Eliminar o desactivar un cliente en QuickBooks Online

Marca a un cliente como inactivo para eliminarlo de tus listas de activos y conservar su historial de transacciones para la generación de informes. EnQuickBooks Online , eliminar un cliente equivale a desactivarlo.

Información general

No puedes eliminar de forma permanente un perfil de cliente si tiene transacciones asociadas. En su lugar,QuickBooks desactiva el perfil. Esta acción oculta al cliente de las listas y los menús, pero mantiene sus datos disponibles en los informes.

Importante :

• Clientes secundarios : si estableces un cliente principal como inactivo, todos los clientes secundarios también pasarán a estar inactivos.
• Proyectos : No puedes establecer un cliente como inactivo si tiene proyectos vinculados. Primero debes eliminar los proyectos.
• Transacciones : las transacciones de clientes inactivos aparecen en los informes con "Nombre (eliminado)" junto al cliente.

Eliminar o desactivar un cliente

Puedes eliminar clientes individualmente o en lotes.

Eliminar un solo cliente

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
2. Selecciona el nombre del cliente que deseas eliminar.
3. Selecciona el menú desplegable ▼ junto a Editar .
4. Selecciona Desactivar y, a continuación, seleccionaSí, desactivar para confirmar.

Eliminar varios clientes

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
2. Selecciona la casilla de verificación junto a cada cliente que quieras eliminar.
3. Selecciona el menú desplegable Acciones en lote ▼.
4. Selecciona Desactivar .
5. Selecciona Sí para confirmar.

Restaurar un cliente inactivo

Si tienes que volver a trabajar con un cliente eliminado, puedes volver a activar su perfil.

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
2. Selecciona el icono de configuración⚙ encima de la lista.
3. Selecciona la casilla de verificación Incluir inactivos .
4. Busca el cliente que quieras restaurar.
5. En la acción columna, selecciona Activar .