Comparar costes de proyectos estimaciones frente a datos reales

Aprende a hacer previsiones de ingresos y costes de proyectos en QuickBooks Online avanzado.

Coste del proyecto estimaciones te permiten prever los ingresos y los costes para determinar la rentabilidad potencial de un proyecto específico. En QuickBooks Online avanzado, puedes calcular costes de productos y servicios, convertir estimaciones a las facturas y realiza el seguimiento de los gastos reales en comparación con tu plan inicial.

• Configurar los ajustes de gastos para el proyecto estimaciones
• Crear un coste del proyecto cotización
• Haz el seguimiento de los ingresos y los gastos de los proyectos
• Ejecutar proyecto estimaciones frente a informes de datos reales

Configurar los ajustes de gastos para el proyecto estimaciones

Antes de crear el coste del proyecto estimaciones, asegúrate de que puedes añadir productos y servicios a tus formularios de gastos.

1. Ve aConfiguración y selecciona Cuenta y configuración.
2. Selecciona Gastos.
3. Busca Facturas y gastosy, a continuación, selecciona Editar.
4. Activa la tabla Mostrar artículos en los formularios de gastos y compras.
5. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Asignar productos y servicios a cuentas de gastos

1. Ve a Configuración y selecciona Productos y servicios (Guía).
2. Busca el producto o servicio que quieras editar y, a continuación, selecciona Editar en la columna Acción .
3. Selecciona la casilla Compro este servicio de un proveedor .
4. Selecciona la cuenta de gastos menú desplegable y, a continuación, selecciona un gasto o Costo de las ventas cuenta.
5. Selecciona Guardar.

Repite estos pasos para cada producto o servicio cuyos costes desees calcular.

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Crear un coste del proyecto cotización

Usar un coste del proyecto cotización para prever los gastos y los ingresos de productos o servicios específicos. Puedes compartir este cotización con el cliente, pero este no verá los costes, el recargo ni el margen de beneficios.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca y selecciona el proyecto que deseas cotizar.
3. Selecciona el menú desplegable Agregar al proyecto ▼ y, luego, selecciona Proyecto cotización.
4. En la columna Producto/servicio , selecciona un producto o servicio.
5. En la columna Cant. , introduce la cantidad estimada.
6. En Tu tarifa, introduce la tarifa de coste. Si solo quieres hacer una estimación de los ingresos, deja esta sección en blanco.
7. En Tasa de cliente, introduce la tasa de ventas. Si solo deseas hacer una estimación de los costes, deja esta sección en blanco.
   Nota: La columna % de margen de beneficio se rellena automáticamente en función de la diferencia entre las tasas. Si editas el % de margen de ganancia, la tasa del cliente se actualiza automáticamente.
8. Añade los productos o servicios adicionales necesarios para el cotización.
   Nota: Si es necesario, puedes editar el % de margen de beneficioy nosotros actualizaremos la tasa del cliente en función del nuevo porcentaje.
9. Revisa los costes totales estimados, los ingresos y el margen de beneficios.
10. Selecciona Guardar o Revisar y enviar para compartir el cotización con tu cliente.
11. Si deseas enviar el correo electrónico, revísalo y selecciona Enviar cotización.

Nota: si estás intentando crear un cotización, pero se te envía al proyecto cotización página en lugar de la Presupuestos página, desde la Presupuestos página, ve a Administrar, selecciona Personalizacióny, a continuación, selecciona Proyecto cotización conversión para desactivarla.

Actualizar cotización estado

Nuevo estimaciones el estado predeterminado es Pendiente . El cotización los detalles aparecen en el panel Proyectos o en los informes solo después de que el estado se actualice a Aceptado o Rechazado.

Para editar el estado:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca y selecciona el proyecto.
3. Selecciona Transacciones.
4. En la columna Acción , selecciona la y selecciona Actualizar estado.
5. Selecciona Aceptado o Rechazadoy, a continuación, rellena los detalles.
6. Selecciona Aceptar.
   Nota: Es posible que tengas que actualizar la página para actualizar el panel.

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Haz el seguimiento de los ingresos y los gastos de los proyectos

Ahora que has añadido un coste del proyecto cotización, puedes empezar a realizar el seguimiento de las ventas y los gastos del proyecto.

Crear una factura a clientes a partir del coste del proyecto cotización

Una vez que el cliente haya aceptado tu cotización, puedes convertirlo cotización directamente en una factura. De este modo, no tendrás que introducir la misma información dos veces.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca y selecciona el proyecto.
3. Selecciona Transaccionesy, a continuación, busca el cotización.
4. En la columna Acción , selecciona la y, a continuación, selecciona Convertir en factura a clientes.
   Nota: Esto puede variar según el estado de tu cotización.
5. Actualiza los detalles de la factura si es necesario.
6. Selecciona Guardar o Revisar y enviar para compartir la factura con el cliente.
7. Si deseas enviar el correo electrónico, revísalo y selecciona Enviar factura.

Nota: Si estás introduciendo otras transacciones de ingresos (como recibos de venta), asegúrate de usar exactamente los productos o servicios seleccionados en el coste. cotización para asegurarte de que coincidan en los informes.

Asignar gastos de fuente bancaria a un proyecto

Si has conectado tu banco a QuickBooks, será más fácil asignar transacciones bancarias a proyectos y añadirlas a tu Presupuestos informe de datos reales .

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona el gasto que deseas agregar.
3. Selecciona el cliente/proyecto menú desplegable y, a continuación, selecciona el proyecto.
4. Eliminar todo lo que haya en la cuenta menú desplegable y, a continuación, selecciona un producto o servicio.
5. Selecciona Agregar.
   Nota: Para editar la tasa o la cantidad, selecciona Dividir e introduce los detalles allí.

Ahora la transacción bancaria aparecerá en tu Presupuestos informe de datos reales .

Asignar manualmente gastos a un proyecto

La fuente bancaria es la forma más rápida de introducir gastos, pero también puedes hacerlo manualmente. Así es como se hace:

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Gasto, Chequeo Factura de proveedores.
   • En el caso de un gasto, selecciona el beneficiario y la cuenta de pago desde la que realizas el pago.
   • En el caso de un cheque: selecciona el beneficiario y la cuenta bancaria desde la que vas a pagar.
   • En el caso de una factura de proveedores: selecciona el proveedor.
3. Cerrar la sección Detalles de la categoría y, a continuación, expanda la Sección de detalles del artículo .
4. Introduce los mismos productos o servicios que has seleccionado en el coste cotización.
5. Introduce la cantidad y el importe que vas a pagar.
6. En la columna Cliente/Proyecto , selecciona el menú desplegable y, a continuación, selecciona el proyecto.
7. Selecciona Guardar y cerrar.

Nota: Si falta la columna Cliente/Proyecto , revisa la configuración en Configurar los ajustes de gastos del proyecto estimaciones sección.

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Ejecutar proyecto estimaciones frente a informes de datos reales

El panel Proyectos muestra un gráfico que compara los ingresos y costes estimados con los reales. Para obtener un desglose detallado:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca y selecciona el proyecto.
3. Selecciona Informes del proyectoy, a continuación, selecciona Presupuestos frente a datos reales.

Profundizar en los totales del informe

Selecciona totales específicos en el informe para ver los detalles relacionados en QuickBooks Online:

• Selecciona Costes estimados o Ingresos estimados para ir a la lista de detalles.
• Selecciona Ingresos reales para ir al informe de ventas por cliente.
• Selecciona Costes reales para volver a la página Informes del proyecto .

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Enlaces relacionados

• Crear proyectos en QuickBooks Online