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Combinar clientes duplicados en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 3 semanas hace

Si tienes perfiles de clientes duplicados, combínalos para mantener tu lista de clientes organizada. La combinación combina ‌datos de dos perfiles en uno.

Al combinar perfiles de clientes, todos los datos del perfil duplicado se trasladan al perfil que deseas conservar. El perfil duplicado pasará a estar inactivo. Esta acción es permanente y no se puede deshacer.

Requisitos previos

Comprueba que ninguno de los clientes que se van a combinar tiene clientes secundarios antes de combinarlos. Si es así, convierte primero a sus clientes secundarios en clientes habituales.

Combinar los perfiles de clientes duplicados

Combinar dos clientes

Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva

  1. Selecciona y abre el perfil de cliente que deseas conservar.
  2. Copie el valor del campo Cliente de la sección Detalles del cliente . Nota: También puedes seleccionar Editar para copiar el valor del cliente del campo Nombre para mostrar del cliente .
  3. Selecciona y abre el perfil del cliente que no deseas conservar.
  4. Selecciona Editar.
  5. En el campo Nombre para mostrar del cliente , pega el nombre del perfil de cliente duplicado que deseas conservar. Los nombres deben coincidir exactamente.
    Nota: Si se trata de un cliente secundario de un cliente principal, selecciona la casilla de verificación Es un cliente secundario . A continuación, introduce el nombre del cliente principal.
  6. Selecciona Guardar.
  7. Cuando se te pregunte si deseas combinar los dos perfiles, seleccionaSí.

Nota: Al igual que todos los clientes eliminados, el cliente combinado se guarda como inactivo. Su historial de transacciones estará vacío aunque vuelvas a activarlo. Descubre cómo hacerlo.

El cliente combinado se elimina de tus registros y sus transacciones se agregan al historial de transacciones del otro perfil. 

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