. Selecciona el nombre del cliente.
  3. Selecciona la pestaña Detalles y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta el campo Nota para ver la nota.

Añadir notas para proveedores

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Gastos y facturas y, a continuación, selecciona Proveedores ( Guía ).
  2. Selecciona un proveedor de la lista.
  3. Selecciona Agregar notas. Aparecerá la ventana Proveedor .
  4. Ve al menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos . 
  5. Introduce la información de tu proveedor.
  6. Selecciona Agregar archivo adjuntosi es necesario.
    Nota: También puedes eliminar el archivo adjunto. 
  7. Carga archivos o documentos compatibles con la nota. 
  8. Selecciona Guardar.

Editar notas para proveedores

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Gastos y facturas y, a continuación, selecciona Proveedores ( Guía ).
  2. Selecciona un proveedor de la lista.
  3. Seleccionar el lápiz Imagen del icono de edición. en el perfil del proveedor. Aparecerá la ventana Proveedor .
  4. Ve al menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos .
  5. Realiza los cambios y selecciona Guardar.

Añadir notas para empleados

Nota: Si tu nómina está activa, el campo Notas no estará disponible.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Equipo y, a continuación, selecciona Empleados ( Guía ).
  2. Selecciona a tu empleado de la lista.
  3. Selecciona la pestaña Notas .
  4. Selecciona Agregar notas. Aparecerá la ventana Agregar notas .
  5. Introduce la información del empleado y, a continuación, selecciona Guardar.

Editar notas para empleados

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Equipo y, a continuación, selecciona Empleados ( Guía ).
  2. Selecciona a tu empleado de la lista.
  3. Selecciona la pestaña Notas .
  4. Seleccionar el lápiz Imagen del icono de edición. icono de las notas. Aparecerá la ventana Agregar notas .
  5. Realiza los cambios y selecciona Guardar.

Añadir notas en el informe de la lista de contactos

  1. Ir a InformesImagen del icono del menú Informes. y selecciona Informes estándar ( Guía ).
  2. En el tipo de informe por nombre en el menú desplegable, busca y selecciona Lista de contactos de clientes o Lista de contactos de proveedores.
  3. Selecciona Columnasy, a continuación, selecciona la casilla Nota en Seleccionar columnas para agregarlas al informe.
    Nota: solo las notas simples aparecen en la columna Nota .
  4. Para guardar un nuevo informe, selecciona Guardar como. Introduce el nuevo nombre del informe en Nombre del informey, a continuación, selecciona Guardar.