Importa tu QuickBooks lista de clientes a Outlook

Obtén información sobre cómo llevar tu QuickBooks lista de clientes en Microsoft Outlook.

Aunque la lista de clientes no se puede importar directamente, puedes exportarla primero a Excel y, a continuación, importarla a Outlook.

Los siguientes pasos se aplican a Microsoft Office 2013 instalado en Windows. Aunque pueden funcionar con otras versiones, Intuit no es compatible con las aplicaciones de Microsoft. Para conocer los pasos detallados o hacer preguntas más allá de la exportación, ve a la Ayuda de Microsoft o ponte en contacto con Microsoft.

Paso 1: Exporta y convierte la información del cliente

Tienes que exportar la información del cliente a Excel y, a continuación, convertirla al formato CSV.

1. Exporta la información del cliente de QuickBooks a Excel.
2. Abre el archivo en Excel, selecciona Archivo y, a continuación, Guardar como.
3. En el menú desplegable Formato de archivo o Guardar como tipo : selecciona CSV (separado por comas) (.csv) o Valores separados por comas (.csv).
4. (Opcional) Cambia el nombre del archivo para que puedas distinguirlo del archivo de Excel original.
5. Selecciona Guardar.
   Nota: Selecciona Aceptar/Sí si se te solicita.

Paso 2: Asigna un nombre al intervalo de datos

Una vez que hayas guardado la información del cliente, puedes nombrar el intervalo de datos:

1. Abre el informe de la lista de clientes guardados en Excel.
2. Resalta todo el bloque del informe, desde los encabezados de columna Cliente hasta la dirección de envío hasta el último cliente.
3. Selecciona Fórmulas en la parte superior y, a continuación, Definir nombre. Asigne el nombre QBDataa este intervalo.
4. Selecciona Aceptary, luego, el ícono Guardar .
   Nota: Selecciona Guardar si se te solicita.
5. Cierra el archivo.

Paso 3: Importa datos a Outlook

Después de asignar un nombre al intervalo de datos, puedes importar los datos.

1. En Microsoft Outlook, ve a Archivo y selecciona Abrir y exportar.
2. Selecciona Importar/Exportar para abrir el asistente de importación.
3. Selecciona Importar desde otro programa o archivoy, a continuación, Siguiente.
4. Selecciona Valores separados por comasy, a continuación, Siguiente.
   Nota: El valor separado por comas (archivo CSV) en este escenario es el archivo de Excel que creaste.
5. Selecciona Examinar para abrir el archivo CSV que contiene el informe de la lista de contactos de clientes.
6. Selecciona la carpeta de destino. Lo ideal es que se trate de una carpeta de contactos recién creada y, a continuación, selecciona Siguiente.
7. Seleccione el archivo que desea importar. Se abrirá la ventana emergente Asignar campos personalizados .
   Consejo: Selecciona la casilla de la ventana emergente para seleccionar el archivo. Selecciona Asignar campos personalizados si la ventana emergente no se abre.

Paso 4: Asigna campos personalizados

1. Arrastra Cliente o Nombre completo a Nombre.
2. Arrastra la Dirección de facturación a Dirección de facturación, Domicilio particularu Otra dirección.
3. Arrastra la dirección de envío a uno de los otros campos de dirección.
4. Arrastra los números de teléfono a Teléfono de la empresa.
5. Desplázate hacia abajo en la ventana de la derecha hasta que veas + Correo electrónicoy, luego, selecciona el ícono del signo más (+).
6. Arrastra Correo electrónico a Dirección de correo electrónico.
7. Selecciona Aceptary Finalizar.

Comprueba que toda la información necesaria se haya importado correctamente y, a continuación, mueve los contactos según sea necesario.