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Conectar WooCommerce aQuickBooks Online conQuickBooks Conector (OneSaas)

by Intuit• Actualizado 2 días hace

Aprende a conectar WooCommerce aQuickBooks Online conQuickBooks Conector (OneSaas).

QuickBooks Connector te permite conectar WooCommerce yQuickBooks Online en cuestión de minutos. Te mostraremos cómo hacerlo.

Paso 1: Conecta WooCommerce yQuickBooks Online aQuickBooks Conector

Conecta la aplicaciĂłn WooCommerce a tuQuickBooks y empieza a gestionar productos, inventario, pedidos y clientes.

Si aún no lo has hecho, conecta WooCommerce yQuickBooks Online aQuickBooks Conector.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montĂłn de nĂşmeros y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuaciĂłn, Transacciones de integraciĂłn ( GuĂ­a ).
  2. Desplázate hacia abajo para encontrar el conector WooCommerce y selecciona Conectar integración gratuita .

Paso 2: Configura WooCommerce y QuickBooks Online

Nota: Si deseas conectar una tercera aplicación, tendrás que configurarla durante este proceso.

Antes de configurar los flujos de trabajo, debes configurar las opciones de sincronizaciĂłn:

  • Zona horaria de la cuenta
  • Fecha de inicio de las integraciones
  • Opciones de informe de sincronizaciĂłn de correo electrĂłnico

Paso 3: Configura flujos de trabajo opcionales

Verás tres flujos de trabajo opcionales y lo que puedes hacer con ellos.

  • Tus ventas de WooCommerce se enviarán aQuickBooks Online .
  • Tus productos de WooCommerce se enviarán aQuickBooks Online .
  • Si activas el inventario enQuickBooks Online ,QuickBooks Connector puede leer esta informaciĂłn y actualizar WooCommerce.
  1. Selecciona el primer flujo de trabajo con el que sincronizar tus pedidos de WooCommerceQuickBooks Online .
  2. Selecciona los estados de los pedidos de WooCommerce y la aplicación recuperará las ventas para sincronizarlas con tu sistema de contabilidad.

Nota: En función de la naturaleza de tu negocio, es posible que desees sincronizar también las ventas de la sección Pago pendiente u otros estados.

  1. Selecciona cómo aparecerán los pedidos de WooCommerce en tu sistema de contabilidad. En el caso deQuickBooks Online , elige si quieres que los pedidos de WooCommerce se envíen aQuickBooks Online como facturas de venta o recibos de venta.
  2. En Producto predeterminado y Opciones avanzadas, puedes configurar lo siguiente:
Prefijo de número de pedidoEl prefijo que introduzcas aquí se añadirá a todos los pedidos recuperados de WooCommerce.
Por ejemplo, si tienes el pedido "1234" en WooCommerce y agregas el prefijo "Woo" en la configuración, tu pedido se recuperará enQuickBooks Conector con el número de pedido "Woo1234". A continuación, se envía aQuickBooks Online en consecuencia.
Usar artículo de envíoEs posible que estés cobrando a tus clientes gastos de envío adicionales en tus ventas. Si esto ocurre, la integración puede permitirte especificar un "Artículo" dedicado para asignar estos gastos de envío.
Esto te permitirá realizar fácilmente un seguimiento de los ingresos generados por los gastos de envío. Así es como funciona.
Producto con descuentoAl igual que con la opciĂłn ArtĂ­culo de envĂ­o, puedes especificar un "ArtĂ­culo" con descuento especĂ­fico para poder realizar el seguimiento de los descuentos en las ventas.
Cliente original/Organización del cliente/Cliente de venta en línea genéricoLa mayoría de los sistemas de contabilidad requieren que se especifique un registro de cliente cuando se crea una factura de venta. Esta opción en particular te permite elegir la naturaleza del registro de cliente que se está creando.
La opciĂłn predeterminada es Cliente original . Sin embargo, si tus clientes de WooCommerce especifican un nombre de empresa y prefieres que aparezca en tu sistema de contabilidad, puedes optar por la opciĂłn OrganizaciĂłn del cliente .
Como alternativa, si no deseas que se cree ningún registro de cliente en tu sistema de contabilidad, selecciona Cliente de venta en línea genérico . Esto significa que todas las ventas se sincronizarán en tu sistema de contabilidad con un registro de cliente genérico de "WooCommerce".
Puedes obtener más información sobre cómo funciona aquí .
Números de factura automáticosEsta opción te permite ignorar por completo el número de pedido de WooCommerce y usar la convención de numeración secuencial en tu sistema de contabilidad.
Asignar ventas a clase/Asignar ventas a ubicaciónEstas dos opciones te permiten elegir una clase o una ubicación predeterminadas enQuickBooks Online .
Esta es una opción exclusiva deQuickBooks Online y solo si configuraste clases o ubicaciones en el archivo de tu empresa.
  1. (Opcional) Si te gustan las notas de abono generadas enQuickBooks Online cuando se reembolsa o cancela un pedido en WooCommerce, puedes seleccionar Crear notas de abono enQuickBooks Online .

Nota: Selecciona el estado Reembolsado y Reembolsado parcialmente en el filtro de pedidos si deseas sincronizar notas de abono con tu aplicaciĂłn de contabilidad.

  1. Asocia los productos de WooCommerce conQuickBooks Online . Para que las ventas se integren correctamente con tu sistema de contabilidad, esperamos que todos tus artículos de WooCommerce estén configurados con SKU únicos.

Nota : ConQuickBooks Online integraciones, tenemos dos opciones de emparejamiento de productos:

  • Nombre: asociamos el campo SKU del producto de WooCommerce con el campo de nombre del producto enQuickBooks Online .
  • SKU: asociamos el campo SKU del producto de WooCommerce con el campo SKU del producto enQuickBooks Online .
  1. A continuación, accederás a laimpuesto página de configuración. Aquí, para cadaimpuesto creado en WooCommerce, debes seleccionar su correspondienteimpuesto entrada de códigoQuickBooks Online . Obtén más información sobreimpuesto configuración .

Nota : si tuimpuesto está deshabilitada en tuQuickBooks Online cuenta, puedes omitir este paso.

  1. Si te gustaQuickBooks Conector para agregar nuevos artículos enQuickBooks Online , selecciona Crear nuevos artículos enQuickBooks Online . Deberás seleccionar las cuentas de ingresos y gastos que se usarán para los artículos que no están en el inventario.

Nota : para la configuración de artículos en inventario,QuickBooks El conector solo puede asignar la cuenta de costes de ventas de los productos en el momento de su creación, pero no sincronizará el coste de los precios de ventas de los productos. Obtén más información sobre las integraciones de artículos .

  1. Los ajustes de configuración de Payments te permitirán seleccionar si deseas que los datos de pago de WooCommerce se registren para tus ventas enQuickBooks Online .

Nota: Si no estás seguro de qué cuentas de compensación usar, consulta a tu contable. Asegúrate de seleccionar Guardar cuando estés satisfecho con los cambios.

Si deseas asignar diferentes métodos de pago a diferentes cuentas de compensación, puedes hacerlo a través de la configuración de Opciones avanzadas.

Algunos usuarios prefieren crear solo los artĂ­culos que se usan en las ventas reales, mientras que otros prefieren tomar todos los artĂ­culos de WooCommerce y enviarlos.

Si deseas que diferentes productos tengan diferentes cuentas de ingresos/gastos, tendrás que configurar todo esto en tu sistema de contabilidad después de que la aplicación haya creado los artículos.

Asegúrate de seleccionar Guardar cuando estés satisfecho con los cambios. Descubre cómo funciona .

Si deseas enviar datos del nivel de inventario desdeQuickBooks Online a tus productos WooCommerce, selecciona la opción Cuando se actualicen los niveles de existencias enQuickBooks Online , actualiza los niveles de existencias en la casilla de verificación WooCommerce . A continuación, selecciona Guardar .

Esta opción solo debe seleccionarse si tienes niveles de inventario configurados enQuickBooks Online antes de la integración. De lo contrario, correrás el riesgo de acabar con tus niveles de existencias de WooCommerce. Obtén más información sobre el proceso de control del inventario .

Paso 4: Sincroniza tus datos entre tus aplicaciones

Ya estás listo para sincronizar tus datos entre tus aplicaciones. Si activas la sincronización automática, tu cuenta debería sincronizarse cada hora, pero puedes configurar una sincronización manual en cualquier momento. Selecciona Sincronizar ahora en las opciones de sincronización de la pestaña Administrar .