QuickBooksAyudaIntuitEliminar clientes en QuickBooks Online
by Intuit• Actualizado 5 días hace
Elimina los clientes con los que ya no haces negocios para que tus listas sean fáciles de revisar. Esto los etiqueta como "inactivos" y los oculta de las listas y los menús de QuickBooks Online, pero sus transacciones existentes permanecen disponibles en los informes.
Para eliminar un cliente, puedes establecerlo como inactivo, lo que lo ocultará de las listas y los menús. Aunque un cliente esté inactivo, todas sus transacciones estarán disponibles en los informes.
Importante: Si eliminas un cliente principal, también eliminarás sus clientes secundarios. Sin embargo, los clientes con un proyecto adjunto no se pueden establecer como inactivos. Para establecer el cliente como inactivo, elimina los proyectos adjuntos al cliente.
Eliminar un cliente a la vez
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- Selecciona el nombre del cliente para abrir su perfil.
- Selecciona el menú desplegable ▼ junto a Editar.
- Selecciona Desactivar y, a continuación, seleccionaSí, desactivar para confirmar.
Nota: Si ves una transacción de un cliente inactivo, se muestra como "Nombre (eliminado)".
Eliminar varios clientes a la vez
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- Selecciona la casilla de verificación junto a cada cliente que quieras establecer como inactivo.
- En el menú desplegable Acciones en lote ▼, selecciona Desactivar.
- Selecciona Sí para confirmar.