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Crea proyectos en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Aprende a crear proyectos en QuickBooks Online Plus y Advanced.

Crea un proyecto para agrupar transacciones individuales, cotizacionesy los gastos asociados a un solo cliente en un solo lugar. Esto te proporciona un único panel donde puedes ver y editar las transacciones asociadas y ejecutar informes específicos del proyecto.

Requisitos previos

De forma predeterminada, Proyectos ya está activado en QuickBooks Online Plus y Advanced. Si aún no está activado:

Activar proyectos en QuickBooks Online

Ve a Configuración ⚙ y selecciona Cuenta y configuración.
Selecciona Avanzado (Guía).
En Proyectos, selecciona el icono de edición y, a continuación, activa Organizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar.
Selecciona Guardar.
Si es la primera vez que activas esta opción, selecciona Aceptar para confirmar.
Selecciona Listo.

Si deseas desactivar Proyectos:

Desactivar proyectos en QuickBooks Online

Ve a Configuración ⚙ y selecciona Cuenta y configuración.
Selecciona Avanzado (Guía).
En Proyectos, selecciona el icono de edición y desactiva Organizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar.
Selecciona Guardary, a continuación,Listo.

Nota: Debes ser administrador principal para desactivar Proyectos.

Crear un nuevo proyecto

Ve a Proyectos.
Selecciona Nuevo proyecto.
En el campo Nombre del proyecto , introduce el nombre del proyecto.
Selecciona un cliente del menú desplegable Cliente ▼.
Introduce un correo electrónico para el cliente.
Nota: Esto aparece automáticamente si se introdujo al crear el cliente.
Introduce una Fecha de inicio y una Fecha de finalización para el proyecto.
Selecciona un estado del proyecto en el menú desplegable Estado del proyecto ▼.
También puedes agregar más información del proyecto en el campo Notas .
Para introducir la dirección de facturación y envío del proyecto, selecciona Dirección para este proyecto.
Selecciona un país en el menú desplegable ▼ e introduce la dirección.
Para introducir la dirección de envío:
- Si es la misma que la Dirección de facturación, selecciona la casilla de verificación.
- De lo contrario, desmarca la casilla y sigue los pasos para introducirla.
Selecciona Guardar.

Próximos pasos

Una vez que hayas creado un proyecto, no proporcionará información útil hasta que hayas agregado o creado transacciones asignadas a él.

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