QuickBooks HelpQuickBooksAyudaIntuit

Crea proyectos en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Crea un proyecto para agrupar transacciones individuales, estimacionesy los gastos asociados a un solo cliente en un solo lugar. Esto te proporciona un único panel donde puedes ver y editar las transacciones asociadas y ejecutar informes específicos del proyecto.

Requisitos previos

  • Si usas QuickBooks Online, ve aConfiguraciónIcono de engranaje de configuración.y seleccionaCuenta y configuración.
    • SeleccionaAvanzadoy, en la secciónProyectos, activaOrganizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar. (Llévame allí). 
  • Si usas QuickBooks Online Accountant, ve aConfiguraciónIcono de engranaje de configuración.y seleccionaConfiguración de la empresa.
    • SeleccionaAvanzadoy, en la secciónProyectos, activaUsar seguimiento financiero de proyectos. (Llévame allí).
      Nota: Una vez que actives esta opción, ya no podrás desactivarla. 

Crear un nuevo proyecto

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona Nuevo proyecto.
    Nota: SeleccionaIniciar un proyectosi es la primera vez que lo creas.
  3. En el campo Nombre del proyecto , introduce el nombre del proyecto.
  4. Selecciona un cliente del menú desplegable Cliente ▼.
  5. Introduce un correo electrónico para el cliente.
    Nota: Esto aparece automáticamente si se introdujo al crear el cliente.
  6. Introduce una Fecha de inicio y una Fecha de finalización para el proyecto.
  7. Selecciona un estado del proyecto en el menú desplegable Estado del proyecto ▼.
  8. También puedes agregar más información del proyecto en el campo Notas .
  9. Para introducir la dirección de facturación y envío del proyecto, activa Dirección para este proyecto.
  10. Selecciona un país del menú desplegable País ▼ e introduce la dirección.
  11. Si la dirección de envío es diferente a la dirección de facturación del cliente, desmarca la casilla de verificación Igual que la dirección de facturación . A continuación, introduce los detalles de envío correctos para este proyecto.
  12. Selecciona Guardar.

Próximos pasos

Una vez que hayas creado un proyecto, no proporcionará información útil hasta que hayas agregado o creado transacciones asignadas a él.  Al principio está vacío, pero puedes agregarle transacciones seleccionando Agregar al proyecto ▼ en el menú desplegable.

Enlaces relacionados