Guía de integración de Ecwid y QuickBooks Online con OneSaas

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Comienza por conectar tus aplicaciones a QuickBooks Connector (OneSaas). Si aún no conectaste tus aplicaciones, sigue nuestras guías para conectar Ecwid y QuickBooks Online.

Flujo de trabajo de creación de facturas

Al hacer clic en el Cuando se crea un pedido en Ecwid, crea una venta en QuickBooks Online casilla de verificación, se le solicitará lo siguiente:

• Configure los filtros para determinar qué pedidos se recuperarán de Ecwid. Tendrás que configurar los filtros según el estado del pedido
• También tienes la opción de seleccionar si deseas que la venta se cree como factura de venta. o recibo de venta a QuickBooks Online
  
  

Seleccionar Opciones avanzadas y configura lo siguiente:

• Prefijo de número de pedido :El prefijo que introduzcas aquí se agregará a todos los pedidos recuperados de tu cuenta de Ecwid. Por ejemplo: si tiene el pedido "1234" en Ecwid y agregas el prefijo "EW" en la configuración, el pedido se recuperará en QuickBooks Connector con el número de pedido "EW1234" y se enviará a QuickBooks Online según corresponda.
• Asignar ventas a clase/Asignar ventas a ubicación- Estas dos opciones le permiten elegir una clase o ubicación predeterminada dentro de su sistema de QuickBooks Online. Esta es una opción exclusiva de QuickBooks Online y solo si ha configurado clases o ubicaciones en el archivo de su empresa de QuickBooks.
• Asignar venta al- La mayoría de los sistemas de contabilidad requieren que se especifique un registro de cliente cuando se crea una factura de venta. Esta opción en particular le permite elegir la naturaleza del registro de cliente que se crea. La opción predeterminada es Cliente original; sin embargo, si su Ecwid especifica un nombre de empresa y prefiere que aparezca en el sistema de contabilidad, puede optar por el Organización del cliente opción. Como alternativa, si no desea que se cree ningún registro de cliente en el sistema de contabilidad, puede seleccionar la opción Cliente de venta en línea genérica, esto significa que todas las ventas se sincronizarán con el sistema de contabilidad con un registro de cliente genérico "Ecwid".
• Numeración automática de facturas: esta opción le permite ignorar el Ecwid el número de pedido completo y usa la convención de numeración secuencial del sistema de contabilidad.
• Producto con descuento- Puedes especificar un "Artículo" de descuento exclusivo para poder realizar el seguimiento de los descuentos sobre las ventas.
• Producto redondeado - Seleccione el producto preferido que se usará al enviar discrepancias de redondeo como un artículo de línea.
• Usar artículo de envío- Es posible que estés cobrando a tus clientes cargos de envío adicionales sobre tus ventas. Si esto ocurre, la integración puede permitirle especificar un "Artículo" dedicado para asignar estos gastos de envío. Esto te permitirá realizar fácilmente el seguimiento de los ingresos generados a partir de los gastos de envío.
• Usar mensaje de cliente predeterminado - Esta opción te permitirá usar el mensaje que existe en la plantilla de QuickBooks en lugar de tener notas completadas desde Ecwid.
• Compensación de fecha de vencimiento- Se asignará un tipo de fecha de vencimiento si las transacciones no tienen fecha de vencimiento. Se calcula mediante la fecha de la transacción, la compensación de fecha de vencimiento y el tipo especificado. Si no se establece, se usará la fecha de la transacción como fecha de vencimiento.
• Permitir pagos con tarjeta de crédito - Active esta opción si desea permitir los pagos con tarjeta de crédito para las transacciones.
  
  
  
• A continuación, se le redirigirá a la página de configuración de impuestos. Aquí, para cada impuesto creado/definido en Ecwid, debe seleccionar su código de impuesto correspondiente en QuickBooks Online. Puedes obtener más información sobre la configuración de impuestos aquí.
  
  
  
• También puedes seleccionar cómo deseas asociar tu Ecwid productos con tu cuenta de QuickBooks Online productos. Puede emparejar por nombre o SKU. Para que las ventas se integren correctamente con el sistema de contabilidad, esperamos que tengas todos tus Ecwid artículos configurados con SKU únicos.
  
  Nota: con las integraciones de QuickBooks Online, tenemos dos opciones de emparejamiento de productos:
  • Nombre: emparejamos el campo SKU del producto de Ecwid al campo de nombre del producto en QuickBooks Online
  • SKU: emparejamos el campo SKU del producto de Ecwid al campo SKU del producto en QuickBooks Online
    
    
    
• Además, si quieres que los nuevos artículos de tus facturas de Ecwid que se creará en QuickBooks Online, simplemente seleccione el Crear nuevos artículos en QuickBooks Online casilla de verificación. En esta sección, tendrá que seleccionar las cuentas de ingresos y gastos que se usarán para los artículos inventariados y no inventariados. Puede encontrar más información sobre la integración de artículos aquí.
  
  
  
• También tiene la opción de seleccionar Crear notas de crédito en QuickBooks Online. En este flujo de trabajo, se te pedirá que asignes una cuenta de respaldo desde la que se reembolsa el dinero del pago. También se te pedirá que introduzcas el prefijo de número de reembolso preferido que se adjuntará antes del número de recibo de reembolso.
  
  
  
• Luego, el Enviar pagos de Ecwid a QuickBooks Online configuración te permitirá seleccionar si deseas que los datos de pago de Ecwid para que se registren en las ventas de QuickBooks Online.
  
  
• No olvides seleccionar Guardar para conservar el progreso.

Sincronizar

Tu cuenta ya está lista para sincronizar tus datos en todas tus aplicaciones. Cuando la sincronización automática está activada, la cuenta debería sincronizarse cada hora, pero puedes activar una sincronización manual en cualquier momento. Simplemente selecciona Sincronizar ahora en el Opciones de sincronización además de tu Administrar pestaña.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Equipo de soporte para obtener ayuda en cualquier momento.