Combinar clientes duplicados en QuickBooks Online

Combina los perfiles de clientes que hayas duplicado accidentalmente en un solo perfil. Esta acción eliminará un perfil y moverá sus datos existentes al perfil que deseas conservar.

Requisitos previos

Comprueba que ninguno de los clientes que se van a combinar tiene clientes secundarios antes de combinarlos. Si es así, convierte primero a sus clientes secundarios en clientes habituales.

Combinar dos clientes

1. Ir a ​Ventas y selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona y abre el perfil de cliente que deseas conservar.
3. Copie el valor del campo Cliente de la sección Detalles del cliente . Nota: También puedes seleccionar Editar para copiar el valor del cliente del campo Nombre para mostrar del cliente .
4. Selecciona y abre el perfil del cliente que no deseas conservar.
5. Selecciona Editar.
6. En el campo Nombre para mostrar del cliente , pega el nombre del perfil de cliente duplicado que deseas conservar. Los nombres deben coincidir exactamente.
   Nota: Si se trata de un cliente secundario de un cliente principal, selecciona la casilla de verificación Es un cliente secundario . A continuación, introduce el nombre del cliente principal.
7. Selecciona Guardar.
8. Cuando se te pregunte si deseas combinar los dos perfiles, seleccionaSí.

El cliente combinado se elimina de tus registros y sus transacciones se agregan al historial de transacciones del otro perfil. 

Nota: Al igual que todos los clientes eliminados, el cliente combinado se guarda como inactivo. Su historial de transacciones estará vacío aunque vuelvas a activarlo. Descubre cómo hacerlo.

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