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Crear proyectos en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 3 días hace

Crea un proyecto para agrupar transacciones individuales,estimaciones y los gastos asociados a un solo cliente en un solo lugar. Esto proporciona un panel centralizado para ver las transacciones asociadas y ejecutar informes específicos de proyectos para supervisar los resultados finales. 

Por ejemplo : si tienes un taller de reparaciĂłn de automĂłviles, puedes crear un proyecto para la reparaciĂłn de un vehĂ­culo especĂ­fico a fin de realizar el seguimiento de cada pieza y hora de mano de obra dedicada a ese trabajo.

Activar proyectos

Para poder realizar el seguimiento de reparaciones o trabajos especĂ­ficos, debes habilitar el seguimiento de proyectos en la configuraciĂłn.

  • Si usas QuickBooks Online, ve aConfiguraciĂłn Icono de engranaje de configuraciĂłn.y seleccionaCuenta y configuraciĂłn.
    • SeleccionaAvanzadoy, en la secciĂłnProyectos, activaOrganizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar. (LlĂ©vame allĂ­). 
  • Si usas QuickBooks Online para contadores, ve aConfiguraciĂłn Icono de engranaje de configuraciĂłn.y seleccionaConfiguraciĂłn de la empresa.
    • Selecciona Avanzado y, en la secciĂłn Proyectos , activa Usar seguimiento financiero de proyectos . ( LlĂ©vame allĂ­ ).

Nota : Una vez habilitado enQuickBooks Online para contadores , esta funciĂłn no se puede desactivar.

Crear un nuevo proyecto

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montĂłn de nĂşmeros y letras en una pared de azulejos. , selecciona Proyectos y, a continuaciĂłn, selecciona Proyectos ( GuĂ­a ).
  2. Selecciona Nuevo proyecto.
    Nota: SeleccionaIniciar un proyectosi es la primera vez que lo creas.
  3. En el campo Nombre del proyecto , introduce el nombre del proyecto.
  4. Selecciona un cliente del menĂş desplegable Cliente â–Ľ.
  5. Introduce un correo electrĂłnico para el cliente.
    Nota : Esto aparece automáticamente si se introdujo al crear el cliente.
  6. Introduce una Fecha de inicio y una Fecha de finalizaciĂłn para el proyecto.
  7. Selecciona un estado del proyecto en el menĂş desplegable Estado del proyecto â–Ľ.
  8. También puedes agregar más información del proyecto en el campo Notas .
  9. Para introducir la DirecciĂłn de facturaciĂłn y la DirecciĂłn de envĂ­o en el proyecto, activa DirecciĂłn para este proyecto .
    Nota : Esto aparece automáticamente si se introdujo al crear el cliente.
  10. Selecciona un paĂ­s del menĂş desplegable PaĂ­s â–Ľ e introduce la direcciĂłn.
  11. Si la direcciĂłn de envĂ­o es diferente a la direcciĂłn de facturaciĂłn del cliente, desmarca la casilla de verificaciĂłn Igual que la direcciĂłn de facturaciĂłn . A continuaciĂłn, introduce los detalles de envĂ­o correctos para este proyecto.
  12. Selecciona Guardar.

PrĂłximos pasos

Una vez que hayas creado un proyecto, permanecerá vacío hasta que lo agregues o crees transacciones para asignarlo. Para agregar transacciones a un proyecto, selecciona el menú desplegable Agregar a proyecto ▼.

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