QuickBooksAyudaIntuitCombinar clientes duplicados en QuickBooks Online
by Intuit• Actualizado 1 semana hace
Si tienes perfiles de clientes duplicados, combínalos para mantener tu lista de clientes organizada. La combinación combina datos de dos perfiles en uno.
Al combinar perfiles de clientes, todos los datos del perfil duplicado se trasladan al perfil que deseas conservar. El perfil duplicado pasará a estar inactivo. Esta acción es permanente y no se puede deshacer.
Requisitos previos
Comprueba que ningún cliente tenga clientes secundarios antes de combinarlos. Si es así, convierte a sus clientes secundarios en clientes habituales. Los clientes secundarios incluyen proyectos vinculados al cliente. Asegúrate de eliminar los proyectos o clientes secundarios del cliente para poder combinarlos.
Prepárate para combinar clientes
Antes de realizar la combinación, decide qué perfil de cliente quieres conservar y cuál quieres duplicar.
Para evitar confusiones durante el proceso de combinación, edita el nombre para mostrar del perfil duplicado que deseas eliminar. Por ejemplo, añade "duplicado" o "engañado" al nombre.
Combinar los perfiles de clientes duplicados
- Sigue este enlace para completar los pasos del producto
- Selecciona y abre el perfil del cliente que no deseas conservar.
- Selecciona el menú desplegable junto a Editar y selecciona Combinar contactos.
- Toma nota del Nombre para mostrar.
- Cambia el nombre del menú desplegable En ▼ para que coincida exactamente con el perfil de cliente duplicado que deseas combinar.
- Selecciona Combinar contactos.
Nota: El sistema guarda el cliente combinado como inactivo, al igual que todos los clientes eliminados. Su historial de transacciones estará vacío aunque vuelvas a activarlo. Descubre cómo hacerlo.
El sistema también elimina el cliente combinado de tus registros y agrega sus transacciones al historial de transacciones del otro perfil.